804 Opcoes Compra

Neste recurso serão definidas as configurações do módulo de suprimentos onde determinamos automações na gestão de necessidade de compras, recepção de notas fiscais e mercadorias, devoluções de terceiros, importação de XML, liberação e conferencia de notas fiscais de terceiros.

Atenção: Só pode haver um cadastro por empresa cadastrada no banco de dados.

Opções de Compra

• Natureza de Operação preferencial nas compras.

Informe a natureza de operação que aparecerá como sugestão nas ordens de compras, recurso 273 Ordem de Compra e também no recurso 284_Nota_Fiscal_Terceiros. Utilize o recurso 102_Natureza_Operacao para cadastrar, caso seja necessário.

• Situação a Gerar Ordem de Compras.

Informe a situação preferencial que será impressa no cadastro da cotação de compra no momento em que for gerada a ordem de compra. Utilize o recurso 1680 Situacao Cotacao Compras para cadastrar, caso seja necessário.

• Centro de Custo Necessidade de Compras.

Informe o centro de custo preferencial que será carregado no cadastro de necessidade de compra. Utilize o recurso 97 Centro Custo para cadastrar, caso seja necessário.

• BI da Ordem de Compra para envio de E-mail.

Informe o BI para envio de e-mail automático da ordem de compra para o fornecedor via sistema. Utilize o recurso 747 Business Intelligence para cadastrar, caso seja necessário.

Atenção: A mudança das opções não altera recepções antigas. Estas inclusive, podem gerar discrepâncias até o seu fechamento.

Tipo de Baixa de Títulos da Ordem de Compra	Ação Sistêmica
Baixa Proporcional	O Touch ERP baixa o saldo de títulos igualmente nas parcelas.
Baixa c/ Data Venc. Mais Recente	O Touch ERP baixa o saldo dos primeiros títulos a vencer.

Opções

Opções	Ação Sistêmica
Ordem de compra simplificada	Permite a emissão de Ordem de Compra sem a necessidade de validação de informações contábeis e fiscais advindas do recurso 103 Modelo Fiscal.
Utilizar liberação de Necessidade de Compra	Acessar o recurso 1245_Liberacao_Necessidade_Compra para autorizar a solicitação de compra
Exibir as Necessidades de Compra de outros usuários compradores	Permite o atendimento de solicitações dos demais usuários compradores
Liberar edição de Ordem de Compra gerada a partir de Cotação. (Não Recomendado)	Permite editar ordens de compras geradas a partir de cotação de compra.
Usar Classificação de Fornecedor	Cadastre as classificações no recurso 1811 - Classificação Fornecedor.
Recalcular Nr. Sequencial do Item Ordem Compra na edição da Ordem de Compra	O Touch ERP recalcula o número sequencial dos itens inseridos na ordem de compras.
Bloquear ao salvar a Nota Fiscal, caso o valor dos títulos não feche com o valor total da nota. Valor Tolerância:	Realiza o bloqueio da nota, caso exista divergência entre os somatórios do valor dos títulos com o valor total. Indique um valor de tolerância no campo indicado.
Obrigar a informar Situação de Cotação de Compra ao cadastrar/editar uma Cotação de Compra	O usuário é obrigado a informar uma situação no cadastro e na edição da cotação de compra.
Ao liberar as Ordens de Compras, atualizar as datas de emissão e previsão de faturamento para data do dia, e recalcular os títulos de acordo com essas novas datas	Atualização das datas de emissão e previsão de faturamento para a data de liberação da ordem de compras.
Pesquisar os últimos preços de compra quando informado o produto na Ordem de Compra. Quantidade de registos a serem pesquisados:	O Touch ERP exibe os últimos preços de compras para os produtos informados na ordem de compra. Informe a quantidade de registro a serem pesquisados no campo indicado.
Permitir salvar Cotação de Compra sem informar modelo fiscal nos itens da cotação	O sistema permite que a cotação de compras, cadastrada no recurso 1066_Cotacao_Compras sem a necessidade de informar modelo fiscal. (Não recomendado)
Utilizar Natureza Operação em Necessidade de Compra	Ao gerar necessidade de compra nos processos de PCP, podemos informar a natureza de operação preferencial no cadastro da necessidade de compra.
Utilizar Natureza Operação em Pedidos ao Almoxarifado	Ao gerar necessidade de compra no atendimento ao pedido almoxarifado, podemos informar a natureza de operação preferencial no cadastro da necessidade de compra.
Permitir alterar fornecedor/transportador de uma Ordem de Compra já salva. Ao alterar, todos os valores serão recalculados, podendo até mesmo alterar o valor da Ordem de Compra.	Habilitar no recurso 273_Ordem_de_Compra a edição de fornecedor e transportador em ordem de compras já salvas. (Não recomendado)

Conferência de Notas

Avaliação dos Itens - Modelo Ficha Técnica
Selecione o tipo de resposta que deseja para os itens de uma nota fiscal de terceiro. Para saber mais a respeito do modelo ficha técnica acesse o link: 128_Modelo_Ficha_Tecnica

Opção	Implicação
Informar para todos os itens	Deve responder a ficha técnica referente todos os itens da nota fiscal de terceiro.
Informar para ao menos um item	Deve responder a ficha técnica para pelo menos um item da nota fiscal de terceiro.
Não obrigar/Informar	Não é necessário responder a ficha técnica para nenhum item de uma nota fiscal de terceiro.

Tipo de Conferência de Nota Fiscal de Terceiro

Conferir - Neste caso é necessário selecionar o/os tipos de conferências a serem realizadas.

Atenção: Os títulos/estoque/fiscal/contábil são gerados provisionados, alterando para realizado somente mediante as devidas liberações de Nota Fiscal de Terceiro (Financeira, Estoque, Fiscal e/ou Qualidade)

Não Conferir - Sem conferencia de nota fiscal de terceiro.

Tipos de Liberação

Liberação	Recurso
Liberação de Estoque	835_Liberacao_Estoque_Nota_Terceiros
Liberação Fiscal/Contábil	1750_Liberacao_Fiscal_e_Contabil_Nota_Fiscal_Terceiros
Liberação Financeira	1749_Liberacao_Financeira_Nota_Fiscal_Terceiros
Liberação Qualidade	1748_Liberacao_Qualidade_Nota_Fiscal_Terceiros

• Conferir todos os itens - O usuário deve marcar todos os itens como conferidos.

• Conforme o cadastro do produto - O usuário deve conferir apenas os produtos marcados como conferir. Recurso 65_Produtos_e_Servicos; aba Estoque/Ficha; campo Tipo de Conferência Nota Fiscal Terceiros.
  

Marque se o sistema deve:
Atualizar data de entrada da Nota Fiscal para a data da liberação que será realizada.
Utilizar apenas liberações selecionadas, a(s) não selecionada (s) não irão gerar/provisionar suas atribuições. (não recomendado)
Salvar log de liberação ao editar uma Nota Fiscal de Terceiro que esteja liberada.

Limite para arredondamento de valores/impostos nas entradas de Notas Fiscais de Terceiros. Caso deixo o 0,00, o sistema utilizará 0,02. Ou seja, informe apenas para limites maiores de arredondamento no cálculo. O sistema fará o calculo dos impostos de acordo com a parametrização do modelo fiscal encontrada no recurso 103_Modelo_Fiscais e arredondará o valor, caso seja necessário.

Margem de diferença máxima permitida na recepção de mercadorias por XML. (Ex: Quantidade da OC: 3,00; Quantidade do XML: 3,20. A margem cadastrada para este caso deve ser no mínimo 0,20). É o comparativo entre o valor total dos produtos informados na ordem de compra e a entrada da nota fiscal de terceiro através dos recursos 283_Recepcao_Mercadoria ou 1060_Importacao_Recepcao_Mercadorias_por_XML, ou seja, colocando essa margem, o sistema permite uma diferença de até R$0,20 para o valor total.

Número mínimo de fornecedores ao realizar as cotações de compra (Sugerido: 3). Ao informar a quantidade de cotações mínimas por produto, o sistema exige que exista a quantidade de fornecedores mínima informada para cada item da cotação de compra cadastrada no recurso 1066 Cotacao Compras. Caso seja informada "Aquisição Preferencial" para um determinado item, o sistema desconsidera o valor informado neste campo.

CT-e/Lançamento CTRC

Parametrizações preferenciais utilizadas nos recursos 949_Importar_XML_CTe_Detalhado e 957_Importar_XML_CTe_Resumido para entrada de Conhecimento de Transportes Eletrônicos via XML no sistema.

Parâmetros Importação CT-e por XML

• Natureza de Operação preferencial ao importar XML de CTes.
• Condição de Pagamento preferencial utilizada ao importar o XML de CTes.
• Tipo de Frete preferencial utilizada no cadastro do CTe.
• Item o importar CT-e. Ex.: Frete - Utilize o campo abaixo para informar o produto que será utilizado como item do conhecimento de transporte importado.

Buscar modelo fiscal pela parametrização de Impostos de frete, caso a opção de buscar nota de mercadoria de origem estiver selecionado em opções de faturamento.

Buscar modelo fiscal conforme UF do cliente da nota fiscal de mercadoria referenciada no XML do conhecimento de transporte.

Lançamento CTRC - Cidade Origem/Destino

• Tipo Nota Própria - Utilizado nas notas fiscais de saída ou notas fiscais próprias cadastradas no recurso 228_Notas_Fiscais_Proprias, na aba Transportador.

Cidade Origem: Empresa Logada / Cliente / Não Informado

Cidade Destino: Empresa Logada / Cliente / Não Informado

• Tipo Nota Terceiros - Utilizado nas notas fiscais de entrada ou notas fiscais de terceiros cadastradas no recurso 284_Notas_Fiscais_Terceiros, na aba Transportador/CTe.

Cidade Origem: Empresa Logada / Cliente / Não Informado

Cidade Destino: Empresa Logada / Cliente / Não Informado

Devolução

Parametrizações preferenciais utilizadas no recurso 1864_Devolucao_Compras_Vendas

• Natureza de Operação preferencial utilizada nas operações de devolução de compras. É de extrema importância que no cadastro da natureza de operação esteja marcado a opção "Natureza de Operação usada em devoluções". E o seu cadastro é realizado no recurso 102 Natureza Operacao.
• Condição de Pagamento preferencial utilizado nas devoluções.
• Centro de Estoque preferencial de onde saíra a mercadoria a ser devolvida.

Importação XML

Parametrização preferencialmente utilizada no recurso 1060_Importacao_Recepcao_Mercadorias_por_XML, ainda assim é possível que no momento da importação sejam modificados pelo usuário.

Tipo Importação/Fator Conversão

• Importar conforme XML e usar fator de conversão. Ao entrar com a nota fiscal de terceiro com o XML da nota, o sistema puxa as informações da unidade de medida do produto informada no XML do fornecedor e transforma na unidade de medida de controle interno informada no cadastro do produto, localizada na aba Conversão.
• Importar como na ordem de compra. Neste caso o sistema desconsidera as informações contidas no arquivo XML da nota fiscal de terceiro e apresenta apenas as informações da ordem de compra.

Condição de Pagamento (Mutante Não Fixa/Utiliza na Entrada). Caso a condição de pagamento cadastrada no recurso 104 Condicoes Pagamento não apareça nesse campo, verifique se está ativa e se está marcada a opção "Usar na Entrada". Além disso, ela deve ser uma variável fixa ou uma condição de pagamento com dias fixos entre parcela.

Não permitir cadastrar/alterar dados durante a importação de notas por XML. Marcando essa opção o sistema não permite cadastrar ou alterar o cadastro do fornecedor com base das informações contidas no XML.

Consultar automaticamente NFe's destinadas ao importar o XML. Essa opção permite que o sistema busque e faça o download de arquivos XML das notas fiscais de terceiros emitidas conta o CNPJ da empresa logada. (Essa função só pode ser utilizada quando não existe outro software de busca de arquivos XML).

Desmarcar a opção de "Respeitar valores do XML (ICMS, IPI, PIS/COFINS)" durante a importação de notas por XML. Marcando essa opção o sistema desconsidera os cálculos parametrizados pelo modelo fiscal de entrada e utiliza os valores informados no arquivo XML do fornecedor.

Permitir vincular produtos diferentes de ordem de compra ao mesmo item do XML em recepção de mercadoria por XML. (Não recomendado).

Logistica/Status

Parametrizações preferenciais no cadastro e na movimentação da ordem de compra.

• Classificação ao gerar Ordem de Compra. Caso a empresa utiliza classificação de ordem de compra é possível informar uma preferencial para o cadastro.
• Status da Ordem de Compra Gerada. Situação da ordem de compra ao ser cadastrada no recurso 273 Ordem de Compra ou ao ser criada a partir de uma cotação de compra.
• Status da Ordem de Compra Fechada. Situação ao fechar uma ordem de compra ou ser totalmente recepcionada.
• Status da Ordem de Compra Recepcionada Parcialmente. Situação da ordem de compra onde parte dos produtos, em sua quantidade e/ou quando parte dos itens deram entrada no estoque. Uma ordem de compra parcialmente recepcionada é considerada aberta pelo sistema.

Permitir editar item de ordem de compra recebida parcialmente. Habilita o usuário a realizar alteração em ordem de compra que foi parcialmente recepcionada.

Ticket Fiscal Terceiro/Conversão Estoque

Utilizado para parametrizar empresas que realizam a entrada de materiais por ticket fiscal.

• Permitir criar lote. Habilita o sistema para criação de lotes de fabricação no momento da entrada do material pelo recurso 1754 Ticket balanca.

Dados da Requisição do Conversor

Dados preferenciais que serão informados automaticamente no momento da conversão do estoque. É possível consultar a requisição no recurso 289_Requisicao.

• Centro de Custos - Centro de Custos preferencial no cadastro da requisição automática. Em caso de dúvidas, verificar recurso 97 Centro Custo.
• Centro de Estoque - Centro de Estoque preferencial no cadastro da requisição automática. Em caso de dúvidas, verificar recurso 805 Centro Estoque.
• Grade Cor - Grade preferencial no item da requisição. Em caso de dúvidas, verificar recurso 55 Derivacao Grade.
• Lote de Fabricação - Lote de Fabricação preferencial no cadastro do item da requisição. Em caso de dúvidas, verificar recurso 669 Lote Fabricacao.
• Tipo de Fabricação - Tipo de Fabricação referente a conversão do estoque.
• Natureza da Requisição - Natureza de Requisição preferencial no cadastro da requisição automática. Em caso de dúvidas, verificar recurso 782 Natureza Requisicao.

Necessidade de Compras

Utilizado para parametrizar as situações das necessidades de compras no que diz respeito ao status no departamento de compras.

Opção	Ação sistêmica
Situação Preferencial ao Cadastrar Necessidade Compra	Situação preferencial no momento do cadastro de uma necessidade de compras. Recurso 1064 Necessidade Compras
Situação da Necessidade ao Gerar a Cotação de Compra	Situação informada no momento em que a necessidade de compra for atendida pelos compradores. Recurso 1066 Cotacao Compras
Situação da Necessidade ao Gerar Ordem de Compra	Situação da necessidade de compra quando for gerada ordem de compra ao fornecedor selecionado. Recurso 273 Ordem de Compra
Situação da Necessidade ao Gerar a Nota Fiscal (Recepção de Mercadoria)	Situação da necessidade de compras quando as mercadorias forem recepcionadas completamente e a ordem de compras totalmente recepcionadas. Recurso 283_Recepcao_Mercadoria
Situação da Necessidade ao Mudar Status para Desistência	Situação da necessidade de compras quando for desativada pelos compradores.

Transferência Entre Filiais

Tipo de data de entrada da nota ao importar a nota de transferência

• Utilizar a data atual que está sendo feita a importação.
• Utilizar a data de emissão da nota de saída.
  

Cotação de Compras

Utilizado para parametrizar o recurso 1066 Cotacao Compras no que diz respeito a sua funcionalidade no Touch ERP e no Portal de Cotação de Compras.

Dias para Encerramento da Cotação - Utilizado para parametrizar a quantidade de dia que a cotação ficará disponível no portal para que o fornecedor preencha as informações dos preços das mercadorias. Em caso de dúvidas, consulte informações no 1768 Portal Cotacao Compras.

	Ação Sistemica
Situação preferencial ao cadastrar Cotação de Compra	Situação preferencial no cadastro da cotação de compra no recurso 1066 Cotacao Compras.
Situação da Cotação de Compra liberada para o Portal.	O sistema avisará aos fornecedores as cotações que estiveram nesta situação.
Situação após avisar (e-mail) aos fornecedores sobre a Cotação de Compra.	Situação da cotação de compras após o envio de e-mail para os fornecedores relacionados na cotação de compra.
Situação ao fechar Cotação de Compra no Portal	Ao fechar a cotação de compra no Portal Web. Finalizando o processo de cotação para o fornecedor.

Replicar a observação da necessidade ao gerar a cotação de compra. - O sistema traz a observação inserida no recurso 1064 Necessidade Compras para o recurso 1066 Cotacao Compras no cadastro da cotação.

Gerar Ordem de Compra somente sobre itens validos e ignorar itens não válidos. - Os itens não válidos pelo sistema não serão considerados para geração de ordem de compras.

Não sugerir valores estatísticos de custo (valor mínimo, máximo e médio). Deixará mais rápido ao calcular a cotação.

Não sugerir modelo fiscal automático. - Ao informar os fornecedores da cotação de compra o sistema trará o modelo fiscal automaticamente para os cálculos dos impostos.

Replicar a observação do grupo de necessidade ao gerar cotação de compra. - O sistema traz a observação inserida no cadastro do 1244 Grupo Necessidade Compras para o 1066 Cotacao Compras.

Preço Cotação

• Valor de Custo - Valor de custo leva em consideração o calculo dos impostos pelo modelo fiscal.

• Valor Unitário - Valor informado no campo valor unitário, desconsiderando o cálculo dos impostos pelo modelo fiscal.