1864 Devolucao Compras Vendas

Área: Gestao Faturamento

O recurso 1864 - Devolução Compras/Vendas é a tela onde a empresa registra o retorno de mercadorias, tanto de uma venda que o cliente devolveu quanto de uma compra que a empresa devolveu ao fornecedor. A partir das notas fiscais (ou pedidos) de origem, o usuário escolhe quais produtos voltam e em que quantidade, e o sistema conduz o restante do processo em uma sequência de etapas: gera a nota fiscal de devolução, movimenta o estoque, resolve o financeiro (baixas, créditos ou títulos a devolver) e, quando for o caso, estorna a comissão do representante.

A devolução não é apenas um lançamento fiscal: ela amarra em um único registro a nota de origem, a nota gerada, os títulos, as baixas e os lançamentos de comissão. É por isso que a tela principal serve mais para consultar e desfazer uma devolução já feita do que para digitar dados — a criação acontece toda dentro do assistente aberto pela opção lateral Nova Devolução.

Objetivo

Permitir que o operador de faturamento registre devoluções e trocas de mercadoria de forma completa e rastreável, sem precisar montar manualmente a nota fiscal, os títulos e as baixas em cada recurso separado.

Para o gestor, o recurso responde a três perguntas que costumam ficar soltas quando a devolução é feita "na mão":

O que voltou? — quais itens, de quais notas de origem, em que quantidade e em que percentual do item original.
Por que voltou? — o motivo de devolução informado item a item, que fica gravado dentro da nota gerada.
O que aconteceu com o dinheiro? — se houve baixa dos títulos originais, geração de crédito antecipado, geração de títulos a devolver, e se a comissão do representante foi estornada.

Usam a tela normalmente o setor de faturamento (quem gera a devolução), o financeiro (que confere baixas e títulos) e a contabilidade/fiscal (que confere a nota gerada).

Onde este recurso é utilizado

A devolução consome cadastros de outros recursos e, do outro lado, alimenta vários deles. Entender esses dois sentidos evita a dúvida mais comum: "onde é que essa informação que eu digitei foi parar?".

O que a devolução lê de outros recursos

Recurso de origem	O que a devolução usa dele
102 - Natureza Operação	Só aparecem no campo Natureza de Operação as naturezas ativas e marcadas como devolução. Quando a nota gerada é de Terceiros, o sistema lista naturezas de entrada; quando é Própria de devolução de venda ou NF Produtor, lista naturezas de faturamento de entrada; quando é Própria de devolução de compra, lista naturezas de saída.
104 - Condições Pagamento	Só aparecem condições ativas cujo meio de pagamento seja do tipo 99 - Sem Pagamento. É por isso que a lista costuma vir bem menor do que a do faturamento normal.
105 - Motivo Devolucao	Alimenta o campo Motivo Devolução, tanto o combo geral quanto a coluna de mesmo nome na tabela de itens. Somente motivos ativos são listados.
701 - Opcoes Financeiras	Define, por parametrização, o comportamento financeiro da devolução: qual opção de Título Baixa Devolução será usada (com parâmetros separados para compra e para venda), como o estorno de comissão será lançado, e qual observação dinâmica será aplicada nesses lançamentos. Quando o parâmetro está preenchido, o campo correspondente aparece travado na devolução.
1552 - Meio Pagamento	É o meio vinculado à condição de pagamento que determina se ela pode ou não ser usada na devolução, e também é escolhido diretamente na etapa financeira, para os títulos gerados.
Empresa Contabilidade	Fornece o Plano Gerencial de Devolução de Pagamento e o de Recebimento, exigidos para gerar o financeiro da devolução.

O que a devolução gera e alimenta

Destino	O que a devolução grava lá
228 - Nota Fiscal Propria	A nota fiscal gerada na devolução, quando a opção escolhida foi Nota Própria. Em cada item dessa nota, na aba Referência/Devolução, ficam gravados o item de origem devolvido, o Percentual devolvido e o Motivo da devolução.
284 - Nota Fiscal Terceiro	A nota fiscal gerada na devolução, quando a opção escolhida foi Nota Terceiros (caso típico da devolução de venda em que quem emite o documento é a própria empresa em nome do cliente). Também recebe a aba Referência/Devolução preenchida item a item.
316 - Cadastro Titulos	Os títulos a devolver gerados pela devolução. Eles aparecem na aba Títulos gerados na Devolução e podem ser abertos diretamente no recurso 316 pelo menu do botão direito da tabela.
1423 - Lançamento Comissão Representante	Os lançamentos de estorno de comissão, quando a opção Estornar Comissão Representante é marcada. Podem ser um lançamento único ou vários, conforme as datas de vencimento das parcelas.
Baixas de títulos	Quando a opção financeira escolhida é a de gerar baixa, a devolução baixa os títulos das notas de origem e pode gerar um crédito antecipado para o cliente.
Estoque e custo	A nota gerada movimenta o estoque. O custo dessas notas pode ser recalculado depois pela opção lateral Reprocessar Valor Custo, que é o que mantém o custo da devolução coerente com o custo da venda original.
843 - Evento Cancelamento NF-e	Este recurso bloqueia o cancelamento de uma nota que tenha sido gerada por uma devolução, exibindo "Nota fiscal foi gerada através de uma Devolução de Vendas/Compras, primeiro desvincule a nota da devolução!". O caminho correto é desvincular a nota pela própria tela 1864 antes de cancelá-la.
Relatório Análise de Devoluções e Trocas	Consome as devoluções registradas aqui para analisar volume, motivo e impacto das devoluções e trocas.

Pré-requisitos

Ter permissão de acesso ao recurso 1864 - Devolução Compras/Vendas.
Existirem as notas fiscais (ou pedidos) de origem já lançadas no sistema — a devolução parte sempre de um documento existente.
Existirem naturezas de operação ativas e marcadas como devolução, no recurso 102 - Natureza Operação. Sem elas o sistema avisa que é preciso cadastrá-las e não deixa prosseguir.
Existir ao menos uma condição de pagamento ativa com meio de pagamento do tipo Sem Pagamento, no recurso 104 - Condições Pagamento.
Existirem motivos de devolução ativos no recurso 105 - Motivo Devolucao, para que seja possível classificar os itens devolvidos.
Estarem informados, no cadastro de Empresa Contabilidade, o Plano Gerencial de Devolução de Pagamento e o de Recebimento.
Quando a empresa usa classificação de vendas, existirem classificações cadastradas.
Conferir antes, no recurso 701 - Opcoes Financeiras, como está a parametrização de títulos e baixas na devolução — ela determina se o usuário poderá ou não escolher o comportamento financeiro na hora de gerar a devolução.

Fluxo Principal

A tela principal do 1864 é de consulta. A criação de uma devolução acontece dentro de um assistente (uma sequência de etapas com os botões Anterior, Próximo e Cancelar no topo), aberto pela opção lateral Nova Devolução.

Acesse o recurso 1864 - Devolução Compras/Vendas.
No menu lateral do recurso, clique em Nova Devolução. Não use o botão de novo cadastro da barra superior — o sistema avisa que a operação não é permitida e orienta a usar a opção lateral.
Etapa de dados da devolução e da nota: informe o tipo de devolução, pesquise as notas ou pedidos de origem, defina quantidade e motivo por item e configure a nota que será gerada, os impostos e o financeiro.
Etapa de pessoas: quando a devolução exigir, cadastre ou confirme o fornecedor/cliente que constará no documento gerado.
Etapa de itens e modelo fiscal: confira a lista de produtos que estão voltando e informe o modelo fiscal de cada um.
Etapa da nota fiscal gerada: confira os dados da nota (própria ou de terceiros) que será criada.
Etapa de arquivos XML (aparece apenas quando a empresa usa a opção de complementar informações do produto por XML): selecione o XML que completará a descrição e a unidade comercial dos itens.
Etapa financeira: defina os títulos e baixas da devolução, conforme a opção escolhida na primeira etapa.
Etapa de estorno de comissão: se a devolução estorna comissão do representante, confira ou calcule os lançamentos que serão gerados.
Conclua o assistente. A devolução passa a existir como registro no 1864, com a nota, os títulos e os lançamentos vinculados a ela.

Orientação para preenchimento de campos

Tipo da devolução e nota a ser gerada

Nome do campo	Objetivo	Orientação de preenchimento
Gerar uma Devolução de (Venda / Compra / NF Produtor)	Define a natureza do retorno: mercadoria que o cliente devolveu (Venda), mercadoria que a empresa devolveu ao fornecedor (Compra), ou devolução ligada a Nota Fiscal de Produtor.	Obrigatório. É a primeira escolha da tela, porque muda quais notas de origem podem ser pesquisadas e quais naturezas de operação aparecem.
Devolução ou Troca	Distingue uma devolução pura de uma troca de mercadoria.	Obrigatório. Marque Troca apenas quando a mercadoria for substituída. Ao marcar Troca junto com movimentação financeira ou estorno de comissão, o sistema pergunta se você quer mesmo continuar, porque a combinação costuma indicar erro de preenchimento.
Gerar uma Nota (Terceiros / Própria)	Define qual documento será criado pela devolução.	Obrigatório. A escolha muda os campos exibidos a seguir: a Nota Própria é gerada pelo sistema com numeração própria; a Nota de Terceiros exige que você informe manualmente número, série, modelo e chave.
Nota Própria / NFCe / Pedido / Nota Terceiros (pesquisas)	Selecionam os documentos de origem, ou seja, o que está sendo devolvido.	Obrigatório informar ao menos um. Clique no botão de pesquisa correspondente e selecione os documentos. Podem ser incluídos vários documentos na mesma devolução, desde que sejam do mesmo cliente (ou fornecedor) e do mesmo modelo de documento fiscal. A opção NFCe só fica disponível na devolução de venda com nota própria.
Remover	Retira da devolução um documento de origem adicionado por engano.	Selecione a linha na tabela de notas e clique em Remover.

Dados da nota que será gerada

Nome do campo	Objetivo	Orientação de preenchimento
Natureza de Operação	Define o enquadramento fiscal da nota de devolução.	Obrigatório. Escolha entre as naturezas listadas. A natureza precisa ter Modelo de Documento Fiscal informado no cadastro dela — se não tiver, o sistema avisa e não deixa avançar.
Condições de Pagamento	Define a condição que será gravada na nota gerada.	Obrigatório. A lista traz apenas condições sem pagamento, o que é intencional: a devolução não deve gerar cobrança na nota.
Parcelas	Informa as parcelas quando a condição de pagamento é do tipo mutante (Ex.: 30;60;90;).	Preencha somente quando a condição escolhida exigir. O sistema valida o formato.
Centro de Estoque	Define para onde a mercadoria devolvida vai (ou de onde sai).	Selecione um centro de estoque já cadastrado.
Situação de Documento	Registra a situação fiscal do documento gerado.	Obrigatório tanto para nota própria quanto para nota de terceiros.
Classificação Vendas	Classifica a operação para fins de análise comercial.	Obrigatório apenas se a empresa estiver parametrizada para usar classificação de vendas.
Data Emissão / Data Entrada/Saída / Data Competência	Datas do documento gerado.	Confira com o setor fiscal antes de alterar as datas sugeridas, porque elas definem o período de apuração em que a devolução entra.
Modelo de Documento Fiscal	Modelo do documento gerado.	Na nota própria o campo é preenchido pela natureza de operação e não é editável. Na nota de terceiros é obrigatório selecioná-lo.
Nr. da Nota e Série	Numeração do documento de terceiros.	Obrigatórios quando a devolução gera Nota de Terceiros. Na nota própria a numeração é atribuída pelo sistema.
Chave NFe/CTe	Chave de acesso do documento de terceiros.	Obrigatória com 44 caracteres quando o modelo de documento for 55 (NF-e) ou 57 (CT-e). O sistema confere se número, série e modelo digitados batem com a chave informada, e avisa se não baterem.
Cliente da Nota Origem e Cliente da Nota a ser gerada	Mostram de quem veio a mercadoria e em nome de quem sai o documento.	Normalmente preenchidos pelo sistema a partir das notas de origem. Confira antes de avançar.
Faturado Suframa / Inscrição Suframa	Indicam operação com benefício Suframa.	Campos exibidos apenas para conferência; são preenchidos conforme a nota de origem.
Copiar endereço entrega / Copiar endereço retirada	Reaproveitam os endereços da nota de origem no documento gerado.	Marque quando o endereço de entrega ou retirada da devolução for o mesmo da operação original.

Motivo da devolução e itens

Nome do campo	Objetivo	Orientação de preenchimento
Motivo Devolução (combo, acima da tabela)	Serve para aplicar um mesmo motivo a vários itens de uma vez, sem digitar linha a linha.	Selecione o motivo desejado e use um dos dois botões de replicação. Ele não preenche os itens sozinho — a aplicação é feita pelos botões.
Replicar Motivo Devolucao Todos	Aplica o motivo selecionado no combo a todos os itens da tabela.	Use quando a devolução inteira tem a mesma causa (ex.: um lote com defeito).
Replicar Motivo Devolucao Selecionados	Aplica o motivo selecionado no combo apenas aos itens marcados na tabela.	Selecione as linhas desejadas na tabela antes de clicar. Use quando a devolução mistura causas diferentes.
Qtde Devolver (coluna da tabela de itens)	Define quanto de cada item está voltando.	Informe a quantidade. Deixe zero nos itens que não estão sendo devolvidos. É obrigatório que ao menos um item tenha quantidade maior que zero. A quantidade não pode passar do Saldo exibido na coluna ao lado — que é o quanto daquele item ainda não foi devolvido.
Perc. Devolução (coluna da tabela de itens)	Mostra qual fração do item original está sendo devolvida.	Campo apenas de leitura, calculado pelo sistema: é a quantidade a devolver dividida pela quantidade total do item. Se o item tinha 10 unidades e você devolve 5, o percentual fica 50%. Ele se atualiza sozinho sempre que a quantidade é alterada.
Motivo Devolução (coluna da tabela de itens)	Registra, item a item, por que aquela mercadoria está voltando.	Selecione o motivo na própria célula, ou preencha vários de uma vez pelos botões de replicação. O motivo escolhido aqui é o que fica registrado na nota gerada, e é o que permite analisar depois as devoluções por causa.
Dev. Totalmente	Preenche de uma só vez a quantidade a devolver de todos os itens, usando o saldo disponível de cada um.	Use quando a nota inteira está voltando. Como o botão usa o saldo, itens já devolvidos antes, no todo ou em parte, entram apenas com o que ainda resta. Depois ajuste manualmente os itens que forem exceção.

Financeiro, impostos e outras opções

Nome do campo	Objetivo	Orientação de preenchimento
Título Baixa Devolução	Define o que a devolução fará com o financeiro. As opções são: Não gerar Baixa de Devolução / Crédito / Título a Devolver; Gerar Baixa de Devolução / Crédito (Antecipado) / Título a Devolver; e Gerar Títulos a Devolver por data de vencimento sem gerar baixas.	O campo pode vir travado, exibindo a opção definida no recurso 701 - Opcoes Financeiras. A parametrização é separada para compra e para venda, e o sistema decide qual usar conforme o que foi marcado em Gerar uma Devolução de: Compra usa o parâmetro de compra; Venda e NF Produtor usam o de venda. Só quando o parâmetro está como "usuário seleciona ao gerar a devolução" é que a escolha fica livre aqui — e, nesse caso, o campo já vem sugerido com Gerar Baixa de Devolução / Crédito (Antecipado) / Título a Devolver.
Estornar Comissão Representante	Indica que a comissão paga sobre a venda original deve ser estornada.	Marque quando a devolução desfaz uma venda que gerou comissão. Ao marcar, a Data Lançamento Estorno passa a ser obrigatória.
Data Lançamento Estorno	Data que será usada no lançamento de estorno de comissão.	Obrigatória quando o estorno está marcado.
Baixar títulos (Parcialmente em todos títulos / De acordo com o saldo do título ordenando pela data vencimento)	Define como o valor devolvido será distribuído entre os títulos da nota de origem.	A primeira opção divide o valor proporcionalmente entre todos os títulos; a segunda vai quitando título a título, do vencimento mais antigo para o mais novo. Escolha conforme a política financeira da empresa.
Se gerar título antecipado, não gerar Lançamento Contábil Adicional para este título	Suprime um lançamento contábil extra do título antecipado.	A própria tela sinaliza que o uso não é recomendado. Só marque com orientação da contabilidade.
Se gerar título antecipado, gerar o Cupom de Desconto	Transforma o crédito da devolução em cupom de desconto utilizável nos PDVs.	Marque quando a política da loja é devolver em crédito para nova compra em vez de dinheiro.
Respeitar Aliquota ICMS / Perc. Redução BC ICMS da Nota Fiscal de Devolução	Faz a nota gerada repetir a tributação de ICMS da nota de origem em vez de recalcular.	Marque para que a devolução espelhe exatamente o imposto da operação original — que é o comportamento esperado na maioria dos casos. Confirme com o setor fiscal.
Respeitar Aliquota/CST IPI e Respeitar Aliquota/CST Pis/Cofins da Nota Fiscal de Devolução	Mesmo princípio do campo anterior, para IPI e para PIS/COFINS.	Marque conforme a orientação fiscal da empresa.
Importar valores de ICMS ST(Fiscal), levando esse valores para Desp. Acessorias	Traz o ICMS ST da nota original para a devolução como despesa acessória.	Marque em operações com substituição tributária, conforme orientação fiscal.
Respeitar Plano Conta do Cliente/Fornecedor	Usa na devolução o mesmo plano de contas da nota que está sendo devolvida.	Mantém a contabilização coerente com a operação original.
Ignorar parametrização contábil e utilizar as contas informadas	Permite informar manualmente as contas contábeis de débito e crédito da nota gerada.	Ao marcar, é obrigatório informar as duas contas. Use apenas com orientação da contabilidade.

Etapa de itens e modelo fiscal

Nome do campo	Objetivo	Orientação de preenchimento
Modelo Fiscal (por item)	Define a regra de tributação aplicada a cada produto na nota gerada.	Obrigatório para todos os itens. O sistema tenta sugerir o modelo a partir do produto, do cliente/fornecedor e da natureza de operação; confira e complete os que ficarem em branco.
Param. Trib. CBS IBS	Parametrização tributária de CBS/IBS do item.	Preencha conforme a orientação fiscal, quando aplicável à operação.
Relacionamento da pessoa (painel abaixo da tabela)	Vincula o item a um relacionamento de pessoa, usado para fins comerciais.	Selecione primeiro o item na tabela e depois pesquise o relacionamento. Se nenhum item estiver selecionado, o sistema avisa.

Etapa financeira

Nome do campo	Objetivo	Orientação de preenchimento
Vr. Total Devoluções	Valor total da nota gerada na devolução.	Campo calculado pelo sistema. É a referência contra a qual todos os valores informados devem fechar.
Meio de Pagamento	Meio que será gravado nos títulos gerados pela devolução.	Selecione um dos meios listados.
Data Venc. Título	Vencimento do título a devolver, quando gerado em valor único.	Obrigatória quando há valor lançado em Devolução em Título.
Baixa Devolução / Crédito (Antecipado) / Devolução em Título	Distribuem o valor devolvido entre baixa dos títulos originais, crédito antecipado ao cliente e título a devolver.	A soma dos três precisa ser exatamente igual ao Vr. Total Devoluções. O campo Vr Diferença mostra o quanto ainda falta ou sobra.
Títulos baixados por Devolução (tabela)	Mostra os títulos das notas de origem que serão baixados.	Aparece quando a opção escolhida foi a de gerar baixa. Confira antes de avançar.
Títulos a serem gerados na Devolução (tabela)	Mostra os títulos que serão criados, com pessoa, tipo, emissão, vencimento e valor.	Aparece no lugar da anterior quando a opção escolhida foi Gerar Títulos a Devolver por data de vencimento sem gerar baixas. Nesse modo os vencimentos vêm das parcelas das notas de origem, e nenhuma baixa é gerada.

Etapa de estorno de comissão

Nome do campo	Objetivo	Orientação de preenchimento
Gerar um único lançamento de estorno de acordo com data de estorno informada	Concentra todo o estorno em um lançamento só, na data informada.	É a opção recomendada pela própria tela, e a que vem marcada por padrão.
Gerar lançamentos de estorno de acordo com a data de vencimentos das parcelas das notas fiscais	Divide o estorno em vários lançamentos, um por vencimento.	Use quando a comissão do representante é apurada por vencimento. As duas opções aparecem desabilitadas quando a empresa já definiu a forma do lançamento no recurso 701 - Opcoes Financeiras; nesse caso a marcada é a parametrizada, e não há o que escolher.
Data Lançamento Estorno	Data usada no lançamento único.	Vem da primeira etapa; confira antes de calcular.
Calcular	Monta (ou refaz) a lista de lançamentos de estorno.	Em uma devolução de venda os lançamentos já são calculados ao entrar na etapa. Use o botão depois de alterar a data ou a forma do lançamento, para atualizar a lista.
Lançamentos Gerados (tabela)	Lista os lançamentos de comissão que serão criados, com data, representante, valor, débito/crédito e histórico.	Confira valores e representantes antes de concluir. A observação desses lançamentos pode seguir uma observação dinâmica parametrizada no recurso 701 - Opcoes Financeiras; se não houver, é usada a observação padrão do sistema.

Funcionalidades

Opções laterais do recurso

Nova Devolução — abre o assistente que cria a devolução. É o único caminho para criar o registro.
Desvincular Nota Propria e excluir financeiro e Desvincular Nota Terceiros e excluir financeiro — soltam a nota gerada da devolução e removem o financeiro vinculado. O sistema explica antes que a nota não é excluída nem cancelada por este processo: depois de desvincular, é preciso excluir ou cancelar a nota nos recursos próprios dela.
Pesquisar por NF Propria Devolvida, Pesquisar por NF Terc. Devolvida e Pesquisar por NFCe Devolvida — localizam a devolução a partir de um documento de origem. Úteis quando alguém pergunta "essa nota já foi devolvida?".
Pesquisar por Baixa — localiza a devolução a partir de um grupo de baixa de títulos. Se a baixa não pertencer a nenhuma devolução, o sistema informa isso.
Excluir Baixas/Titulo gerado/Lanc. Comissao — desfaz apenas a parte financeira da devolução: baixas, crédito, títulos a devolver e lançamentos de estorno de comissão. Exige que se informe um motivo de exclusão, que fica registrado junto com o usuário que executou.
Reprocessar Valor Custo — recalcula o valor de custo das notas de devolução em um período. Peça a data inicial e a data final; ambas são obrigatórias.

Abas da tela principal

Notas Devolvidas — os documentos de origem que entraram nessa devolução, com tipo, número, série, datas, cliente/fornecedor e modelo fiscal.
Lançamentos Comissão Estorno — os lançamentos de estorno gerados, com data, representante, valor, débito/crédito e histórico.
Baixa Devolução/Crédito — os grupos de baixa gerados (baixa de devolução e baixa de crédito antecipado), o usuário que excluiu a movimentação financeira e o motivo da exclusão, quando houver.
Títulos gerados na Devolução — a lista de títulos a devolver, com número, pessoa, tipo, emissão, vencimento e valor. Clicando com o botão direito sobre um título, a opção Ir para Título abre esse título no recurso 316 - Cadastro Titulos.
Outros — totalizadores da devolução (Vr Total Devolução, Vr Baixa Devolução, Vr Crédito Antecipado, Vr a ser Devolvido) e as opções de impostos e de plano de contas usadas na geração.

Rastreabilidade da devolução dentro da nota gerada

Esta é a funcionalidade que fecha o ciclo. Ao gerar a nota fiscal da devolução, o sistema grava dentro de cada item da nota gerada a informação da devolução que o originou. Isso pode ser consultado depois abrindo a nota no recurso 228 - Nota Fiscal Propria ou 284 - Nota Fiscal Terceiro, entrando na aba Itens, selecionando o item e abrindo a aba Referência/Devolução. Lá aparecem dois blocos:

Referência — identifica exatamente qual item de qual documento foi devolvido:
- Tipo — indica a origem do item referenciado: Própria (NFe), Própria (NFCe) ou Terceiros. Na devolução de venda, o tipo acompanha o que foi pesquisado na devolução (nota própria ou NFCe); na devolução de compra e na NF Produtor, o tipo é Terceiros.
- Identificador e Item Nota Propria — o item de origem propriamente dito, com o botão Pesquisar para localizá-lo.
- Nr Item e Chave NFE — número do item dentro da nota de origem e a chave de acesso dela.
Devolução — responde "quanto voltou e por quê":
- Percentual — o mesmo percentual calculado na devolução (ex.: 100% quando o item voltou inteiro).
- Motivo — o motivo de devolução informado para aquele item (ex.: DEFEITO NO PRODUTO).

O botão Limpar Dados, no rodapé da aba, apaga de uma vez a referência e os dados de devolução do item. Use com cuidado: ele remove justamente o vínculo com a operação de origem.

Na prática, isso significa que qualquer pessoa que abrir a nota de devolução meses depois consegue responder, item por item, de qual venda aquilo veio e por que voltou — sem precisar abrir o recurso 1864.

Problemas e Soluções

Problema	Solução
"Operação não permitida! Utilize o recurso lateral 'Nova Devolução'"	Você tentou criar a devolução pelo botão de novo cadastro da barra superior. Use a opção Nova Devolução no menu lateral do recurso.
"Informe uma Nota Própria ou NFCe ou uma Nota de Terceiros!"	Nenhum documento de origem foi adicionado. Use um dos botões de pesquisa para selecionar a nota ou o pedido que está sendo devolvido.
"Informe a Natureza de Operação!"	Selecione a natureza de operação da nota que será gerada. Se a lista estiver vazia, cadastre naturezas ativas e marcadas como devolução no recurso 102 - Natureza Operação.
"Natureza de Operação X - Y não tem Modelo Doc Fiscal Informado!"	A natureza escolhida está sem modelo de documento fiscal. Complete o cadastro dela no recurso 102 - Natureza Operação e volte à devolução.
"Primeiro, cadastre as Naturezas de Operação de Entrada e marcadas como devolução." ou "Primeiro, cadastre as Naturezas de Operação de Faturamento de Entrada"	Não existe natureza adequada ao tipo de devolução escolhido. Cadastre-a no recurso 102 - Natureza Operação antes de gerar a devolução.
"Informe a Condição de Pagamento!"	Selecione uma condição na lista.
"Primeiro, cadastre as Condições de Pagamento. Condições devem ser do tipo sem pagamento."	Não há condição válida para devolução. Cadastre no recurso 104 - Condições Pagamento uma condição ativa cujo meio de pagamento seja do tipo 99 - Sem Pagamento.
"Condição inválida!"	As parcelas informadas não correspondem ao formato exigido pela condição mutante escolhida. Revise o campo Parcelas (Ex.: 30;60;90;).
"Informe a Situaçao do Documento!"	Selecione a situação do documento que será gerado.
"Informe a Classificação de Vendas!"	A empresa está parametrizada para usar classificação de vendas. Selecione uma classificação; se a lista estiver vazia, cadastre as classificações antes.
"Informe o número da nota!" / "Informe a série da nota!" / "Informe o Modelo de Documento Fiscal!"	Ocorre ao gerar Nota de Terceiros, em que a numeração não é do sistema. Preencha número, série e modelo conforme o documento físico.
"O campo Chave NFe é obrigatório e deve possuir 44 caracteres!"	Informe a chave de acesso completa. Confira se não faltam ou sobram dígitos ao colar.
"O Número da Nota não corresponde com o Número da Nota da Chave de Acesso!", "A Serie não corresponde com a Serie da Chave de Acesso!" ou "O Modelo de Documento Fiscal não corresponde com o Modelo de Documento Fiscal da Chave de Acesso!"	A chave digitada não é a do documento informado. Confira número, série, modelo e a chave — normalmente um dos campos foi digitado a partir de outro documento.
"Já existe uma nota de terceiros cadastrada com essa chave: ..." ou "Já existe um Documento Fiscal de Terceiros cadastrado com esta Série, Número e Fornecedor."	O documento já foi lançado no sistema. Localize-o no recurso 284 - Nota Fiscal Terceiro antes de lançar de novo.
"Informe ao menos um item para ser devolvido!"	Nenhum item ficou com quantidade a devolver maior que zero. Preencha a coluna Qtde Devolver ou use o botão Dev. Totalmente.
"A quantidade a ser devolvida não pode ser maior que o saldo da nota fiscal de venda!"	O item já foi devolvido antes, no todo ou em parte. Compare a quantidade digitada com a coluna Saldo e informe no máximo o que ainda resta.
"A quantidade a ser devolvida não pode ser maior que o saldo do pedido!"	Mesma situação, quando a origem da devolução é um pedido. Use a coluna Saldo como limite.
"Erro ao pesquisar o saldo da grade!"	O sistema não conseguiu calcular quanto ainda resta do item. Verifique se o produto e a grade estão corretamente cadastrados e acione o suporte se persistir.
"Informe Modelo Fiscal para todos os itens da nota!"	Na etapa de itens, algum produto ficou sem modelo fiscal. Preencha a coluna Modelo Fiscal das linhas em branco.
"Informe a data de lançamento de estorno da comissão"	A opção Estornar Comissão Representante está marcada. Informe a Data Lançamento Estorno ou desmarque a opção.
"Foi selecionado pelo usuário para não gerar lançamentos de estorno de comissão!"	Você acionou Calcular na etapa de estorno, mas a opção Estornar Comissão Representante não foi marcada na primeira etapa. Volte e marque-a, ou apenas avance sem calcular.
"Ocorreu um erro ao calcular os lançamentos:"	Falha ao montar os lançamentos de estorno. Confira a data de estorno e a parametrização de comissão, e acione o suporte com o detalhe exibido na mensagem.
"Informe a data de vencimento do título a ser devolvido em dinheiro!"	Há valor lançado em Devolução em Título sem vencimento. Preencha a Data Venc. Título.
"O valor total (Vr. Baixa Devolução + Vr. Crédito + Vr. a ser devolvido) deve ser igual ao Vr.Total Devoluções!"	A distribuição do valor não fechou. Use o campo Vr Diferença como guia e ajuste os valores até zerá-lo.
"Valor da baixa não pode ser maior que o saldo do título!"	Você lançou na baixa mais do que o título original ainda deve. Reduza o valor até o saldo do título e distribua o restante em crédito ou em título a devolver.
"A opção 'Ignorar parametrização contábil e utilizar as contas informadas' está selecionada, então deverá ser informado o Plano de Contas de Débito e Crédito..."	Informe as duas contas contábeis ou desmarque a opção.
"Primeiro, informe o Plano Gerencial de Devolução de Pagamento no cadastro de Empresa Contabilidade!" (ou de Recebimento)	Falta parametrização contábil da empresa. Peça à contabilidade que complete o cadastro de Empresa Contabilidade.
"Algumas notas não puderam ser adicionadas, pois são de Clientes diferentes." (ou de Fornecedores diferentes)	Uma devolução atende um único cliente/fornecedor. Gere devoluções separadas para cada um.
"Algumas notas não puderam ser adicionadas, pois são de modelos de documento fiscal difrentes (Ex: NFe (modelo 55) e NFCe (modelo 65)."	Não misture modelos na mesma devolução. Separe as notas por modelo.
"Algumas notas não puderam ser adicionadas pois não estão autorizadas!"	Só notas autorizadas podem ser devolvidas. Verifique a situação da nota junto à SEFAZ.
"Algumas notas não puderam ser adicionadas, pois já foram adicionadas anteriormente."	O documento já está na lista. Confira a tabela de notas de origem.
"Alguns pedidos não foram adicionados pois já foram faturados. Pesquise pela Nota Fiscal gerada para o pedido!"	Pesquise pela nota fiscal do pedido, e não pelo pedido.
"Alguns pedidos não puderam ser adicionados pois estão cancelados!"	Pedido cancelado não gera devolução. Confira o pedido correto.
"Nenhum Cliente encontrado. Primeiro cadastre um Cliente com o cnpj: ..." ou "...para a pessoa da empresa logada no sistema!"	Falta o cadastro de cliente correspondente. Cadastre-o e refaça a devolução.
"Primeiro, cadastre o Transportador no Cliente ou em Opções de Faturamento." ou "Primeiro, cadastre o Tipo de Frete..."	Complete os dados de transporte no cadastro do cliente ou nas opções de faturamento.
"Complete os valores dinâmicos das observações." ou "...das observações de interesse do fisco."	A observação usada tem campos que precisam ser preenchidos manualmente. Complete os valores solicitados antes de avançar.
"Selecione um Arquivo XML" ou "O XML selecionado não pertence à Nota Fiscal de Terceiros. Por favor, verifique!"	Na etapa de XML, escolha o arquivo correto — o XML precisa ser o da própria nota de terceiros informada.
"A nota fiscal gerada na devolução já foi autorizada, não sendo possível alterar a devolução!"	A nota já foi para a SEFAZ. Para mudar a devolução, é preciso primeiro desvincular e tratar a nota pelos recursos próprios dela.
"Primeiro, desvincule a Nota Própria gerada da Devolução!"	Ocorre ao tentar excluir a devolução. Use antes a opção lateral Desvincular Nota Propria e excluir financeiro.
"Nota fiscal foi gerada através de uma Devolução de Vendas/Compras, primeiro desvincule a nota da devolução!"	Aparece ao tentar cancelar a nota no recurso 843 - Evento Cancelamento NF-e. Volte ao 1864, desvincule a nota da devolução e só então faça o cancelamento.
"Não há nenhuma baixa de devolução ou baixa de devolução de crédito ou titulo a devolver vinculado a essa devolução!"	A devolução foi gerada sem financeiro, ou o financeiro já foi excluído antes. Confira a aba Baixa Devolução/Crédito.
"Motivo da exclusão é obrigatório!"	Ao excluir baixas/títulos, o sistema exige justificativa. Informe o motivo — ele fica registrado junto com o seu usuário.
"Nenhuma devolução de vendas associada a baixa do título."	A baixa pesquisada não veio de uma devolução. Confira se o grupo de baixa selecionado é o correto.
"Nenhuma nota foi gerada na devolução!"	A devolução existe mas ainda não gerou documento. Confira se o assistente foi concluído até a última etapa.
"Primeiro, informe a data inicial!" / "Primeiro, informe a data final!"	Ocorre no Reprocessar Valor Custo. Informe as duas datas do período a reprocessar.
"Está sendo gerada uma devolução de troca e está selecionado para gerar uma baixa de devolução, movimentando assim o financeiro..."	É um aviso, não um erro. Em uma troca normalmente não há movimentação financeira. Confirme apenas se a operação for realmente essa; caso contrário, volte e ajuste o campo Título Baixa Devolução.
"Está sendo gerada uma devolução de troca e está selecionado para gerar estorno de comissão do representante..."	Também é um aviso. Em uma troca a comissão costuma se manter, porque a venda não deixou de existir. Confirme só se tiver certeza.

Exemplos de Uso

Devolução parcial de venda, com estorno de comissão

O cliente Mercearia Boa Vista comprou 10 caixas do produto Painel 1x2 pela nota própria 4.512, e devolveu 4 caixas por avaria no transporte.

O operador abre o 1864 e clica em Nova Devolução.
Marca Venda, Devolução e Nota Própria; pesquisa e adiciona a nota 4.512.
Na tabela de itens, informa Qtde Devolver = 4. O campo Perc. Devolução passa a exibir 40% automaticamente.
Seleciona no combo o motivo AVARIA NO TRANSPORTE e clica em Replicar Motivo Devolucao Todos.
Informa a natureza de operação de devolução, a condição de pagamento sem pagamento e o centro de estoque.
Em Título Baixa Devolução mantém a opção parametrizada, marca Estornar Comissão Representante e informa a data de estorno.
Avança pelas etapas, confere o modelo fiscal dos itens, confere a nota que será gerada, fecha os valores no financeiro e confere os lançamentos de estorno.
Ao concluir, a nota de devolução é criada, as 4 caixas voltam ao estoque, o financeiro é ajustado e o estorno de comissão é lançado.

Semanas depois, o fiscal abre a nota gerada no recurso 228, entra na aba Itens, seleciona o painel e abre a aba Referência/Devolução: ali vê Tipo: Própria (NFe), o item da nota 4.512 referenciado, Percentual: 40% e Motivo: AVARIA NO TRANSPORTE.

Devolução de compra ao fornecedor

A empresa recebeu do fornecedor Insumos Ana Rosa um lote com 20 unidades do produto Cabo Flexível 2,5mm e constatou defeito em todas.

O operador marca Compra, Devolução e Nota Própria; pesquisa e adiciona a nota de terceiros de entrada.
Usa o botão Dev. Totalmente para trazer o saldo disponível de todos os itens.
Seleciona o motivo DEFEITO NO PRODUTO e replica para todos.
Escolhe uma natureza de operação de saída marcada como devolução.
Conclui o assistente. A nota própria de saída é gerada, o estoque é reduzido e o financeiro com o fornecedor é ajustado conforme a opção de títulos e baixas.

Devolução com títulos a devolver por vencimento

Um cliente devolveu R$ 1.500,00 de uma venda cujas parcelas venciam em 10/09, 10/10 e 11/11, e a política da empresa é devolver o valor respeitando esses vencimentos, sem baixar os títulos originais.

No recurso 701 - Opcoes Financeiras a empresa deixou parametrizada, para venda, a opção Gerar Títulos a Devolver por data de vencimento sem gerar baixas. Por isso o campo Título Baixa Devolução aparece travado nessa opção na devolução.
Na etapa financeira, em vez do painel de baixas, é exibida a tabela Títulos a serem gerados na Devolução, já preenchida com os títulos calculados a partir dos vencimentos das notas de origem.
O operador confere que a soma dos títulos bate com o Vr. Total Devoluções e conclui.
Depois, na tela principal, a aba Títulos gerados na Devolução lista os títulos criados. Clicando com o botão direito em um deles, Ir para Título abre o registro no recurso 316 - Cadastro Titulos.

Conferindo se uma nota já foi devolvida

O financeiro pergunta se a nota 4.512 já teve devolução. O operador abre o 1864, usa a opção lateral Pesquisar por NF Propria Devolvida, seleciona a nota, e a devolução correspondente é carregada na tela — ou nada é encontrado, o que indica que a nota ainda não foi devolvida.

Observações Gerais

A devolução não é criada nem alterada pelos botões da barra superior. Use sempre as opções laterais do recurso. O sistema bloqueia as duas ações e orienta o caminho correto.
Desvincular não é cancelar. As opções de desvincular apenas soltam a nota da devolução e apagam o financeiro. A nota continua existindo e precisa ser excluída ou cancelada no recurso próprio dela (228 - Nota Fiscal Propria ou 284 - Nota Fiscal Terceiro). O próprio sistema avisa isso antes de continuar.
Depois que a nota é autorizada, a devolução não pode mais ser alterada. Por isso vale conferir a nota gerada no recurso 228 antes de enviá-la à SEFAZ — o sistema chega a orientar isso em mensagem.
Uma devolução atende um único cliente ou fornecedor, e um único modelo de documento fiscal. Notas de clientes diferentes ou de modelos diferentes precisam de devoluções separadas.
O comportamento financeiro pode estar travado por parametrização. Se o campo Título Baixa Devolução aparecer bloqueado, isso é intencional: a empresa definiu a regra no recurso 701 - Opcoes Financeiras, com valores separados para devolução de compra e de venda. Trocar o tipo em Gerar uma Devolução de faz o sistema reavaliar qual dos dois parâmetros vale. Para liberar a escolha ao operador, o parâmetro precisa estar como "usuário seleciona ao gerar a devolução".
A coluna Saldo é o limite real de cada item. Ela mostra quanto daquele item ainda não foi devolvido, considerando devoluções anteriores. É por isso que uma nota já devolvida em parte não aceita ser devolvida inteira de novo.
A exclusão do financeiro exige motivo e fica registrada. O motivo e o usuário aparecem na aba Baixa Devolução/Crédito, o que permite auditar quem desfez o quê.
Troca costuma não movimentar financeiro nem comissão. Os dois avisos de confirmação existem justamente porque essas combinações quase sempre indicam preenchimento errado. Leia a pergunta antes de confirmar.
O percentual de devolução é sempre calculado, nunca digitado. Se ele estiver diferente do esperado, o que precisa ser corrigido é a quantidade a devolver.
O motivo de devolução vale a pena mesmo quando parece óbvio. Ele é o que permite, meses depois, analisar as devoluções por causa — inclusive pelo Relatório Análise de Devoluções e Trocas — e é a única informação de negócio que fica visível dentro da nota gerada.
O custo da devolução pode ser reprocessado. Se o custo das notas de devolução de um período estiver divergente do custo das vendas originais, use Reprocessar Valor Custo informando o intervalo de datas. Confirme com a contabilidade antes de executar em períodos já encerrados.

Benefícios do Recurso

Uma operação, um registro. Nota fiscal, movimentação de estoque, baixas, títulos e estorno de comissão são gerados juntos e ficam amarrados à mesma devolução, em vez de espalhados por vários recursos sem ligação entre si.
Rastreabilidade item a item dentro da nota. A aba Referência/Devolução mostra, para cada item da nota gerada, de qual documento e de qual item ele veio, quanto voltou e por quê — sem depender de quem lançou lembrar do caso.
Menos erro de digitação fiscal. As opções de respeitar alíquotas e plano de contas da nota original fazem a devolução espelhar a operação que está sendo desfeita, em vez de recalcular tudo do zero.
Financeiro previsível. A parametrização no recurso 701, separada para compra e venda, evita que cada operador escolha um comportamento financeiro diferente para o mesmo tipo de operação.
Motivo de devolução como informação de gestão. Preenchido item a item e gravado na nota, ele transforma a devolução em dado analisável: quais produtos voltam mais, por qual causa, de quais clientes.
Reversão controlada. É possível desfazer só o financeiro, ou desvincular a nota, sempre com registro de quem fez e por quê — em vez de excluir e refazer sem histórico.

Glossário de Termos

Devolução — retorno definitivo de mercadoria, sem reposição.
Troca — retorno de mercadoria com substituição por outra; normalmente não movimenta o financeiro nem estorna comissão.
Nota de origem — o documento (nota própria, NFCe, nota de terceiros ou pedido) que está sendo devolvido.
Nota gerada — o documento fiscal criado pela devolução, que pode ser Nota Própria ou Nota de Terceiros.
Nota Própria — documento fiscal emitido pela própria empresa.
Nota de Terceiros — documento fiscal emitido por outra empresa e lançado no sistema; na devolução de venda é o que registra a entrada da mercadoria devolvida pelo cliente.
NFCe — Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (modelo 65), típica de venda no varejo.
NF Produtor — Nota Fiscal de Produtor Rural.
Percentual de devolução — fração do item original que está voltando, calculada pela quantidade a devolver dividida pela quantidade total do item.
Motivo de devolução — causa do retorno da mercadoria, cadastrada no recurso 105 - Motivo Devolucao e informada por item.
Baixa de devolução — quitação, total ou parcial, dos títulos da nota de origem em razão da devolução.
Crédito antecipado — valor que fica a favor do cliente para uso em uma compra futura, em vez de ser devolvido em dinheiro.
Título a devolver — título gerado pela devolução representando o valor que a empresa deve devolver (ou receber de volta).
Estorno de comissão — lançamento que desfaz a comissão paga ao representante sobre a venda que foi devolvida.
Modelo fiscal — conjunto de regras de tributação aplicado a um produto em uma operação.
Cupom de desconto — documento gerado a partir do crédito antecipado, utilizável nos pontos de venda.
Chave de acesso — código de 44 dígitos que identifica unicamente uma NF-e ou CT-e.

Links Relacionados

102 - Natureza Operação
104 - Condições Pagamento
105 - Motivo Devolucao
228 - Nota Fiscal Propria
284 - Nota Fiscal Terceiro
316 - Cadastro Titulos
701 - Opcoes Financeiras
843 - Evento Cancelamento NF-e
1552 - Meio Pagamento
1423 - Lancamento Comissao Representante
1429 - Exclusao Devolucao Vendas
Relatório Análise de Devoluções e Trocas
Case Devoluções Vendas — orientações de política de devolução, tratamento fiscal e financeiro por meio de pagamento.