1784 Opcoes NFCe

Modulo_NFCe

Neste recurso você definirá todas as opções de uso do Touch_Comp_NFCe, bem como validações, comportamento e demais funcionalidades. Cada empresa/CNPJ possui suas opções de uso, podendo ser alteradas individualmente.

Fluxo Principal

Dados Gerais

Em Dados

• Selecione a versão NFe/NFCe a ser utilizada. Atualmente a versão utilizada é 4.0;
• Selecione o ambiente de uso: Homologação para testes, Produção para o modo de Autorização Sefaz;
• Informe o servidor de email para envio de informações ao cliente, como autorização de notas fiscais;
• Informe o modelo de email para envio de informações ao cliente, como autorização de notas fiscais;
• Informe o Centro de Estoque onde serão baixadas as vendas, tanto NFCe/NFe. Lembre-se informar neste centro de estoque para permitir Estoque Negativo e também em 1796 - Opcoes Estoque. Caso contrario poderão incorrer erros na sincronização.
• Selecione o tipo de Frete padrão. Para NFCe, crie um Tipo de Frete com marcado como Sem Frete.
• Selecione o tipo de impressão da NFe: Impressão Térmica (Danfe Resumido), Impressão completa Retrato (Impressora Convencional) , Impressão completa Paisagem(Impressora Convencional)
• Selecione o tipo de impressão de duplicata. Duplicata é impressa quando selecionado o tipo de pagamento Crédito Loja: Impressão resumida (Impressora térmica), Impressão Completa (Impressora Convencional)
• Marque se deseja avaliar o cliente financeiramente. Esta avalição é realizada em compras a prazo: Cheque, Boleto, Crédito Loja por exemplo. Os tipos de pagamento a serem analisados devem ser definidos na aba "Analise Financeira Clientes".
• Caso selecionado a opção anterior, informe como deseja proceder em caso de pendências do cliente: Apenas avisar, Bloquear(Neste caso será solicitado liberação de um usuário master. Os usuários que podem realizar esta liberação devem ser definidos na aba "Grupo Ava. Financeiras".
• Não permitir alterar Vendedor na Venda e Pré-Venda: Ative checkbox para não permitir alterar o Vendedor em uma Venda/Pré Venda.

Em Pré Venda

Neste painel, você pode habilitar se irá trabalhar com Pré Venda ou não.

• Selecione se trabalha com Pré Venda ou não. Caso selecionado, será solicitado a informação dos dados abaixo. Observe que para habilitar o menu de Pre Venda, também deve ser informado nos terminas NFCe, a opção Pré Venda.
• Selecione a situação de Pedidos que será definida no Pedido ao criá-lo. Atenção, todos os pedidos nesta situação serão visíveis e poderão ser faturados na NFCe. Deixe uma situação exclusiva para este fim.
• Selecione a situação de Pedidos, para quando o pedido for cancelado.
• Selecione a situação de Pedidos, para quando o pedido for faturado. O sistema mudará a situação do mesmo assim que o mesmo for selecionado na NFCe.
• Informe o Cliente Consumidor Final. Você dever criar um cliente no recurso 76 - Clientes para ser usado nos pedidos quando o cliente não tiver cadastro ou ainda não identificado. Ao gerar a NFCe sobre este cliente, automaticamente o mesmo não será enviado.

Observe que você pode alterar ou mudar situações de Pedidos no Touch Comp ERP provenientes da NFCE. Tenha muito cuidado e cautela, pois os sistemas são independentes e pode haver sobreposição de dados, onde o pedido pode ser alterado na NFCe e no ERP ao mesmo tempo.

Em Dados Fiscais

• Informe o código CSC liberado após o seu cadastro na Sefaz. Você deve solicitar liberação junto a Sefaz para utilizar a NFCe. Após esta liberação, você receberá este código.
• Informe o identificador CSC, também liberado pela Sefaz juntamente com o código CSC.
• URL da Sefaz. Deixe em branco, será removido no futuro.
• Informe o certificado digital a ser utilizado pela NFCe
• Marque se deseja utilizar o código auxiliar na pesquisa de produtos na NFCe.
• Marque se deseja permitir o usuário informar o tipo de documento fiscal na NFCe. Observe que o sistema NFCe permite dois tipos de documentos: NFe e NFCe.
• Marque se deseja abrir uma tela, para informar o cliente no inicio da venda. Muito útil se você realiza análise financeira do cliente.
• Marque se deseja abrir uma tela, para informar o meio de pagamento no inicio da venda. Muito útil se você realiza análise financeira do cliente.
• Marque se deseja bloquear recebimento por cheques onde o valor do cheque seja maior que o da venda.
• Marque se deseja que seja solicitado a pessoa autorizada ao selecionar o cliente, se o cliente possuir pessoas autorizadas vinculadas ao seu cadastro. Vincule estas pessoas pelo recurso 76 - Clientes.
• Marque se deseja obrigar a informar o vendedor/representante nas vendas.
• Marque se deseja permitir Desconto sobre Desconto. Basicamente, na NFCe apenas, você pode dar desconto item a item e no final da venda. Se selecionado, você poderá dar desconto apenas no item ou no final.
• Selecione o modo de pesquisa de Modelos Fiscais, conforme cadastro realizado no ERP: Por NCM, Por Categoria, Por Produto. Marque apenas as opções necessárias, para tornar a pesquisa de modelos mais rápida.

Em Preferências

• Informe o valor para aviso de Sangria;
• Informe o nr de tentativas de envio a Sefaz, antes de alterar para contingência. Por padrão, o sistema realiza 3 tentativas;
• Informe o tempo de espera entre envios. Basicamente, quanto tempo o sistema deve esperar antes de realizar um novo envio do documento fiscal para a Sefaz. Por padrão, o sistema considera 20 segundos.
• Informe o nr de cópias a ser impressa da NFCe.
• Informe o nr de cópias a ser impressa da NFe.
• Informe o tempo de espera entre as sincronizações de envio. Por padrão, o sistema realiza a cada 5 minutos.
• Informe o tempo de espera entre as sincronizações de recebimento. Por padrão, o sistema realiza o recebimento a cada 5 minutos.
• Informe o numero de registros a serem carregados por vez, no caso de clientes.
• Informe o numero de registros a serem carregados por vez, no caso de produtos. Considere limitar principalmente se utiliza tabela Dinâmica,
• Selecione o tipo de pagamento de Preferência 1;
• Selecione o tipo de pagamento de Preferência 2;
• Selecione o tipo de pagamento de Preferência 3;
• Selecione o tipo de pagamento de Preferência 4;
• Informe uma Observação Geral Contribuinte para NFCe/NFe;
• Informe uma Observação Geral Fiscal para NFCe/NFe;
• Informe uma observação para vincular a nota fiscal/NFCe quando a observação for digitada manualmente no próprio sistema.

Em Condições de Pagamento

Defina as condições de pagamento que poderão ser utilizadas na NFCe. Somente as condições de pagamento definidas e informadas aqui poderão ser utilizadas. Caso uma condição de pagamento não apareça, verifique se a mesma está definida neste painel e ativa.

• Clique em pesquisar para adicionar uma nova condição de pagamento.
• Você não pode remover uma condição após ser adicionada, apenas inativá-la.

Em Controle de Caixa

• Selecione Gerar Transferência de Conta Valores ao sincronizar Sangrias, Suprimentos e venda a vista. Ao realizar o fechamento do caixa no recurso 1790, o sistema automaticamente irá gerar estas transferências entre o caixa de venda e o caixa retaguarda. Observe que esta opção contempla o valor final do caixa, conforme o valor informado pelo usuário, contabilizando Suprimentos + Vendas Dinheiro - Sangrias. Esta opção não contempla as transferências a serem geradas pelo retaguarda relativo as sangrias e suprimentos em si. Veja Seção Sangrias e Suprimentos.
• Selecione Gerar Titulos de Cartão, para que sejam provisionados os recebimentos de cartão de crédito nas respectivas datas conforme as parcelas e os vencimentos das mesmas.
• Selecione Gerar Movimento Financeiro Diferença de Caixa. Quando o sistema encontrar a diferença entre os valores faturados e recebidos versus o valor informado pelo usuário, o sistema automaticamente irá gerar um movimento para ajustar o caixa.
• Selecione Gerar Movimento Financeiro ao receber cheques como forma de pagamento. Neste caso, o sistema irá gerar um movimento financeiro de acordo com os cheques recebidos.

Em Logo

Defina a Logo a ser exibida na NFCe.

Em Precificação

Defina como serão precificados os produtos ao realizar vendas. Para NFCe o sistema não permite distinção de preços, sendo necessário informar uma tabela de preços base fixa. Caso não informe, o sistema tentará encontrar preço em todas as tabelas da empresa. Tenha certeza neste caso de ter apenas uma para evitar problemas. Só é permitido diferenciação de preços para NFe.

Se usar tabela dinâmica, informe a tabela de preços base para consumidor final.

• Selecione Tabela Base, se utilizar NFCe ou NFe e não possui diferenciação de preços.
• Caso tenha mais de uma tabela de preços dinâmica, informe qual o sistema deve utilizar.
• Se informar tabela dinâmica, informe a ordem de pesquisa de preços conforme a legenda e conforme os tipos de parâmetros utilizados.
• Informe a tabela de Preços Base para vendas NFCe.

Grupo Cancelamentos

Informe os grupos de usuários que poderão realizar cancelamentos de itens ou de documentos.

• Clique em Pesquisar para adicionar um grupo.

Grupo Descontos

Informe os grupos de usuários que poderão realizar/autorizar descontos nos itens ou em pagamentos.

• Clique em Pesquisar para adicionar um grupo.

Grupo Avaliação Financeiras

Informe os grupos de usuários que poderão realizar/autorizar vendas para clientes com pendências financeiras.

• Clique em Pesquisar para adicionar um grupo.

Posto de Combustível

Informe os dados relativos a posto de combustível.

Em Dados Gerais

• Informe o host, endereço IP do equipamento relativo a automação das bombas.
• Informe a porta da automação
• Selecione o modelo de automação.
• Informe o tempo de sincronização com a automação, em milissegundos. Um segundo possui 1000 milissegundos. Este tempo informa ao sistema qual o intervalo o mesmo deve comunicar com a automação para ler informações e os status das bombas.

Em Opções Avançadas

Informe os grupos que podem realizar operações avançadas com a bomba.

• Clique em pesquisar para adicionar um grupo.

Em Gerenciamento de máquinas

Somente um computador poderá realizar movimentações com a automação devido a limitações da mesma. O sistema irá garantir isso utilizando o macaddress da máquina que fará esta comunicação, denominada máquina Master. As demais máquinas serão configuradas como Slave.

Caso a máquina tenha mais de uma placa de rede, para não ter que identificar qual o sistema está utilizando, você pode informar todos os endereços mac, separados por ;. Para saber este endereço, pelo prompt de comando, digite ipconfig /all.

• Clique adicionar para adicionar uma nova configuração;

Em Grupo abastecimento - Aferição

Informe os grupos que podem realizar aferições.

• Clique em pesquisar para pesquisar um grupo de usuários.

Analise Financeira Clientes

Defina os tipos de pagamentos em que o sistema deve analisar os dados financeiros do cliente, por exemplo: Cheque, Boleto, Crediário.

• Clique em pesquisar para adicionar um tipo de pagamento.

Importação Clientes

Defina quando ocorrer um cadastro de cliente pelo NFCe, como alguns dados destes clientes devem ser definidos.

• Selecione uma região para os clientes criados;
• Selecione uma categoria de pessoa para os clientes criados;
• Informe um representante.

Os clientes serão cadastrados e estarão inaptos para compras. Devem ser revisados e analisados para definição correta de seu cadastro para serem novamente utilizados no futuro.

Sangrias e Suprimentos

Ao realizar as sangrias e suprimentos, existe uma transferência de valores entre Retaguarda e Caixa. Esta transferência deve ser gerada manualmente pelo responsável pelo caixa retaguarda, por questões de segurança.

Isso se deve uma vez que o sistema somente tomará conhecimento deste suprimento quando o usuário realizar o suprimento no caixa. Porém nesta operação existe um delay de tempo e ainda em unidades remotas depende de sincronização para acontecer. Desta forma o caixa retaguarda ficaria desacobertado, uma vez que continuaria aparecendo um saldo que não existe no mesmo mais.

Desta forma, sangrias e suprimentos não são gerados automaticamente nas movimentações entre retaguarda e caixa. O único movimento que é gerado automaticamente se selecionado em Opções é em gerar a transferência para zerar o caixa de frente. Esta operação é realizada, pois quem fecha efetivamente o caixa, no recurso 1790 é o responsável pelo retaguarda.