2031 Pedido Representantes Express

Módulo: Modulo_Vendas_Pedidos

O Pedido Representantes Express é a versão do pedido Web para o representante comercial no acesso básico. O catálogo, a origem dos produtos, os preços, o carrinho, o fechamento, os pagamentos e as ações após gravar estão documentados em 1511 - Pedido Vendas Express. Esta página trata somente das regras próprias do representante logado.

Objetivo

Permitir que o representante registre pedidos pelo navegador, com o vendedor identificado pelo vínculo entre sua conta básica e o cadastro de representantes, e com validação do cliente de sua carteira.

Onde este recurso é utilizado

O 2031 grava o mesmo tipo de pedido do ERP usado no 1180 - Pedido de Vendas. A gravação não cria um documento separado.
O vínculo do representante com o cliente é verificado quando o pedido é gravado.

Pré-requisitos

Entre no endereço Web da empresa por /touch-web/users, selecione a empresa e abra 2031 - Pedido Representantes Express no menu de Vendas. Após autenticar, o endereço direto do recurso é /touch-web/vendas/pedido-representante-express.
Em 1945 - Usuário Básico, a conta deve estar ativa e vinculada a uma Pessoa. Em 72 - Representantes, deve existir um representante para essa mesma Pessoa. A coincidência do nome não basta.
Em 53 - Grupo de Usuários, libere o acesso ao 2031. Autorize Pesquisar para consultar a listagem e Inserir para iniciar e gravar pedidos. Essa permissão não cria o vínculo com o cadastro de representantes.
O cliente deve estar ativo, possuir unidade de faturamento válida e ter o mesmo representante do pedido. Os requisitos gerais de produto, preço e pagamento estão em 1511 - Pedido Vendas Express.

Fluxo Principal

Entre pelo acesso básico e abra o 2031.
Inicie um pedido. Confira o vendedor preenchido a partir da Pessoa do usuário logado e revise o cliente sugerido. Esse cliente inicial pode ser apenas uma conveniência e não ser o comprador desejado.
Abra Cliente e escolha uma unidade de faturamento vinculada ao seu representante. Confirme as condições comerciais.
Pesquise os produtos, monte o carrinho e feche o pedido conforme o passo a passo do 1511 - Pedido Vendas Express.
Confirme. O sistema verifica se o representante do pedido coincide com o representante cadastrado para o cliente.

Orientação para preenchimento de campos

Campo	Regra própria do 2031
Vendedor	Vem do representante associado à mesma Pessoa do usuário básico logado. No cabeçalho do 2031, fica somente para consulta e não pode ser trocado pela tela.
Cliente	Pode abrir sugerido conforme as Opções de Faturamento. Confira e substitua pelo cliente efetivo da venda. O cliente escolhido precisa estar vinculado ao representante do pedido para a gravação.

Para os demais campos, consulte a orientação do Pedido Vendas Express.

Funcionalidades

Cliente sugerido ao abrir um pedido novo

O sistema usa a Unidade de Faturamento Consumidor Final configurada em 107 - Opções de Faturamento, quando ela existe.
Sem esse cadastro, procura uma unidade de faturamento de cliente ligada à Pessoa da empresa logada.
Se nenhuma das duas for encontrada, o pedido pode abrir sem cliente.

Um rascunho recuperado da mesma aba do navegador pode trazer o cliente anteriormente selecionado, prevalecendo sobre essas sugestões ao retomar o trabalho. Confira-o antes da venda.

Pesquisa e validação de clientes

A opção Pesquisar somente Clientes do Representante Logado, em 107 - Opções de Faturamento → Pedido/Produto, controla as sugestões da pesquisa. Ativada, limita a busca aos clientes do representante identificado no pedido; desativada, a pesquisa pode apresentar outros clientes ativos.
A gravação mantém uma validação própria: o representante do pedido deve ser o mesmo cadastrado no faturamento do cliente. Desativar o filtro de pesquisa não libera pedidos para clientes de outro representante.
A lista do 2031 não oferece a ação padrão de edição. Para consultar ou continuar um pedido já gravado, use as ações disponíveis e o pedido normal, conforme as permissões do usuário.

Problemas e Soluções

Problema	Solução
A mensagem "Preencha o representante" é apresentada	Confira se a Pessoa do usuário básico é exatamente a Pessoa de um cadastro ativo em 72 - Representantes. Entre novamente e abra um pedido novo.
Cliente de outro representante aparece na pesquisa, mas o pedido é recusado	Confira a opção de filtro de clientes no 107 e o representante no cadastro do cliente. A validação do vínculo ocorre também na gravação.
Um cliente antigo reaparece ao abrir o pedido	Confira se a aba recuperou um rascunho da sessão. Revise o cliente antes de prosseguir.
O recurso não aparece ou a lista não permite incluir	Confirme o login em /touch-web/users e as permissões de acesso, Pesquisar e Inserir do grupo ao 2031.

Para problemas comuns de produtos, preços, estoque, carrinho ou pagamentos, consulte Problemas e Soluções do Pedido Vendas Express.

Exemplos de Uso

Ana entra com seu usuário básico, associado à mesma Pessoa de seu cadastro de representante. O 2031 a identifica como vendedora e sugere o Consumidor Final configurado. Ana troca esse cliente pelo Mercado Horizonte, cadastrado em sua carteira, e conclui a venda conforme o fluxo do 1511.

Observações Gerais

O cliente sugerido não significa que a empresa compradora está correta. Confira-o antes de pesquisar produtos.
O vendedor do 2031 é fixo na tela, mesmo que outras opções do pedido normal permitam mudança de representante.
O filtro de pesquisa de clientes e a validação do vínculo na gravação são controles distintos.
A Data do Pedido, a grade, o estoque e a previsão de faturamento seguem as orientações gerais do 1511; o 2031 não possui um campo próprio para informar a previsão de faturamento.

Benefícios do Recurso

Identifica automaticamente o vendedor e evita gravar o pedido com cliente vinculado a outro representante.

Glossário de Termos

Representante logado — representante cujo cadastro usa a mesma Pessoa da conta básica que iniciou a sessão.
Cliente sugerido — unidade de faturamento preenchida inicialmente por configuração, vínculo com a empresa ou rascunho recuperado; deve ser conferida.

Links Relacionados

1511 - Pedido Vendas Express
2030 - Pedido Clientes Express
1180 - Pedido de Vendas
107 - Opções de Faturamento
1945 - Usuário Básico
72 - Representantes
53 - Grupo de Usuários