1511 Pedido Vendas Express

Módulo: Modulo_Vendas_Pedidos

O Pedido Vendas Express apresenta os produtos em uma vitrine no estilo marketplace e reúne catálogo, carrinho e fechamento em um fluxo de venda pelo navegador. Esta página descreve o funcionamento compartilhado pelas versões 1511 - Pedido Vendas Express, 2030 - Pedido Clientes Express e 2031 - Pedido Representantes Express. As regras próprias de identificação e acesso de clientes e representantes estão nas páginas dos respectivos recursos.

Objetivo

Agilizar o registro de pedidos de venda: escolher o cliente, localizar produtos, conferir preços e condições, incluir itens, revisar o carrinho, informar os pagamentos e confirmar o pedido. As três versões utilizam o fluxo de pedido do ERP; o documento gravado pode ser consultado no 1180 - Pedido de Vendas.

Onde este recurso é utilizado

O 1511 atende o usuário do acesso completo. O 2030 usa a mesma experiência para o cliente no acesso básico; o 2031 a usa para o representante no acesso básico.
O pedido confirmado integra os processos usuais de análise, estoque, expedição e faturamento, conforme sua situação e as configurações da empresa.
A ação Abrir Pedido 1180 abre o mesmo registro no ERP desktop, quando o aplicativo estiver instalado e o navegador permitir a abertura.

Pré-requisitos

Acesse o 1511 pelo ambiente Web de acesso completo da empresa em /touch-web/ e abra /touch-web/vendas/pedido-otimizado. Para 2030 e 2031, entre pelo acesso básico em /touch-web/users. O grupo do usuário deve ter o recurso correspondente liberado; Pesquisar permite consultar a lista e Inserir permite criar e gravar pedidos.
A empresa deve ter natureza de operação de saída, situação do pedido, cliente, representante, condição e meio de pagamento válidos. As Opções de Faturamento podem sugerir a natureza, situação, cliente Consumidor Final, frete e transportador.
O produto deve estar ativo e vinculado a uma Tabela de Preços Base ativa. As categorias exibidas na vitrine vêm de 1869 - Categoria de Produtos. O preço depende das regras comerciais aplicáveis à combinação do pedido.
Para usar informações comerciais e recomendações, são necessários o módulo opcional de Inteligência Comercial, suas configurações e a liberação do grupo ao 1996 - Informações Comerciais. Consulte a equipe comercial da Touch Comp se houver dúvida sobre a contratação do módulo. A ausência dele não impede o pedido comum.
Para enviar um pedido por mensagem ou e-mail, configure o modelo de envio em 112 - Opções de Vendas e mantenha contatos ativos do cliente ou informe destinatários adicionais.

Fluxo Principal

Acesse o recurso correspondente ao seu perfil e inicie um novo pedido. Confira cliente, vendedor, natureza de operação e situação sugeridos. A origem e a possibilidade de alteração de cliente/vendedor variam entre 1511, 2030 e 2031; veja as páginas dos recursos filhos.
Abra Cliente, confirme a unidade de faturamento, a natureza, a condição de pagamento, o tipo de frete e o transportador. Informe as parcelas quando a condição permitir vencimentos variáveis.
Pesquise o produto pelo nome ou código auxiliar, ou escolha uma categoria. Cliente, representante, condição e natureza precisam estar informados para a consulta.
Clique em Adicionar no produto desejado. Nos detalhes, confira o preço, o estoque, a grade e as promoções, informe quantidade maior que zero e adicione ao carrinho. Use Carregar mais para consultar outras páginas.
No Carrinho, revise quantidades, observações, descontos, frete, despesas, seguro, situação e total. Consulte informações comerciais e produtos recomendados quando disponíveis.
Clique em Finalizar Compra. Em Mais Informações, confira a Data do Pedido, o número informado pelo cliente, a observação, o frete e o transportador.
Informe meio e condição de pagamento. Adicione as formas necessárias, ajuste os valores quando dividir o pagamento e confira os títulos e vencimentos. A soma dos pagamentos deve corresponder ao total do pedido.
Clique em Confirmar para validar e gravar. Depois da gravação, use as ações de envio ou de abertura do pedido no 1180, quando disponíveis.

Orientação para preenchimento de campos

Área / campo	Como usar
Pesquisa de Produto	Digite o início do nome ou código auxiliar e pesquise. Os produtos consultados vêm da Tabela de Preços Base, respeitando os cadastros ativos e a combinação comercial do pedido.
Categorias	Escolha uma categoria para restringir a vitrine. As categorias vêm do cadastro 1869; um produto pode participar de mais de uma categoria analítica. A troca de categoria reinicia a consulta pela primeira página.
Vendedor	Confira o representante preenchido ou selecionado. A origem e a edição variam conforme o recurso utilizado.
Cliente	Confira a unidade de faturamento. No 2030, ela corresponde ao próprio cliente logado; no 2031, pode vir sugerida por configuração e deve ser confirmada.
Natureza de Operação	Escolha uma natureza de saída ativa. Ela influencia a consulta, o cálculo comercial e o tratamento fiscal dos itens.
Condição de Pagamento / Parcelas	Escolha uma condição válida. O campo Parcelas só fica editável para condição mutante não fixa; na mutante fixa, o sistema usa as parcelas cadastradas na condição. A condição participa do cálculo dos preços.
Tipo de Frete / Transportador	Confira os valores sugeridos pelo cadastro do cliente ou pelas Opções de Faturamento. O transportador deve atender a UF do cliente quando essa validação for exigida.
Situação do Pedido	Escolha uma situação liberada ao grupo de usuários. Uma situação não autorizada pode ficar somente para consulta.
Destinatários do Pedido	Informe e-mails ou telefones adicionais para o envio, conforme o modelo configurado. Os contatos ativos do cliente também são considerados.
Equipamento / Ordem de Serviço / Observações de Manutenção	Quando a venda estiver ligada a atendimento, selecione o equipamento, confira a ordem de serviço vinculada e registre as observações necessárias.
Indicante / Pessoa Autorizada	Se aplicável, selecione a pessoa que indicou a venda ou alguém autorizado pelo cliente.
Valor Unitário	Confira o preço calculado para os dados atuais do pedido. Se a edição estiver disponível, respeite os limites mínimo e máximo aplicáveis.
Quantidade em Estoque	Consulte a disponibilidade exibida como apoio à venda. A forma de reserva e a movimentação seguem as opções da empresa.
Grade / Quantidade	Selecione a variação do produto quando houver e informe a quantidade. Quando o produto tem apenas uma grade, a tela a seleciona automaticamente; a grade continua visível no comportamento atual.
Promoção por quantidade / Produtos Sugeridos ou Similares	Confira a faixa de preço obtida pela quantidade e, quando disponíveis, os produtos relacionados ao item.
Desconto / Frete / Despesa Acessória / Seguro	Informe os ajustes permitidos no item ou no carrinho, por percentual ou valor, e confira os totais recalculados.
Análise de Custo	Consulte e aplique o valor calculado somente quando a funcionalidade estiver habilitada para a empresa e o usuário.
Observação do Item	Registre instruções que pertencem apenas ao produto daquela linha.
Dados do Cliente no Carrinho	Consulte documento, cidade, telefone, e-mail e observação carregados do cadastro. Ao trocar o cliente, reavalie o preço dos itens já adicionados.
Informações Comerciais / Produtos Recomendados	Consulte histórico e sugestões quando o módulo e as permissões estiverem disponíveis.
Data do Pedido	Vem preenchida inicialmente e pode ser alterada no fechamento. No pedido desktop 1180, corresponde à Data de Emissão.
Número do Pedido / Observação	Informe o número de referência do cliente quando houver e preencha a observação geral exigida no fechamento.
Meio / Condição / Valor do Pagamento	Adicione uma ou mais formas de pagamento. Ao acrescentar outra forma, o valor inicial corresponde ao saldo ainda não coberto; confira e ajuste antes de confirmar.
Títulos	Selecione uma forma de pagamento para conferir parcelas, vencimentos e valores gerados.

Funcionalidades

Origem dos produtos e formação dos preços

A vitrine pesquisa produtos ativos vinculados a registros ativos da Tabela de Preços Base. A pesquisa aceita nome ou código auxiliar e pode ser limitada por categoria. Ela é paginada; use Carregar mais para continuar.
O sistema calcula os valores apresentados para o cliente, representante, natureza de operação, condição de pagamento, tipo de frete e parcelas informados. Por isso, um produto cadastrado pode não aparecer ou pode vir sem preço utilizável quando faltam vínculos ou as regras da tabela não são satisfeitas.
As imagens vêm do cadastro do produto. Promoções por quantidade podem alterar o valor conforme a faixa atingida. Produtos sugeridos e recomendados dependem dos serviços opcionais e das permissões.
Se cliente, natureza, condição, parcelas ou frete forem alterados depois de incluir itens, retire e adicione novamente os produtos para que recebam o preço da nova combinação. A tela não reprecifica automaticamente as linhas já incluídas.

Carrinho, fechamento e continuidade

O carrinho reúne itens, valores e totalizadores. Pedidos já expedidos ou faturados não permitem alteração dos itens pelo Express.
O fechamento calcula pagamentos e títulos. O botão comum de salvar na barra não substitui Finalizar Compra → Confirmar.
Enviar Pedido por Mensagem/E-mail e Abrir Pedido 1180 dependem de um pedido já gravado. O envio utiliza o modelo configurado e os contatos ativos ou destinatários adicionais.
Um rascunho da aba pode recuperar dados ainda não gravados durante a mesma sessão do navegador; confira sempre cliente, itens e condições antes de continuar.

Inteligência Comercial opcional

Estatísticas do cliente, produtos sugeridos e recomendações podem ser apresentados quando o módulo opcional está contratado, configurado, carregado e ativo, com acesso liberado ao usuário no 1996 - Informações Comerciais. A configuração pode ser consultada em Inteligência Comercial; o recurso 1931 - Informações Técnicas de Clientes pode auxiliar na simulação e verificação.

Problemas e Soluções

Problema	O que conferir
Produto não aparece na vitrine	Verifique se o produto e seu registro na Tabela de Preços Base estão ativos, se há a categoria correta e se o produto permite saída. Confira também cliente, representante, natureza, condição e frete. Reproduza a combinação no 1180 - Pedido de Vendas para investigar.
Valor do produto aparece zerado	Confira se a Tabela de Preços Base está válida e se as condições de uma eventual tabela dinâmica são atendidas pela combinação do pedido. Simule as mesmas condições no 1180.
Categorias não aparecem	Confira o cadastro em 1869 - Categoria de Produtos e, em 65 - Produtos e Serviços, a associação do produto a uma categoria analítica. O produto pode pertencer a mais de uma categoria.
O campo Parcelas fica bloqueado	Confira o tipo em 104 - Condições de Pagamento. O campo só é editável quando a condição é mutante e não fixa. Na mutante fixa, as parcelas são preenchidas conforme o cadastro; na condição comum, o campo não precisa ser informado.
Estatísticas, sugestões ou recomendações não aparecem	Confira a contratação e a configuração do módulo de Inteligência Comercial, a inteligência de recomendação ativa e a permissão do usuário ao recurso 1996.
O sistema avisa que é preciso configurar a inteligência de recomendação	Configure, carregue e ative a inteligência conforme as instruções do módulo de Inteligência Comercial.
O sistema informa que o produto está sem tabela de preços	Confira se o cliente e o representante sugeridos no pedido correspondem à venda desejada e se a tabela de preços aceita essa combinação. Isso é especialmente importante nas empresas que usam tabela dinâmica.
A mensagem informa que falta cliente, representante, natureza ou condição	Preencha os dados exigidos no cabeçalho/janela Cliente antes de pesquisar produtos ou confirmar o pedido.
A mensagem informa que os itens do carrinho mantêm o preço anterior	Remova e inclua novamente os itens depois da mudança comercial.
A mensagem informa que falta item, quantidade ou observação	Inclua ao menos um item com quantidade válida e preencha a observação geral no fechamento.
A mensagem "Valor total dos pagamentos não confere com o total do pedido." é apresentada	Ajuste as formas de pagamento até que a soma corresponda ao total financeiro do pedido.
A mensagem "Informe o número de parcelas." é apresentada	Preencha as parcelas exigidas pela condição de pagamento variável.
A mensagem "Gere os títulos para a condição de pagamento ..." é apresentada	Refaça ou altere a forma de pagamento para gerar os títulos antes de confirmar.
A mensagem "Campo Situação do Pedido é obrigatório." é apresentada	Escolha uma situação liberada ao grupo do usuário.
A mensagem "Campo Transportador é obrigatório." ou "Campo Tipo de Frete é obrigatório." é apresentada	Preencha o campo indicado na janela Cliente ou no fechamento.
O transportador não atende a UF do cliente	Escolha um transportador com praça para a UF correspondente ou ajuste o cadastro.
A ação de envio não encontra destinatários	Cadastre contato ativo no cliente ou informe destinatário adicional e confira o modelo de envio em Opções de Vendas.
O navegador bloqueia a abertura do pedido desktop	Permita pop-ups e a abertura do aplicativo TouchComp para o endereço do ERP.

Exemplos de Uso

Venda pelo acesso completo: a operadora abre o 1511, confirma cliente e representante, pesquisa produtos da Tabela de Preços Base pela categoria, inclui as quantidades, confere os pagamentos e grava. Depois abre o mesmo pedido no 1180.
Venda pelo cliente: o usuário do 2030 acessa com sua conta básica e faz o pedido em nome do cliente vinculado à sua Pessoa. O funcionamento da vitrine, do carrinho e do fechamento é o descrito nesta página.
Venda pelo representante: o usuário do 2031 confere o cliente sugerido, escolhe um cliente da sua carteira, pesquisa os produtos e conclui o pedido. As restrições próprias desse perfil estão na página 2031.

Observações Gerais

O 1511 pode sugerir o cliente Consumidor Final de 107 - Opções de Faturamento; na ausência dele, procura a unidade de faturamento da própria empresa. Para o vendedor, procura o representante do usuário, depois um representante da empresa e, por fim, o primeiro disponível. Esses preenchimentos facilitam consultas e vendas de balcão, mas, com tabela dinâmica, podem não satisfazer as regras da tabela escolhida. Confira cliente e representante antes de interpretar um preço zerado ou a mensagem de produto sem tabela. Os recursos 2030 e 2031 têm regras próprias, descritas nas páginas filhas.
A opção Solicitar cliente ao abrir em Opções de Vendas pode abrir a janela Cliente no início de um pedido novo.
A Data do Pedido vai para a Data de Emissão do pedido normal. A data prevista de faturamento não é um campo de preenchimento do Express.

Benefícios do Recurso

Concentra seleção de cliente, catálogo, preço, carrinho e pagamentos em um fluxo único.
Usa as mesmas regras comerciais do pedido e permite continuar o processo no 1180.
Ajuda a conferir totais e parcelas antes da gravação.

Glossário de Termos

Unidade de Faturamento — cadastro que identifica o cliente do pedido.
Tabela de Preços Base — vínculo de produtos que alimenta a pesquisa da vitrine; o preço exibido ainda depende das condições da venda.
Categoria — agrupamento usado para filtrar produtos na vitrine.
Grade — variação do produto, como cor ou tamanho.
Condição de Pagamento — regra de prazo, parcelas e valores da venda.
Título — parcela financeira gerada para o pagamento.