1784 Opcoes NFCe

Area_Ferramentas

Neste recurso você definirá todas as opções de uso do Touch_Comp_NFCe, bem como validações, comportamento e demais funcionalidades. Cada empresa/CNPJ possui suas opções de uso, podendo ser alteradas individualmente.

Fluxo Principal

Dados Gerais

Em Dados

Selecione a versão NFe/NFCe a ser utilizada. Atualmente a versão utilizada é 4.0;
Selecione o ambiente de uso: Homologação para testes, Produção para o modo de Autorização Sefaz;
Informe o servidor de email para envio de informações ao cliente, como autorização de notas fiscais;
Informe o modelo de email para envio de informações ao cliente, como autorização de notas fiscais;
Informe o Centro de Estoque onde serão baixadas as vendas, tanto NFCe/NFe. Lembre-se informar neste centro de estoque para permitir Estoque Negativo e também em 1796 - Opcoes Estoque. Caso contrario poderão incorrer erros na sincronização.
Selecione o tipo de Frete padrão. Para NFCe, crie um Tipo de Frete com marcado como Sem Frete.
Selecione o tipo de impressão da NFe: Impressão Térmica (Danfe Resumido), Impressão completa Retrato (Impressora Convencional) , Impressão completa Paisagem(Impressora Convencional)
Selecione o tipo de impressão de duplicata. Duplicata é impressa quando selecionado o tipo de pagamento Crédito Loja: Impressão resumida (Impressora térmica), Impressão Completa (Impressora Convencional)
Marque se deseja avaliar o cliente financeiramente. Esta avalição é realizada em compras a prazo: Cheque, Boleto, Crédito Loja por exemplo. Os tipos de pagamento a serem analisados devem ser definidos na aba "Analise Financeira Clientes".
Caso selecionado a opção anterior, informe como deseja proceder em caso de pendências do cliente: Apenas avisar, Bloquear(Neste caso será solicitado liberação de um usuário master. Os usuários que podem realizar esta liberação devem ser definidos na aba "Grupo Ava. Financeiras".
Não permitir alterar Vendedor na Venda e Pré-Venda: Ative checkbox para não permitir alterar o Vendedor em uma Venda/Pré Venda.
Ao marcar esta opção, nas telas de Venda e Pré-venda, produtos com código de barras devem ser informados pelo próprio código. A pesquisa desses produtos por ID, código auxiliar ou nome fica bloqueada. Na Consulta de Itens, é possível pesquisar por nome ou descrição e visualizar produtos com ou sem código de barras. Produtos sem código podem ser selecionados na consulta. Produtos com código podem ser visualizados, mas devem ser informados pelo código de barras na tela de Venda ou Pré-venda.

Em Pré Venda

Neste painel, você pode habilitar se irá trabalhar com Pré Venda ou não.

Selecione se trabalha com Pré Venda ou não. Caso selecionado, será solicitado a informação dos dados abaixo. Observe que para habilitar o menu de Pre Venda, também deve ser informado nos terminas NFCe, a opção Pré Venda.
Selecione a situação de Pedidos que será definida no Pedido ao criá-lo. Atenção, todos os pedidos nesta situação serão visíveis e poderão ser faturados na NFCe. Deixe uma situação exclusiva para este fim.
Selecione a situação de Pedidos, para quando o pedido for cancelado.
Selecione a situação de Pedidos, para quando o pedido for faturado. O sistema mudará a situação do mesmo assim que o mesmo for selecionado na NFCe.
Informe o Cliente Consumidor Final. Você dever criar um cliente no recurso 76 - Clientes para ser usado nos pedidos quando o cliente não tiver cadastro ou ainda não identificado. Ao gerar a NFCe sobre este cliente, automaticamente o mesmo não será enviado.

Observe que você pode alterar ou mudar situações de Pedidos no Touch Comp ERP provenientes da NFCE. Tenha muito cuidado e cautela, pois os sistemas são independentes e pode haver sobreposição de dados, onde o pedido pode ser alterado na NFCe e no ERP ao mesmo tempo.

Em Dados Fiscais

Informe o código CSC liberado após o seu cadastro na Sefaz. Você deve solicitar liberação junto a Sefaz para utilizar a NFCe. Após esta liberação, você receberá este código.
Informe o identificador CSC, também liberado pela Sefaz juntamente com o código CSC.
URL da Sefaz. Deixe em branco, será removido no futuro.
Informe o certificado digital a ser utilizado pela NFCe
Marque se deseja utilizar o código auxiliar na pesquisa de produtos na NFCe.
Marque se deseja permitir o usuário informar o tipo de documento fiscal na NFCe. Observe que o sistema NFCe permite dois tipos de documentos: NFe e NFCe.
Marque se deseja abrir uma tela, para informar o cliente no inicio da venda. Muito útil se você realiza análise financeira do cliente.
Marque se deseja abrir uma tela, para informar o meio de pagamento no inicio da venda. Muito útil se você realiza análise financeira do cliente.
Marque se deseja bloquear recebimento por cheques onde o valor do cheque seja maior que o da venda.
Marque se deseja que seja solicitado a pessoa autorizada ao selecionar o cliente, se o cliente possuir pessoas autorizadas vinculadas ao seu cadastro. Vincule estas pessoas pelo recurso 76 - Clientes.
Marque se deseja obrigar a informar o vendedor/representante nas vendas.
Marque se deseja permitir Desconto sobre Desconto. Basicamente, na NFCe apenas, você pode dar desconto item a item e no final da venda. Se selecionado, você poderá dar desconto apenas no item ou no final.
Selecione o modo de pesquisa de Modelos Fiscais, conforme cadastro realizado no ERP: Por NCM, Por Categoria, Por Produto. Marque apenas as opções necessárias, para tornar a pesquisa de modelos mais rápida.

Em Preferências

Informe o valor para aviso de Sangria;
Informe o nr de tentativas de envio a Sefaz, antes de alterar para contingência. Por padrão, o sistema realiza 3 tentativas;
Informe o tempo de espera entre envios. Basicamente, quanto tempo o sistema deve esperar antes de realizar um novo envio do documento fiscal para a Sefaz. Por padrão, o sistema considera 20 segundos.
Informe o nr de cópias a ser impressa da NFCe.
Informe o nr de cópias a ser impressa da NFe.
Informe o tempo de espera entre as sincronizações de envio. Por padrão, o sistema realiza a cada 5 minutos.
Informe o tempo de espera entre as sincronizações de recebimento. Por padrão, o sistema realiza o recebimento a cada 5 minutos.
Informe o numero de registros a serem carregados por vez, no caso de clientes.
Informe o numero de registros a serem carregados por vez, no caso de produtos. Considere limitar principalmente se utiliza tabela Dinâmica,
Selecione o tipo de pagamento de Preferência 1;
Selecione o tipo de pagamento de Preferência 2;
Selecione o tipo de pagamento de Preferência 3;
Selecione o tipo de pagamento de Preferência 4;
Informe uma Observação Geral Contribuinte para NFCe/NFe;
Informe uma Observação Geral Fiscal para NFCe/NFe;
Informe uma observação para vincular a nota fiscal/NFCe quando a observação for digitada manualmente no próprio sistema.

Em Condições de Pagamento

Defina as condições de pagamento que poderão ser utilizadas na NFCe. Somente as condições de pagamento definidas e informadas aqui poderão ser utilizadas. Caso uma condição de pagamento não apareça, verifique se a mesma está definida neste painel e ativa.

Clique em pesquisar para adicionar uma nova condição de pagamento.
Você não pode remover uma condição após ser adicionada, apenas inativá-la.

Em Controle de Caixa

Transferência Conta Valores Sangrias e Suprimento, selecione conforme necessidadde, se deseja gerar as transferências de conta valores para cada movimento de sangria ou suprimento, ao gerar os movimentos. É possível definir para não gerar, gerar apenas suprimento ou sangria, ou ainda gerar ambos. Esta opção impacta no hot-link "Recalcular Mov. Financeiro" do recurso 1790, pois o mesmo valida ao recalcular quais transferências gerar novamente e excluir as antigas conforme parametrizado.
Selecione Gerar Transferência Conta Valores de Vendas a Vista ao sincronizar: Ao realizar o fechamento do caixa no recurso 1790, o sistema automaticamente irá gerar estas transferências entre o caixa de venda e o caixa retaguarda. Observe que esta opção contempla o valor final do caixa, conforme o valor informado pelo usuário, contabilizando Suprimentos + Vendas Dinheiro - Sangrias.
Selecione Gerar Titulos de Cartão, para que sejam provisionados os recebimentos de cartão de crédito nas respectivas datas conforme as parcelas e os vencimentos das mesmas.
Selecione Gerar Movimento Financeiro Diferença de Caixa. Quando o sistema encontrar a diferença entre os valores faturados e recebidos versus o valor informado pelo usuário, o sistema automaticamente irá gerar um movimento para ajustar o caixa.
Selecione Gerar Movimento Financeiro ao receber cheques como forma de pagamento. Neste caso, o sistema irá gerar um movimento financeiro de acordo com os cheques recebidos.

Em Logo

Defina a Logo a ser exibida na NFCe.

Em Precificação

Defina como serão precificados os produtos ao realizar vendas. Para NFCe o sistema não permite distinção de preços, sendo necessário informar uma tabela de preços base fixa. Caso não informe, o sistema tentará encontrar preço em todas as tabelas da empresa. Tenha certeza neste caso de ter apenas uma para evitar problemas. Só é permitido diferenciação de preços para NFe.

Se usar tabela dinâmica, informe a tabela de preços base para consumidor final.

Selecione Tabela Base, se utilizar NFCe ou NFe e não possui diferenciação de preços.
Caso tenha mais de uma tabela de preços dinâmica, informe qual o sistema deve utilizar.
Se informar tabela dinâmica, informe a ordem de pesquisa de preços conforme a legenda e conforme os tipos de parâmetros utilizados.
Informe a tabela de Preços Base para vendas NFCe.

Grupo Cancelamentos

Informe os grupos de usuários que poderão realizar cancelamentos de itens ou de documentos.

Clique em Pesquisar para adicionar um grupo.

Grupo Descontos

Informe os grupos de usuários que poderão realizar/autorizar descontos nos itens ou em pagamentos.

Clique em Pesquisar para adicionar um grupo.

Grupo Avaliação Financeiras

Informe os grupos de usuários que poderão realizar/autorizar vendas para clientes com pendências financeiras.

Clique em Pesquisar para adicionar um grupo.

Posto de Combustível

Informe os dados relativos a posto de combustível.

Em Dados Gerais

Informe o host, endereço IP do equipamento relativo a automação das bombas.
Informe a porta da automação
Selecione o modelo de automação.
Informe o tempo de sincronização com a automação, em milissegundos. Um segundo possui 1000 milissegundos. Este tempo informa ao sistema qual o intervalo o mesmo deve comunicar com a automação para ler informações e os status das bombas.

Em Opções Avançadas

Informe os grupos que podem realizar operações avançadas com a bomba.

Clique em pesquisar para adicionar um grupo.

Em Gerenciamento de máquinas

Somente um computador poderá realizar movimentações com a automação devido a limitações da mesma. O sistema irá garantir isso utilizando o macaddress da máquina que fará esta comunicação, denominada máquina Master. As demais máquinas serão configuradas como Slave.

Caso a máquina tenha mais de uma placa de rede, para não ter que identificar qual o sistema está utilizando, você pode informar todos os endereços mac, separados por ;. Para saber este endereço, pelo prompt de comando, digite ipconfig /all.

Clique adicionar para adicionar uma nova configuração;

Em Grupo abastecimento - Aferição

Informe os grupos que podem realizar aferições.

Clique em pesquisar para pesquisar um grupo de usuários.

Analise Financeira Clientes

Defina os tipos de pagamentos em que o sistema deve analisar os dados financeiros do cliente, por exemplo: Cheque, Boleto, Crediário.

Clique em pesquisar para adicionar um tipo de pagamento.

Importação Clientes

Defina quando ocorrer um cadastro de cliente pelo NFCe, como alguns dados destes clientes devem ser definidos.

Selecione uma região para os clientes criados;
Selecione uma categoria de pessoa para os clientes criados;
Informe um representante.

Os clientes serão cadastrados e estarão inaptos para compras. Devem ser revisados e analisados para definição correta de seu cadastro para serem novamente utilizados no futuro.