47 Pessoas
Neste recurso são cadastradas as Pessoas utilizadas no sistema, sejam pessoas físicas ou jurídicas. São cadastrados apenas os dados principais da mesma, como por exemplo nome, endereço e documentos.
Esta análise é um grande diferencial do Touch Comp ERP, visto que facilita os cadastros, diminuindo retrabalho quando a pessoa é por exemplo cliente e fornecedor ao mesmo tempo e principalmente no módulo financeiro, centralizando os documentos de pagamento e recebimento.
Fluxo Principal
Na aba cadastro
- Informe o status da Pessoas: Ativo e Inativo. Somente é permitido um cadastro ativo para cada CNPJ e Tipo de Pessoa Primária. Caso algum dado importante seja alterado, como por exemplo a Inscrição Estadual caso a pessoa mude de estado, o registro antigo deve ser inativado e realizado um novo cadastro para fins de histórico e arquivos fiscais.
- Informe a data de início de relacionamento: este dados é para fins históricos e de relacionamento.
- Informe o nome da Pessoa ou razão social
- Informe o nome fantasia: Em caso de pessoas físicas, você pode informar um apelido. Em pessoas jurídicas o nome fantasia propriamente.
- Informe a pessoa de contato principal
- Informe o tipo de pessoa. (veja seção de Tipo de Pessoas)
- Informe o grupo de pessoas: Crie grupo de pessoas para fins de relacionamento, análises financeiras e estatísticas. Por exemplo, redes de lojas: Magazine Luiza, Americanas, etc. Desta forma você poderá realizar análises por grupo. Saiba mais em 46_Grupo_Pessoas
Na aba Endereço
O Touch Comp ERP irá automaticamente preencher os dados relativos aos códigos IBGE.
- Informe o CEP. Se estiver conectado a internet, o ERP irá automaticamente preencher os dados relativos ao endereço. Caso seja uma localidade sem CEP, utilize o botão "Pesquisar" para informar a cidade.
- Informe o logradouro/rua/comunidade
- Informe o número. Caso sem número, sugerimos SN
- Informe o bairro/localidade/comunidade
- Campos de cidade, UF e País são automaticamente preenchidos.
- Informe o complemento: Bloco, Apartamento, Sala, etc.
- Informe dados de referência: próximo ao Correios, Supermercados BH, etc.
- Informe observações adicionais no campo Observação.
Na aba Complemento
- Informe o telefone fixo principal
- Informe o telefone fixo secundário
- Informe o número celular principal
- Informe o número celular secundário
- Informe o CPF ou CNPJ. O ERP irá validar matematicamente este campo
- Informe o 995_CNAE
- Informe a Inscrição Estadual se houver
- Selecione relativo a Inscrição Estadual, se inscrito (SIM), não inscrito (NAO) ou isento de inscrição(ISENTO).
- Informe a data de nascimento. O ERP irá exibir a idade atual. No caso de pessoa jurídica, informe a Data de fundação
- Informe a carteira de identidade se houver
- Informe o Orgão Expedidor
- Informe a data de emissão
- Informe a UF de emissão
- Informe o número de passaporte se houver
- Informe o registro de identificação civil RIC, se houver
- Informe a data de emissão do RIC
- Informe a UF de emissão do RIC
- Informe o número da Inscrição municipal se houver
- Informe o número NIT se houver
- Informe se a pessoa está habilitada na Suframa
- Informe a inscrição Suframa
- Informe o código de registro no IMA(Instituto de Agropecuária)
- Informe a data de validade de registro no IMA. O ERP irá bloquear automaticamente, faturamento para clientes com este registro vencido
- Informe o código CEI.
Na aba Complemento - Endereço Eletrônico
- Informe o site da pessoa
- Informe o email principal da pessoa. Este email será o exibido em relatórios, e em locais de consulta.
- Informe os demais emails de contato.
Você pode informar inúmeros emails para cada pessoa e ainda mais detalhes de relacionamento com cada email:
- Informe a descrição do email, como por exemplo nome do responsável e setor;
- Informe o email. O ERP automaticamente valida o formato deste email, mas não valida se o mesmo efetivamente existe.
- Selecione se este email recebe NFe. Se marcado, ao realizar um faturamento de nota fiscal (NFe, NFCe), os dados da nota fiscal serão enviados para este email, bem como cancelamentos, cartas de correção e demais eventos.
- Selecione se este email recebe CTe. Se marcado, ao realizar um faturamento de conhecimento de transporte (CTe), os dados do conhecimento serão enviados para este email, bem como cancelamentos, cartas de correção e demais eventos.
- Selecione se este email recebe MDFe. Se marcado, ao realizar um faturamento de manifesto de transporte (MDFe), os dados do manifesto serão enviados para este email, bem como cancelamentos e demais eventos.
- Selecione se este email recebe relacionamentos. Se marcado ao utilizar o módulo de CRM, os dados de atendimento serão enviados para este email.
- Selecione se este email recebe Cotações de Compra e Ordens de Compra. Se marcado, as cotações de Ordens de compra serão enviados para este email.
- Selecione se este email recebe dados financeiros, como boletos.
- Selecione se este email está ativo. Caso inativo, não será enviado nenhum email ao mesmo, mesmo se selecionado quaisquer das condições anteriores.
Na aba Complemento - Outros Telefones
Você pode informar inúmeros telefones para cada pessoa e ainda mais detalhes de relacionamento com cada telefone:
- Informe a descrição do telefone, como responsável e setor
- Informe o número de telefone
- Selecione se este telefone recebe SMS. Caso utilize o Módulo de SMS, e esteja marcado esta opção, este telefone receberá SMS.
Na aba Endereço de Cobrança
Informe os dados relativos ao envio de cobranças se o endereço for diferente do endereço principal.
Na aba Observação
Informe quaisquer observações adicionais neste campo.
Na aba Dados Financeiros
Informe os dados relativos ao financeiro desta pessoa.
- Informe a carteira financeira. Este campo é utilizado para geração de boletos. Caso informado, ao gerar boletos, será utilizado esta carteira. Esta opção é útil quando a empresa utiliza um banco determinado que não atende em determinada área, e para estes clientes desta área, deve ser gerado o boleto por outro banco que atende a mesma.
A partir da versão 20210101, foram incluídos novos campos, para análise de dados financeiros de clientes/pessoas. Estes dados estarão ativos apenas se informado no grupo de usuários a opção "Alterar Limite/Dados Financeiros do Cliente/Pessoa".
- Informe os Dias de Carência de Juros. Se marcado, nao 318 Baixa de Títulos, os juros serão calculados/sugeridos apenas a partir do Vencimento + Dias de Carência.
- Informe os Dias de Carência de Multa. Se marcado, no 318 Baixa de Títulos, a multa será calculada/sugerida apenas a partir do Vencimento + Dias de Carência.
- Informe os Dias de Carência de Análise de Limite. Se marcado, será somado aos títulos para cálculo de saldo em aberto, considerado a Data de Vencimento destes títulos + Dias de Carência + Dias Tolerância (Informado no recurso 1213_Carteira_Financeira).
Na aba Dados Geográficos
Informe neste local dados de localização da pessoa. Estes dados podem ser automaticamente pesquisados pelo sistema, através do Google Maps. Porém, deve se registrar no Google onde será fornecido um token de identificação. Este Token deve ser cadastrado no recurso 49 - Empresas.
- Informe a distância em KM até a pessoa. Este dado é interessante para uso em rotas ou cálculo de frete.
- Informe a longitude
- Informe a latitude
Tipos de Pessoas: Primária e Secundária
Na grande maioria das empresas e também das vezes, o cadastro da pessoa será sempre como primária. Você utilizará o tipo Secundário nas questões relacionadas a compra ou venda de produtos para por exemplo: Produtores Rurais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc.
Isto porquê, neste caso, existe apenas um CNPJ para a pessoa, mas para cada localidade existe uma inscrição estadual. A Polícia Militar possui um único CNPJ para toda a corporação, mas uma IE para cada localidade.
Para estes casos, serão criados um novo cadastro de pessoa, com os mesmos dados, alterando principalmente o Tipo de Pessoa para Secundária e a Inscrição Estadual. Recomendamos colocar no campo Nome Fantasia algo que remeta a localidade, para facilitar na pesquisa.
Siglas e Significados
- CPF = Cadastro de Pessoas Físicas, fornecido pela Receita Federal
- CNPJ = Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, fornecido pela Receita Federal
- IE = Inscrição Estadual, fornecido por cada estado, a empresas e outras pessoas físicas específicas, como produtores rurais.
- IEST = Inscrição Estadual Substituto Tributário, por cada estado, estados diferentes da UF de residência da empresa, para facilitar o pagamento de impostos, principalmente o ICMS ST;
- CNAE = Código Nacional de Atividade Econômica, fornecido pela Receita Federal
- RG = Documento de registro civil, fornecido por cada estado.
- RIC = Registro de Identificação Civil. Deve substituir e homogeneizar os RG´s, mas ainda caminha a passos lentos.
- IM = Inscrição Municipal, fornecido pelos municípios.
- NIT = Número de Identificação do trabalhador, fornecido pelo INSS, para trabalhadores.
- Suframa= Superintendência Zona Franca de Manaus. Região criada para fomentar o desenvolvimento da mesma, com redução de tributos. Cada empresa locada nesta região deve-se inscrever e solicitar este número de inscrição.
- CEI = Cadastro Específico do INSS, conhecido também como CO (código de obra). Este cadastro deve ser realizado para cada obra.
- Código IMA ou Código de registro Órgão Agropecuário. Este código é utilizado principalmente para empresas de agronegócio, uma veze que IMA como por exemplo, é o Instituto Mineiro de Agropecuária.