1066 Cotacao Compras
Recurso utilizado para gerar e gerenciar Cotações de Compras.
No Touch ERP é definida a quantidade mínima de cotações, no recurso 804_Opcoes_Compra ou uma cotação de aquisição preferencial para cada produto a ser cotado. As cotações aparecem no ranking, seguindo os seguintes critérios, consecutivamente:
- Melhor custo de aquisição
- Melhor forma de pagamento
A partir do recurso de cotação o sistema Touch ERP gera uma ou mais ordens de compras de acordo com os fornecedores selecionados.
Fluxo Principal - Cadastro/Alterações
Acesse o recurso 1064 - Necessidade Compras, selecione os itens para cotação e clique no botão direito do mouse e clique novamente em gerar cotação.
Também é possível iniciar um processo de cotação de compras a partir do recurso 1066_Cotacao_Compras, clique em novo para cadastrar uma nova cotação. Ou edite para incluir os fornecedores de cada item.
Checkbox Fechada - Quando marcado indica que a cotação está fechada, podendo assim gerar a ordem de compra. Data Cotação - Data de cadastro da cotação. Data Prev. Finalização - Data limite para finalizar a cotação disponibilizada na web. Data Finalização - Data de finalização da cotação
Aba Cotações
Itens Cotações
Nesta aba necessário informe os itens a serem cotados e os fornecedores de cada item, atente-se para a natureza de operação informada em casa item, esta informação interfere diretamente na contabilização dos impostos e influencia na seleção do fornecedor.
Checkbox Gerar Requisição ao Lançar Nota - Utilizado para operações em que exista aplicação direta da mercadoria. Ao utilizar essa informação, informe a natureza de requisição para a contabilização do item.
Avaliação Melhor Fornecedor
O Touch Comp ERP avalia o fornecedor bom base em critérios padrões adotados pelo mercado. Nesta seção abordamos estes critérios. O primeiro critério é o custo do produto, considerando o valor de venda pelo fornecedor e as questões tributárias. É possível utilizar o valor unitário de venda do produto. Estas opção é definida em 804_Opcoes_Compra.
- Se o fornecedor for marcado como preferencial (manualmente na cotação), ele será o selecionado;
- Se houver um 833_Lead_Time_Produtos cadastrado para o fornecedor, e nele definido como preferencial, ele será o selecionado.
- O primeiro critério é o menor valor de custo ou valor unitário de venda;
- Se os valores de custo ou unitário forem iguais, será considerado o maior prazo de pagamento.
- Se os prazos de pagamento forem iguais, será considerado o fornecedor com o menor prazo de entrega.
- Se os prazos de entrega forem iguais, será considerado o que realiza o faturamento mais rápido, pela Data Prev. Faturamento.