224 Manutencao Situacao Pedidos
224 — Manutenção Situação Pedidos
A Manutenção Situação Pedidos reúne em uma única tela os pedidos de venda que estão em uma determinada situação, grupo de situações ou rota. A partir dela é possível acompanhar o andamento dos pedidos, alterar a situação e a data prevista de saída de vários pedidos de uma vez e acionar as próximas etapas do processo: expedição, faturamento, impressão de documentos e envio ao cliente.
Objetivo
Este recurso serve para gerenciar o fluxo dos pedidos de venda de forma rápida e em lote. Em vez de abrir pedido por pedido, o usuário filtra os pedidos que precisam de atenção, confere na tabela o que já foi expedido e faturado e movimenta todos de uma vez para a próxima situação.
É utilizado principalmente por:
- Equipes de vendas e comercial, para acompanhar os pedidos em andamento;
- Expedição e logística, para separar, expedir e conferir pedidos;
- Faturamento, para faturar os pedidos liberados e imprimir notas, duplicatas e boletos;
- Gestores, para identificar rapidamente pedidos atrasados ou não liberados.
Pré-requisitos
- Ter permissão de acesso ao recurso 224 - Manutenção Situação Pedidos.
- Ter situações de pedido cadastradas e liberadas para o grupo do usuário. Se não houver nenhuma, a tela não abre e exibe a mensagem "Primeiro cadastre as situações de Pedido".
- Ter grupos de situações cadastrados. Se não houver nenhum, a tela exibe a mensagem "Primeiro cadastre os grupos de situações".
- Para pesquisar por rota, ter as rotas de clientes cadastradas.
- As opções do menu de botão direito (faturar, expedir, imprimir etc.) aparecem conforme as permissões do usuário nos recursos correspondentes. Se uma opção não aparece, o usuário não tem acesso ao recurso relacionado.
- O usuário só visualiza e altera pedidos que estejam em situações liberadas para o seu grupo de usuários.
Fluxo Principal
- Acesse o recurso 224 - Manutenção Situação Pedidos.
- No campo Grupo Situação Pedido/Situação Pedido/Rota, escolha como deseja localizar os pedidos: por Grupo de Situação, por Situação Pedido ou por Rota Cliente.
- Informe o grupo, a situação ou a rota, conforme a opção escolhida.
- Se necessário, marque os filtros adicionais: Filtrar Data, Filtrar Representante, Filtrar Transportador e/ou Filtrar Ramo de Atividade, e preencha os campos que aparecerem.
- Clique em Filtrar Pedidos. Os pedidos encontrados são carregados na tabela.
- Se quiser, escolha quais colunas a tabela deve exibir pelo botão Colunas da tabela de pedidos (ícone ao lado do botão "Alterar Data Prev. Saida selecionados").
- Selecione os pedidos desejados e aplique as alterações: nova situação, nova data prevista de saída, ou use o botão direito do mouse para as demais ações (faturar, expedir, imprimir etc.).
- Clique em Confirmar na barra de ferramentas para gravar nos pedidos as alterações de situação e data.
Orientação para preenchimento de campos
| Nome do campo | Objetivo | Orientação de preenchimento |
|---|---|---|
| Exibir Filtros | Mostrar ou esconder a área de filtros. | Desmarque para ganhar espaço na tela depois de filtrar os pedidos. Marque novamente para voltar a ver os filtros. |
| Grupo Situação Pedido/Situação Pedido/Rota | Definir a forma de pesquisa dos pedidos. | Escolha entre Grupo de Situação, Situação Pedido ou Rota Cliente. O campo abaixo muda conforme a opção escolhida. Ao abrir a tela, vem selecionado Situação Pedido. |
| Situação Pedido | Situação dos pedidos que serão pesquisados. | Obrigatório quando a pesquisa for por situação. Lista apenas as situações liberadas para o grupo do usuário. |
| Grupo Situação Pedido | Grupo de situações dos pedidos que serão pesquisados. | Obrigatório quando a pesquisa for por grupo de situação. Traz os pedidos de todas as situações que fazem parte do grupo. |
| Rota | Rota de clientes dos pedidos que serão pesquisados. | Obrigatório quando a pesquisa for por rota. Clique na lupa e escolha uma rota cadastrada. |
| Filtrar Data | Limitar a pesquisa a um período. | Ao marcar, informe o tipo de data (Data Emissão, Data Saída ou Data Prev. Faturamento), a Data Inicial e a Data Final. As datas vêm preenchidas com o dia atual e o tipo padrão é Data Saída. Este filtro não é usado na pesquisa por rota. |
| Filtrar Representante | Trazer apenas pedidos de um representante. | Ao marcar, escolha um representante ativo. |
| Filtrar Transportador | Trazer apenas pedidos de uma faixa de transportadores. | Ao marcar, informe o transportador inicial e o final (somente transportadores ativos). |
| Filtrar Ramo de Atividade | Trazer apenas pedidos de clientes de uma faixa de ramos de atividade. | Ao marcar, informe o ramo de atividade inicial e o final. O ramo de atividade é a informação cadastrada no cliente. |
| Identificador | Adicionar um pedido específico à tabela. | Digite o número do pedido ou leia o código de barras dele e saia do campo. O pedido é pesquisado e somado aos que já estão na tabela, desde que atenda aos filtros informados. |
Colunas da tabela de pedidos
| Coluna | O que mostra | Exibida por padrão? |
|---|---|---|
| Identificador | Número do pedido. | Sim |
| Nr. Ped. Cliente | Número do pedido informado pelo cliente. | Sim |
| Identificador Cliente | Código do cliente. | Sim |
| Cliente | Nome do cliente. | Sim |
| Data Saída / Hora Saída | Data prevista de saída do pedido. Pode ser alterada diretamente na tabela. | Sim |
| Data Prev. Faturamento | Data prevista de faturamento. | Sim |
| Qtde Expedições | Quantidade de expedições do pedido. | Não |
| Qtde Exp. Conferidas | Quantidade de expedições já conferidas. | Não |
| Qtde Notas Fiscais | Quantidade de notas fiscais geradas para o pedido. | Não |
| Ult. Nr. Nota | Número da última nota fiscal do pedido. | Sim |
| Situação Pedido | Situação atual do pedido. Pode ser alterada diretamente na tabela. | Sim |
| Bloqueado | Indica se o pedido está bloqueado. | Sim |
| Equipamento | Equipamento relacionado ao pedido. | Não |
| Indicante | Indicante do pedido. | Não |
| Obs Manutencao | Observação de manutenção do pedido. | Não |
Cada usuário pode escolher quais dessas colunas quer ver. Veja Exibir/ocultar colunas da tabela em Funcionalidades.
Funcionalidades
Filtrar Pedidos
Carrega na tabela todos os pedidos da empresa logada que atendem aos filtros informados. A cada nova pesquisa, o conteúdo da tabela é substituído pelo novo resultado.
Pesquisa por Identificador / código de barras
Permite incluir pedidos um a um na tabela, digitando o número ou lendo o código de barras. Diferente do botão "Filtrar Pedidos", essa pesquisa soma o pedido aos que já estão na tabela, sem apagar os anteriores, e não repete um pedido que já esteja listado. O pedido precisa atender aos filtros informados (situação, grupo ou rota).
Remover
Retira da tabela os pedidos selecionados. O pedido não é excluído do sistema: apenas deixa de fazer parte da lista atual e não será alterado ao confirmar.
Aplicar Situação a pedidos selecionados
Altera para a situação informada no filtro Situação Pedido todos os pedidos selecionados na tabela. Funciona apenas quando a pesquisa é feita por Situação Pedido. Uso típico: filtrar os pedidos de uma situação, trocar no campo de filtro para a próxima situação desejada, selecionar os pedidos e clicar no botão.
A situação também pode ser trocada pedido a pedido, direto na coluna Situação Pedido da tabela.
Alterar Data Prev. Saida selecionados
Abre uma janela para informar a nova data prevista de saída e a aplica a todos os pedidos selecionados na tabela. A data também pode ser alterada pedido a pedido, direto na coluna Data Saída / Hora Saída.
Exibir/ocultar colunas da tabela
O botão com ícone de propriedades, ao lado de "Alterar Data Prev. Saida selecionados", abre a janela Colunas da tabela de pedidos. Nela o usuário escolhe quais colunas quer ver na tabela:
- Clique no botão de colunas.
- Na janela, marque as colunas que deseja exibir e desmarque as que deseja ocultar.
- Clique em Confirmar para aplicar, ou em Cancelar para manter como estava.
Pontos importantes:
- É obrigatório manter pelo menos uma coluna marcada.
- A escolha fica gravada e é aplicada automaticamente nas próximas vezes em que a tela for aberta.
- Na primeira utilização, a tabela exibe as colunas padrão: Identificador, Nr. Ped. Cliente, Identificador Cliente, Cliente, Data Saída / Hora Saída, Data Prev. Faturamento, Ult. Nr. Nota, Situação Pedido e Bloqueado.
- Ocultar uma coluna muda apenas a visualização: nenhuma informação do pedido é alterada ou perdida.
Cores da tabela
As linhas da tabela são destacadas para facilitar a identificação de pedidos que precisam de atenção:
| Cor | Significado |
|---|---|
| Amarelo | Pedido ainda não liberado. |
| Vermelho | Pedido liberado com a data prevista de saída anterior à data de hoje (pedido em atraso). |
| Sem destaque | Pedido liberado e dentro do prazo. |
Expedições do pedido
Ao selecionar um pedido na tabela, as expedições dele são exibidas na tabela de expedições. Clicando com o botão direito sobre uma expedição, a opção Ir para Nota Propria abre a nota fiscal correspondente.
Ações pelo botão direito do mouse
Clicando com o botão direito sobre um pedido, é aberto um menu com ações para os pedidos selecionados. Cada opção só aparece se o usuário tiver acesso ao recurso relacionado e, em alguns casos, conforme o tipo de faturamento configurado para a empresa.
- Verificar modelos fiscais: confere os modelos fiscais dos itens do pedido.
- Ver Pedidos (Recurso 1180) e Ver Pedidos Express (Recurso 1511): abrem o pedido no recurso correspondente.
- Ver Clientes: abre o cadastro do cliente.
- Cancelar Pedido: cancela o pedido. Só é permitido se o grupo do usuário estiver informado na situação de cancelamento das Opções de Faturamento.
- Faturar Pedidos, Faturar Pedidos - RPS, Faturar Pedidos - BETA(WEB) e Dividir pedido conforme expedição e Faturar: geram o faturamento dos pedidos selecionados.
- Expedir Pedidos, Gerar Pedido Separação WMS e Conferir Pedidos: etapas de expedição e conferência. Não aparecem quando o faturamento da empresa é direto, sem expedição.
- Saída Pedidos(Notas): registra a saída das notas dos pedidos.
- Ver Títulos em aberto e Visualizar estatísticas do Cliente: consultas financeiras do cliente.
- Gerar / Atualizar Ordem Servico e Ver Diagnostico OS: integração com ordens de serviço.
- Imprimir Danfes, Exportar Arquivos, Imprimir Duplicata e Imprimir Boletos: documentos dos pedidos já faturados.
- Gerar Nota Avulsa: gera uma nota fiscal avulsa.
- Enviar Pedido por Mensagem/E-mail: envia o pedido ao cliente.
Aba Consumos Ativo/Manutenção
Essa aba aparece apenas para empresas que utilizam o controle de manutenção de equipamentos com baixa de consumo diferente de requisição de estoque.
Atualização automática
Se a empresa estiver configurada para isso nas Opções de Faturamento, a lista de pedidos é atualizada automaticamente ao voltar para a tela, sem precisar clicar em "Filtrar Pedidos".
Confirmar
Grava nos pedidos as alterações de situação e de data prevista de saída feitas na tabela. Somente os pedidos que realmente tiveram alteração são atualizados, e a mudança de situação fica registrada no histórico do pedido. Se algum pedido não puder ser atualizado, o sistema exibe a lista dos problemas encontrados.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| "Primeiro cadastre as situações de Pedido" | Não há situações de pedido cadastradas ou liberadas para o seu grupo de usuários. Cadastre as situações ou peça ao responsável para liberar o acesso do seu grupo. |
| "Primeiro cadastre os grupos de situações" | Cadastre ao menos um grupo de situações antes de usar o recurso. |
| "Situação do Pedido é obrigatório." | Informe a situação no filtro antes de clicar em "Filtrar Pedidos". |
| "Grupo de situações é obrigatório." | Informe o grupo de situações no filtro antes de filtrar. |
| "Rota é obrigatório." | Ao pesquisar por rota, informe a rota antes de filtrar. |
| "Data Inicial é obrigatório." / "Data Final é obrigatório." | Com "Filtrar Data" marcado, preencha as duas datas ou desmarque o filtro. |
| "Data Inicial não pode ser maior que a Data Final." | Corrija o período para que a data inicial seja igual ou anterior à data final. |
| "Representante é obrigatório." | Com "Filtrar Representante" marcado, escolha um representante ou desmarque o filtro. |
| "Primeiro informe o Transportador Inicial e Final!" | Com "Filtrar Transportador" marcado, informe os dois transportadores ou desmarque o filtro. |
| "Ramo de Atividade Inicial é obrigatório." / "Ramo de Atividade Final é obrigatório." | Com "Filtrar Ramo de Atividade" marcado, informe os dois ramos ou desmarque o filtro. |
| "Nenhum pedido encontrado." | Nenhum pedido atende aos filtros. Revise a situação/rota, o período e os demais filtros. |
| "Alguns pedidos não puderam ser adicionados, pois o usuário não possui permissão de acesso á Situação do Pedido." | Os pedidos listados na mensagem estão em situações não liberadas para o seu grupo. Se necessário, peça ao responsável a liberação da situação. |
| "Nenhum Pedido para ser atualizado." | A tabela está vazia ao confirmar. Filtre os pedidos antes de clicar em Confirmar. |
| "Selecione ao menos uma coluna." | Na janela de colunas, mantenha pelo menos uma coluna marcada antes de confirmar. |
| Um pedido que atende aos filtros não aparece na tabela. | Verifique se o pedido não foi unificado com outro pedido e se a situação dele está liberada para o seu grupo de usuários. |
| Uma opção do menu de botão direito não aparece. | O usuário não tem acesso ao recurso relacionado a essa ação, ou a opção não se aplica ao tipo de faturamento da empresa. Solicite a liberação ao responsável. |
| "Alguns pedidos não puderam ser faturados pois estão bloqueados e/ou ainda não foram expedidos e/ou já foram faturados e/ou o limite do cliente não foi aprovado." | Confira as colunas Bloqueado, Qtde Expedições e Qtde Notas Fiscais dos pedidos (exiba-as pelo botão de colunas, se estiverem ocultas) e verifique o limite de crédito do cliente. |
| Uma coluna que eu usava sumiu da tabela. | A coluna foi ocultada na janela "Colunas da tabela de pedidos". Abra a janela pelo botão de colunas e marque-a novamente. |
Exemplos de Uso
- Pesquisar pedidos por período: para ver todos os pedidos emitidos entre 01/01/2026 e 10/01/2026 que estão na situação "Liberado para Faturamento", escolha a pesquisa por Situação Pedido, informe a situação "Liberado para Faturamento", marque Filtrar Data, selecione Data Emissão e informe o período. Clique em Filtrar Pedidos e todos os pedidos que se enquadram serão carregados na tabela.
- Movimentar pedidos de situação em lote: o setor de expedição filtra os pedidos na situação "Em Separação", troca o filtro para a situação "Separado", seleciona os pedidos já separados, clica em Aplicar Situação a pedidos selecionados e depois em Confirmar.
- Reprogramar entregas: um cliente pediu para adiar a entrega. O usuário seleciona os pedidos dele, clica em Alterar Data Prev. Saida selecionados, informa a nova data e confirma. As linhas que estavam em vermelho (atrasadas) deixam de ficar destacadas.
- Conferência por código de barras: o operador lê o código de barras de cada pedido no campo Identificador. Os pedidos vão sendo somados à tabela e, ao final, ele aplica a nova situação a todos.
- Tabela personalizada: um gestor de manutenção quer ver o equipamento e a observação de manutenção de cada pedido. Pelo botão de colunas, ele marca Equipamento e Obs Manutencao e desmarca colunas que não usa, como Nr. Ped. Cliente. Nas próximas vezes, a tabela já abre nesse formato.
Observações Gerais
- Todos os pedidos são filtrados pela empresa logada.
- As alterações de situação e de data prevista de saída só são gravadas ao clicar em Confirmar. Se sair da tela sem confirmar, elas são perdidas.
- "Aplicar Situação a pedidos selecionados" e "Alterar Data Prev. Saida selecionados" atuam apenas nos pedidos selecionados na tabela. Selecione os pedidos antes de clicar nos botões.
- O botão Remover apenas tira o pedido da lista. O pedido continua existindo no sistema.
- A configuração de colunas é gravada no computador em que foi feita. Em outro computador, a tabela pode abrir com outra configuração.
- Ocultar colunas não afeta os filtros, as cores das linhas nem as ações do menu de botão direito.
Benefícios do Recurso
- Atualiza a situação de muitos pedidos de uma só vez, sem abrir pedido por pedido.
- Destaca visualmente pedidos não liberados e atrasados, ajudando a priorizar o trabalho.
- Concentra em uma única tela as etapas de expedição, faturamento, impressão e envio.
- Permite que cada usuário monte a tabela com as colunas mais úteis para a sua rotina.
- Respeita as permissões do usuário, evitando alterações em situações às quais ele não tem acesso.
- Registra no histórico do pedido cada mudança de situação.
Geração de RPS pelo Pedido
Consulte a wiki 224_Manutencao_Situacao_Pedidos/Geracao_RPS_Pedido
Glossário de Termos
- Situação do Pedido — Etapa em que o pedido se encontra no fluxo da empresa (ex.: Em Separação, Liberado para Faturamento).
- Grupo de Situações — Conjunto de situações agrupadas para serem pesquisadas juntas.
- Rota Cliente — Agrupamento de clientes por rota de entrega.
- Data Prev. Saída — Data em que se prevê a saída do pedido. Quando é anterior a hoje, o pedido aparece em vermelho.
- Expedição — Separação e preparação dos itens do pedido para envio.
- Pedido Unificado — Pedido que foi juntado a outro e por isso não é mais listado individualmente.
- Ramo de Atividade — Segmento de atuação do cliente, informado no cadastro do cliente.
