107 Opcoes Faturamento
Neste recurso serão definidas as configurações do módulo de mercado onde determinaremos automações na gestão de vendas, expedição e pedido.
Só pode haver um cadastro por empresa cadastrada no banco de dados.
Logística
As informações parametrizadas na aba Logística são cadastradas no recurso 108 Situacao Pedidos e dizem respeito ao status ou movimentação do pedido de venda, recurso 1180_Pedido_Clientes.
| Situação do Pedido | Ação Sistêmica |
|---|---|
| Preferencial ao cadastrar pedido | Situação informada ao incluir um pedido no recurso 1180_Pedido_Clientes ou gerar o pedido através do recurso 199_Cotacao_Vendas. |
| Ao enviar nota fiscal | Situação do pedido quando enviar a nota fiscal no recurso 247_Lote_Faturamento. |
| Ao faturar | Situação impressa quando o pedido for faturado, ou seja, no momento em que for gerado a sua nota fiscal no recurso 228 Nota Fiscal Propria. |
| Ao cancelar NFe | Situação do pedido de vendas quando a nota fiscal própria for cancelada no recurso 843 - Evento Cancelamento NF-e. |
| Ao inutilizar/excluir NFe | Situação do pedido quando a nota fiscal for inutilizada/excluída (850 - Exclusao Notas Fiscais Proprias / 246 - Inutilizacao Numeracao NF-e). |
| Ao sair para a transportadora | Situação do pedido de venda quando sair para a transportadora através do recurso 1516 Controle de Saida de Notas. |
| Ao sair para transportadora e ser entregue | Situação do pedido quando sair para entrega, após gestão do pedido no recurso 225 Saida de Notas. |
| Ao ser liberado | Situação do pedido quando for liberado pela analise de pedido, através dos recurso 224 Manutencao Situacao Pedidos ou 202_Liberacao_Pedidos. |
| Ao ser unificado | Situação do pedido quando for unificado através do recurso 1558_Unificacao_Pedidos, ou seja, quando dois pedidos tornarem-se um. |
| Ao ser desvinculado da NFe | Situação do pedido quando for desacoplado da NFe Própria, através do link lateral: desacoplar pedido no recurso 1180_Pedido_Clientes |
| Ao gerar necessidade de compra | Situação do pedido ao gerar necessidade de compra para atender a venda. Recurso 1064 Necessidade Compras. |
| Natureza de Operação | Ação Sistêmica |
|---|---|
| Preferencial no Cadastro Pedido | Natureza de operação impressa pref. no cadastro do pedido. Recurso 1180_Pedido_Clientes. |
| Preferencial no Cadastro da Nota Fiscal Própria | Natureza de operação impressa pref. do cadastro da NFe Propria. Recurso 228 Nota Fiscal Propria. |
Informe a situação da Cotação de Venda ao gerar Pedido de Venda, caso utilize a cotação de venda. Recurso 199_Cotacao_Vendas
E informe a Moeda utilizada pela empresa nas tuas transações. Recurso 1464 Moeda
Geral
Aba utilizada para selecionar as opções e sentenças a serem analisas pelo sistema no que diz respeito dos Pedidos/Cotações de Vendas; Expedição; Faturamento e Outros dentro do módulo de Faturamento.
Leia atentamente as sentenças e marque as opções de acordo com as necessidades da empresa logada.
| Geral |
|---|
| Verificar validade IMA, caso informado em pessoa, no recurso 47 Pessoas |
| Utilizar código auxiliar do produto em pesquisas dentro do sistema em recursos como: 199_Cotacao_Vendas; 1180_Pedido_Clientes e 228 Nota Fiscal Propria |
| Utilizar identificador do produto em pesquisa dentro do sistema em recursos como: 199_Cotacao_Vendas; 1180_Pedido_Clientes e 228 Nota Fiscal Propria |
| Pedidos/Cotação Vendas |
|---|
| Permitir alterar Representante no Pedido e na Cotação de Vendas. Recursos: 199_Cotacao_Vendas e 1180_Pedido_Clientes |
| Exibir Valor de Custo do produto no Pedido/Cotação de Vendas. Recursos: 199_Cotacao_Vendas e 1180_Pedido_Clientes |
| Permitir informar desconto financeiro no Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Permitir alterar Representante no Pedido após digitar itens. (Verifique os preços!) Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Permitir alterar Transportador no Pedido e na Cotação de Vendas. Recursos: 199_Cotacao_Vendas e 1180_Pedido_Clientes |
| Exibir quantidade de estoque (Real/Provisionado) em Pedido/Cotação de Vendas. Recursos: 199_Cotacao_Vendas e 1180_Pedido_Clientes |
| Calcular frete ao faturar Pedido (caso exista tabela de frete e não seja informado valor do frete no pedido). Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Mostrar últimos preços de vendas no Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Arredondar valores dos preços nos itens do Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Bloquear alterações nas datas dos títulos do Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Permitir informar o valor do desconto no item do Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Usar classificação de vendas. |
| Não salvar item do Pedido Otimizado que não tem estoque. Recurso: 1511_Pedido_Clientes_Otimizado |
| Permitir salvar o Pedido sem modelo fiscal. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Calcular impostos previstos no Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Recalcular Nr. Sequencial do item do pedido na Divisão/Edição do Pedido. Recursos: 1181_Divisao_Pedidos e 1180_Pedido_Clientes |
| Destacar Centro de Estoque no item do Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Exibir a Localização no item Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Gerar Log de Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Usar valor unitário original do item pedido, independentemente do desconto financeiro. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Recalcular e validar valores, preço e comissão ao salvar o pedido. Mais seguro, caso altere alguma condição do pedido que influencie no preço, por exemplo condição de pagamento. Porém, deixa o processo de salvar o Pedido mais lento. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Ao dividir pedidos, alterar a data de emissão do novo pedido para a data atual. Recurso: 1181_Divisao_Pedidos |
| Ao pesquisar cliente no pedido, verificar se o mesmo possui pedidos não faturados. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Ao informar o cliente no pedido, exibir mensagem informando quando o mesmo possui Endereço de Entrega. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Recalcular valor unitário/percentuais de comissão do Item Pedido/Cotação ao alterar a Condição de Pagamento. (Ex.: Majoração de valor de acordo com a condição). Recursos: 199_Cotacao_Vendas e 1180_Pedido_Clientes |
| Bloquear a edição do valor unitário do item pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Não liberar pedidos ao reavaliar pedidos automaticamente pelo recurso de Liberação de Pedidos. Recurso: 202 Liberacao Pedidos (Nova) |
| Liberar opção no pedido para aplicar desconto sobre desconto. (Somente para abater no valor unitário do produto). Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Pesquisar automaticamente os pedidos no recurso 224 Manutencao Situacao Pedidos sempre que entrar/voltar no recurso. |
| Criar Necessidade de Compra quando não houver estoque ao gerar um pedido com reserva de estoque. Recursos: 1064 Necessidade Compras e 818_Transferencia_Entre_Centros_Estocagem. |
| Utilizar código do cliente nas pesquisas de clientes nos recursos de vendas. (Cotação, Pedido e Nota Fiscal Propria). Recursos: 199_Cotacao_Vendas, 1180_Pedido_Clientes e 228 Nota Fiscal Propria |
| Exibir observação do produto a adicionar item no Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Pesquisar as embalagens dos produtos (recurso 1830) ao inserir os itens no Pedido. Recurso: 1180_Pedido_Clientes |
| Não recalcular datas de títulos ao faturar pedido quando o tipo do meio de pagamento for cartão de credito ou débito. |
| Expedição |
|---|
| Calcular e ratear peso nos volumes na Expedição. No caso de Faturamento Direto, na Nota Fiscal Própria. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Permitir alterar situação do pedido da Expedição. Recurso: 1572_Expedicao_(Novo) |
| Imprimir etiqueta ao salvar embalagem na Expedição. Recurso: 1572_Expedicao_(Novo) |
| Não salvar Expedição que não foi informado os lotes de fabricação para o produtos com lotes não únicos. Recurso: 1572_Expedicao_(Novo) |
| Faturamento |
|---|
| Utilizar data de saída para a data atual ao faturar o pedido. Recursos: 1180_Pedido_Clientes e 228 Nota Fiscal Propria |
| Recalcular títulos ao alterar e faturar pedido. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Destacar Desconto do pedido ao gerar a Nota Fiscal. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Destacar Frete do pedido ao gerar a Nota Fiscal. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Destacar Seguro do pedido ao gerar a Nota Fiscal. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Destacar Despesas Acessórias do Pedido ao gerar Nota Fiscal. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Bloquear alteração de dados dos títulos em Pedido ao gerar Nota Fiscal Própria. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Utilizar grade principal definida em Grade de Produtos ao faturamento. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Ao gerar a Nota Fiscal Própria, ordenar os itens da nota por ordem alfabética. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Gerar títulos originados pelo pedido por data de emissão da Nota Fiscal Eletronica. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Ao gerar a NFe através de um pedido, deixar a Data Entrada/Saída da NFe vazia. Recursos: 1180_Pedido_Clientes e 228 Nota Fiscal Propria |
| Não imprimir no DANFE marca caso não esteja informado nos volumes da Nota Fiscal Própria. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Concatenar código de barras nos itens das Notas Fiscais Próprias. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Não exibir dados da conversão da unidade de medida do item (caso houver) nas informações adicionais do item da nota. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Permitir alterar Volumes da NF-e. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Bloquear ao salvar a NF-e, caso o valor dos títulos não feche com o valor total da nota. Valor mínimo para bloqueio (informe o valor). Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Bloquear lançamento NF-e quando a data de emissão for menor que a data atual. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Bloquear a edição do item da nota fiscal própria quando vier originado de um pedido. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Permitir alterar cliente ao faturar um pedido. (Não recomendável) Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
| Desconsiderar a informação do lote quando a nota não movimentar estoque. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria |
Utilize o campo Danfe BI para informar BI de Impressão de DANFE. Desta forma, o sistema sobrepõe a impressão padrão que já vem no banco de dados e utilize o arquivo anexado no recurso 747 Business Intelligence.
Utilize o campo Observação para endereço de entrega para informar uma observação padrão referente a entrega. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria
Certificado/Faturamento
- Informe o certificado eletrônico de faturamento cadastrado no recurso 1396_Configuracao_Certificado, selecione o formato de impressão da nota fiscal (Retrato/Paisagem).
- Indique o ambiente de emissão de NFe (Produção: Emissão de nota fiscal em ambiente real./Homologação: Emissão de nota fiscal em ambiente de teste.).
- Informe a versão de emissão da NFe.
Utilize o botão testar conexão para checar a funcionalidade do certificado.
Pedido/Produto
Selecione a configuração para avaliação dos pedidos de venda, cadastrada no recurso 1553_Configuracao_Avaliacao_Pedidos.
Em seguida, informe qual será a situação do pedido de venda em caso de bloqueio pela analise automática.
Selecione o tipo de utilização do código de barras, se será pela grade do produto ou se será pelo código de barras do produto, em caso de utilização do código de barras para movimentação do produto na empresa.
Marque Pesquisar somente clientes do representante logado se os representantes só poderem ver apenas sua carteira de cliente.
Atenção: Essa opção interfere diretamente no funcionamento do recurso 1180_Pedido_Clientes, apenas usuários cadastrados como representantes no recurso 72_Representantes, terão acesso ao recurso dos pedidos e poderão cadastrar pedidos apenas para os clientes vinculados aos seus respectivos cadastros.
Selecione o tipo da tabela de preço a ser utilizada nos pedidos e no faturamento da empresa. Logo abaixo, selecione a ordem de validação feita pelo sistema para o calculo dos preços dos produtos. Utilize o exemplo acima da caixa de texto para informar a ordem mais relevante para a sua empresa.
Marque Usar grade única para produtos se não for utilizar grades de produtos distintas no seu estoque.
Use o campo Cor/Variação para informar a grade a ser utilizada automaticamente.
Caso exista a necessidade de alterar o percentual de comissão do representante e ignorar o percentual informado na tabela de preço, marque a opção Permitir alterar percentual de comissão no pedido.
Observações
Caso trabalhe com lote de fabricação de produto é possível informar a quantidade de casas decimais para considerar nas impressões de faturamento.
Informe observação para comprovante de entrega, caso exista a necessidade de imprimir tal informação. E ainda é possível indicar observações especificas para cada situação descrita nessa aba.
Entrada de Notas
Utilize as opções para informar ao sistema automação na vinculação do CTe com a sua respectiva nota fiscal.
E a opção abaixo para que o sistema faça consulte a validade do arquivo xml para importação de nota fiscal de terceiros.
Estoque
Referente ao pedido de vendas, existe a possibilidade de operar com reserva de estoque, informe a opção de reserva caso opte por trabalhar com reserva.
- Reserva de Estoque por Transferência (Recomendado) - É necessário criar e selecionar o centro de estocagem no recurso 805_Centro_Estoque para que o sistema automatize a transferência de centro de estocagem dos produtos adicionados nos pedidos de venda.
- Reserva de Estoque por Baixa Efetiva - Não é necessário ter centro de estocagem reserva, o sistema realiza a baixa do estoque.
Em tipo de reserva selecione a ação que o sistema deve tomar na ausência de estoque quantitativo.
Selecione entre bloqueio do pedido ou reserva parcial da quantidade disponível.
Calculo ST/Partilha ICMS
Informe se o calculo de ICMS ST será feito pela categoria ST ou pelo modelo fiscal de ICMS ST cadastrado e parametrizado no recurso 1223_-_Modelo_Fiscal_ICMSST e vinculado aos produtos que exigem esse calculo.
Informe a alíquota de partilha de ICMS para operações interestaduais conforme orientação do contador responsável.
Download XML
Utilize esse campo para limitar o download do arquivo XML informando o/os CPF/CNPJ que pode/podem baixar o arquivo.
Pedido Cliente Otimizado
Utilize as opções abaixo para parametrizar o pedido otimizado ou pedido de balcão. Recurso: 1511_Pedido_Cliente_Otimizados.
- Informe o transportador, se necessário. Recurso: 68_Transportadores
- Informe o tipo de frete, se necessário. Recurso: 70 Tipo Frete
- Informe a extensão de impressão do pedido otimizado. Selecione o formato de impressão do arquivo em PDF; TXT; Word ou HTML.
- Informe o BI de impressão do pedido, se necessário.
Utilize a opção Validar percentuais de descontos ao salvar o Pedido Otimizado para que o sistema valide a informação de desconto no pedido.
- Informe os grupos de usuários que podem permitir desconto. Recurso: 53_Grupos_Usuarios
- Informe os grupos de usuários que podem permitir desconto máster. Recurso: 53_Grupos_Usuarios
Expedição
Nesta aba iremos adicionar as informações a respeito da gestão de expedição.
Utilize o campo Etiqueta Expedição para vincular o arquivo BI de impressão da etiqueta.
Volumes/Embalagens NFe
- Não criar volume
- Volume/Embalagem Única - O sistema criará um único volume automaticamente na nota fiscal de saída. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria
- Volumes/Embalagens Expedição - O sistema habilitará no recurso 1572_Expedicao campo para informar a quantidade de volumes e embalagens.
Volumes/Embalagens NFe
- Não renumerar
- Renumerar - Renumera os volumes automaticamente de acordo com a edição da nota fiscal. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria
- Renumerar somente a ultima embalagem - Alterar apenas a numeração da ultima embalagem. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria
Peso Volume NFe
- Peso Expedição - Peso informado no recurso 1572_Expedicao.
- Peso do Pedido - Peso calculado no recurso 1180_Pedido_Clientes.
Tipo Quantidade Volumes NFe
- Volume Único
- Volume Expedição - Quantidade de volume informado na expedição. Recurso: 1572_Expedicao.
- Volume Pedido - Quantidade volumes igual a quantidade de itens. Recurso: 1180_Pedido_Clientes.
- Volume Pedido vs Quantidade Volume Produto - Quantidade total do item divdido pela quantidade de volumes informado no cadastro do produto.
Embalagem
Informe qual a embalagem a ser informada na aba volume na nota fiscal própria. Recurso: 228 Nota Fiscal Propria
Opção de Volume
- Volume Direto
- Volume Individual
- Lote
Tipo de Faturamento
- Direto - Sem Expedição
- Semi-Espedição - Informar os volumes antes de faturar, caixas sem estarem lacradas.
- Expedição completa antes do faturamento - Informar os volumes e conteúdo dos mesmos antes de faturar, todos os volumes lacrados.
- Semi-Expedição/Expedição - Informar volumes antes de faturar, porém não liberar saída de todos os volumes não estiverem lacrados.
- Faturamento/Expedição Simultâneos - Permite faturar e expedir pedidos ao mesmo tempo, mas não permite a saída de pedidos que suas embalagens não estejam lacradas. Use esta opção em ultimo caso.
Pesquisar somente as notas fiscais que possuem expedição, na saída de nota. Recurso: 225_Saida_Notas.
Pesquisar somente notas fiscais que possuem expedição liberada e que os itens do pedido sejam iguais a quantidades dos itens conferidos na expedição, na saída de nota.
Ticket Fiscal
Utilize para parametrizar o faturamento de notas fiscais eletrônicas a partir do ticket fiscal.
- Validar saldo dos pedidos vinculados aos tickets fiscais ao salvar/editar/excluir pedido.
- Abaixo informe o produto ao qual será vinculado a nota fiscal própria.
Acesse 1820_Opcoes_ticket_fiscal para mais informações.