Touch Comp NFCe/Vendas
Nesta tela são geradas e operacionalizadas as Vendas. As funcionalidades deste recurso variam conforme as opções de cada empresa. Atente-se as mesmas, definidas no recurso 1784_Opcoes_NFCe e entenda-as. Isso irá lhe auxiliar no entendimento deste recurso.
Sugestão Valores
Na NFCe, você poderá realizar outras operações, como por exemplo Transferências entre Filiais, de forma a facilitar o processo. Desta forma, atente-se em escolher corretamente qual o valor será utilizado pelo sistema no recurso 102_Natureza_Operacao. Consulte Case_Sugestao_Valores_NFCe_NFe para mais detalhes. Estas opções foram adicionadas a partir da versão 20210802. Em versões anteriores, quando selecionado Nota de Transferência, automaticamente era sugerido o valor de custo.
Fluxo Principal
No campo Produto, informe o Identificador do produto ou o Código Auxiliar, conforme definido no recurso 1784 e tecle Enter. O sistema irá automaticamente realizar a venda da quantidade de um item deste produto. Caso deseje adicionar mais unidades, mova até o campo quantidade. Você pode utilizar a tecla TAB, Mouse ou ainda navegar entre produto/quantidade usando a tecla F1. Observe que caso selecione em 65 - Produtos e Serviços para movimentar quantidade fracionada, o sistema sempre irá mudar o foco para o campo quantidade para que seja pesado o produto ou informado sua quantidade, e posteriormente caso clique Enter, será efetivamente adicionado o item ao documento.
Caso não seja informado manualmente um vendedor, o sistema entenderá automaticamente que o usuário logado é um vendedor, e irá vinculá-lo em todas as vendas. Se você trabalha com comissionamento, deve informar o vendedor manualmente, ou ainda, marcar no recurso 1784, "Obrigar informar um Vendedor ao iniciar uma Venda"
Fluxo Secundário
Você pode optar em que seja solicitado alguns dados antes de iniciar a venda. Em alguns tipos de comércios, esta opção é interessante. Neste caso, ao abrir a tela de vendas, ou ao finalizar uma venda, o sistema automaticamente irá abrir uma tela no estilo Wizard, perguntando vários dados em sequência.
Estas opção é definida no recurso 1784: "Abrir Tela de Cliente ao iniciar uma Venda"
Pagamentos
Para informações sobre o pagamento/fechamento, acesse Touch_Comp_NFCe/Vendas/Pagamento
Acréscimos e Descontos
O ERP somente permite que o usuário dê acréscimo ou desconto caso o grupo deste usuário esteja definido no recurso 1784 - NFCe Opções e ainda tenha sido informado um percentual maior que 0 para acréscimo ou desconto.
Caso o usuário não possua permissões, será solicitado um login e senha, para o mesmo informe o login/senha do usuário que possui tais permissões para que os percentuais sejam concedidos.
Funções
Campos Produto (F1)
Você pode navegar entre o campo de produto e quantidade teclando F1.
Vendedor (F2)
Para informar ou trocar um vendedor, utilize a tecla F2 - Vendedor. Você pode trocar a qualquer momento antes de autorizar a nota fiscal.
Consumidor (F3)
Você pode informar os dados de consumidor final teclando F3. Você não precisa de ter cadastrado um cliente ou pessoa para este fim. Estes dados são enviados a Sefaz e impressos no documento. Você não pode usar esta informação para vendas a prazo ou para NFe. Neste caso, deve-se informar o Cliente (Verifique a seção abaixo).
Nota: Você deve obrigatoriamente identificar o consumidor em compras a partir de R$5000,00.
Cliente (F4)
Você pode também vincular um cliente ao documento fiscal. É obrigatório informar um cliente para vendas a prazo ou documentos NFe. Caso informe um cliente, não precisa ser informado um consumidor.
Observe que ao informar o cliente será solicitado na verdade a Unidade de Faturamento. São apresentadas apenas as unidades de faturamento ativas. As unidades são utilizadas principalmente no agronegócio de forma a identificar as fazendas dos produtores rurais.
Caso você tenha selecionado para validar dados financeiros do cliente, ao selecionar o cliente o sistema irá verificar o histórico do cliente e caso haja problemas, o sistema irá exibir e inclusive bloquear a venda caso a condição e o tipo de pagamento da mesma, esteja informada esteja no recurso 1784, a aba Análise Financeira Cliente. Neste caso o cliente deverá regularizar suas pendências para liberação ou utilizar um outro meio de pagamento.
Pessoa Autorizada
Neste momento também, caso no cadastro do cliente o mesmo possua pessoas informadas, na aba autorizados, o sistema também irá lhe solicitar que seja selecionado qual pessoa está realizando a compra.
Criar Pessoa
Você criar uma pessoa/cliente diretamente no Touch Comp NFCe. Este cliente será criado de forma limitada, apenas para que seja faturado uma nota fiscal em seu nome, utilizando um meio de pagamento que não seja a prazo. Ao clicar em Criar Pessoa, o sistema irá lhe solicitar diversos dados básicos relacionados ao seu cadastro.
Outras Opções'
Você pode informar outros dados para vincular ao documento fiscal:
- Transportador
- Tipo de Frete
- Valor do Frete. Utilizado para relatórios posteriores, para fechamento de pagamento de frete.
- Data de previsão de saída (Válido apenas para NFe)
Remover Cliente
Clique em remover, para desvincular um cliente do documento fiscal.
Cancelamento/Desconto/Acréscimo Item (F5)
Ao clicar em F5, o sistema irá mudar o foco para tabela de itens. Utilize as setas navegacionais de seu teclado (Para Cima e Para Baixo) para navegar entre os itens. O item aparecerá em amarelo:
- Para cancelar um item, tecle Delete. O sistema irá solicitar usuário e senha, caso o seu usuário não tenha permissão. Os grupos de usuários com permissão são definidos no recurso 1784, na aba Grupos Cancelamento.
- Para dar desconto ou acréscimo e ver mais dados sobre o item, tecle Enter.
Desconto/Acréscimo no item
Você pode dar acréscimo ou desconto individualmente em cada item, em percentual ou valor. Ao informar estes valores, e confirmar, caso o seu usuário não tenha opção, será solicitado autorização. Os grupos autorizados são definidos no recurso 1784, na aba Grupo Descontos/Acréscimo.
Nota: Observe que caso tenha definido no recurso 1784 para não Permitir Desconto sobre Desconto, você poderá dar desconto ou no item ou no pagamento mas não em ambos.
Pré Venda (F6)
Esta opção somente estará ativa se você utilizar Pré Venda, conforme definido no recurso 1784, "Utilizar Pré Venda". Ao clicar, será aberta uma tela com as Pré vendas prontas para serem faturadas.
Selecione uma pré venda e a mesma será transformada em um documento fiscal conforme definido na Pré Venda. Observe que os pagamentos não são copiados e deverão ser informados no fechamento da venda em si. Isso se deve principalmente devido as vendas de Cartões de Crédito, onde é necessário comunicação com a operadora.
Cancelar NFCe/NFe (F7)
Você pode cancelar um documento fiscal através desta opção. O sistema irá solicitar usuário e senha, caso o seu usuário não tenha permissão. Os grupos de usuários com permissão são definidos no recurso 1784, na aba Grupos Cancelamento.
Consulta Item (F8)
Para consultar detalhadamente um item, relativo a valores e estoque você deve utilizar esta opção. Se utilizar Tabela dinâmica, será necessário informar o cliente para que o valor apresentado seja correto.
Endereço Entrega (F9)
Informe o endereço de entrega do documento fiscal. Nesta opção você informar também dados relativos ao veículo que irá transportar as mercadorias.
Este endereço será impresso no documento fiscal, em se tratando de NFCe. Para NFe, o cliente deve criar uma observação.
Enviar Email (F10)
Utilize esta opção para enviar um email sobre a NFe/NFCe selecionada. O sistema envia automaticamente um email desde que informado no seu cadastro ou ao identificar o consumidor e se informado os dados de envio no recurso 1784.
Pesquisar NFCe/NFe (F11)
Você pode pesquisar uma NFCe/NFe salva e assim reenviar um email, reimprimir, exportar o XML, etc
Finalizar NFCe/NFe (F12)
Ao clicar nesta opção, você será enviado a tela de pagamento Touch_Comp_NFCe/Vendas/Pagamento.
Sair (ESC)
Clique ESC para voltar ao menu principal.
Dados Veículos
Caso sua empresa seja posto de combustível, esta opção estará ativa. Informe os dados do veículo onde foi realizado o abastecimento, como por exemplo: Hodometro, Placa.
FAQ - Perguntas Frequentes
Como realizar vendas de medicamentos com informações de Lotes de Fabricação?
Devido a complexidade e até a impossibilidade de controle assíduo de lotes de fabricação na NFCe, uma vez que operações de venda podem ser realizadas de maneira offline, onde o Touch Comp NFCe não tem conexão com o ERP, e, portanto não consegue validar dados de saldo de estoque versus lotes de fabricação, para atender a legislação e ser informado estes dados na venda, será necessário:
- 65_Produtos_Servicos deve possuir, na aba Medicamentos, informações sobre e ser informado o código do Medicamento conforme ANVISA.
- Tipo de documento fiscal deve ser NFe, modelo 55.
- Em 1784_Opcoes_NFCe, em Rastreabilidade Medicamentos, informar a opção para Informar dados de rastreabilidade manuais.
A opção de Informar Automático, se ainda estiver sendo exibida na versão de seu ERP, será removida em versões futuras, devido a complexidade de enviar e controlar estes dados pelo estoque do sistema na NFCe. Afinal, neste caso, o ERP informaria por PEPS, conforme ultimas informações de saldo de estoque que possui, conforme ultima sincronização realizada. Porém, não necessariamente seria o que o usuário do sistema está entregando efetivamente ao cliente.
Problemas e Soluções
Problemas Comuns
A wiki Touch_Comp_NFCe/Case_Problemas_Solucoes_Inicio_Uso detalha alguns problemas e situações, e como resolvê-los.
Sistema exibe Pre Vendas já faturadas
O sistema irá exibir as pré vendas, conforme informado em 1784_Opcoes_NFCe. Se marcado para exibir todas as pré vendas, independente da situação, serão exibidas pré vendas que, inclusive as que foram faturadas. Portanto, desmarque esta opção para exibir apenas pré vendas especificas, como "Aguardando Faturamento", "Pre Venda",etc.