1117 Prospeccao Pessoas

Modulo_Prospeccao

Neste recurso serão cadastradas e gerenciadas as prospecções de clientes que serão utilizadas, posteriormente, no recurso 1118_Propostas_Comerciais. Serão exibidos também os eventos relacionados a prospecção, as características e em qual fase do funil de vendas está.

Fluxo Principal

Informe os campos com os dados que compõem a prospecção.

Campo	Ação Sistêmica
Conta	Informe qual a pessoa/empresa que se refere a essa prospecção. Exemplo: NOME FANTASIA DO CLIENTE
Data Últ. Evento	Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema após ser realizado o cadastro do último evento na aba Eventos ou no recurso 442_Marketing.
Data Abertura	Informe quando foi realizado o primeiro contato com o cliente e deu inicio a aquela prospecção.
Data Encerramento	Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema após ser realizado o cadastro do último evento na aba Eventos ou no recurso 442_Marketing quando a prospecção chega na fase comercial final com desistência ou venda realizada.
Fase Comercial	Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema após ser realizado o cadastro do último evento na aba Eventos informando em qual fase comercial do funil de vendas se encontra aquela prospecção de cliente. Exemplo de fases comerciais: Prospecção, Follow Up, Envio de Proposta Comercial, Desistencia, Compra, etc.
Representante	Caso essa prospecção tenha sido realizada através de um Representante Comercial informe o ID do representante cadastrado no recurso 72_Representates . Obs.: Se a prospecção é realizada pelo setor comercial interno da empresa cadastre somente a empresa no recurso 72.
Tipo de Prospecção	Informe qual o tipo da prospecção previamente cadastrada no recurso 1766_Tipo_Prospeccao_Vendas . Exemplo: Novos Clientes, Cross Selling.
Origem (Onde nos conheceu?)	Informe através de onde foi realizado o primeiro contato com o possível cliente e dado inicio aquela prospecção. Exemplo: Midias Sociais, Indicação de outros clientes, Conferencia e feiras. Cadastre a origem no recurso 1760_Origem_Prospeccao_Pessoas
Campanha de Vendas	Informe a qual campanha de vendas esta vinculada a essa prospecção. Exemplos: Campanha de Natal, Black Friday, etc. Cadastre as campanhas no recurso 1767_Campanha_Vendas e em casos onde não são criadas campanhas de vendas na empresa cadastre apenas 1 opção como ÚNICA ou GERAL, sendo o preenchimento desse campo obrigatório.
Motivo Desistencia	Em casos onde aquela prospecção não obteve sucesso e se encontra em desistência pelo cliente ou pela empresa, o sistema busca automaticamente o motivo de desistência vinculado a aquela fase comercial que foi informado no recurso 1296_Fase_Comercial no momento do cadastro da fase, sendo passível de alteração. Os tipos motivos de desistência podem ser cadastrados no recurso 697_Motivo_Desistencia .

Pessoa

Nesta aba será informada a Pessoa para qual a proposta foi confeccionada. Os dados poderão ser informados manualmente ou preenchidos automaticamente ao buscar o cadastro realizado no recurso 47_Pessoas clicando na opção Pesquisar.

Indicantes

Informe a(s) pessoa(s) que fizeram a indicação da venda. Poderão ser informadas mais de um indicante em cada venda, clicando no botão pesquisar procure pelo cadastrado da pessoa indicante no recurso 47_Pessoas seja ela Pessoa Fisica ou Jurídica.

Características

Vincule um modelo de ficha técnica como característica para aquela prospecção. Por exemplo: Pesquisas de Satisfação em determinadas etapas da prospecção do cliente e pós-venda. Poderão ser cadastradas mais de uma característica vinculando modelos de ficha técnica cadastradas no recurso 128_Modelo_Ficha_Tecnica para auxiliar o setor comercial durante a gestão das fases comerciais.

Clique em "Novo" na barra de ferramentas da aba Características vincule o modelo de ficha técnica, informe os dados de preenchimento da ficha caso seja necessário e clique em "Salvar" na barra de ferramentas da aba Características.

Eventos

Nesta aba contem os dados principais para gestão da prospecção de clientes e posteriormente para cadastro das propostas comerciais. Deverá ser criado um Evento para cada etapa da prospecção, ou seja, o ideal é que para a cada avanço de Fase Comercial no funil de vendas e também a cada agendamento de apresentação de propostas ou contato com o cliente seja criado um evento, melhorando assim a gestão do projeto de prospecção e venda.

O evento pode ser criado manualmente através deste recurso ou também criando diretamente no recurso 442_Marketing.

Para criar um evento clique em "Novo" na barra de ferramentas da aba Eventos e informe:

Data/Hora de cadastro do evento e em qual Fase Comercial previamente cadastrada no recurso 1296_Fase_Comercial do funil de vendas se encontra aquela prospecção. Exemplo: Prospecção, Follow Up, Envio de Proposta Comercial, Negociação, Desistência, Compra, etc.

Relacionamento

ID Usuario: Informe o usuário que responsável por realizar o evento em contato com o cliente. O sistema traz automaticamente o usuário logado no mentor ou o usuário informado no relacionamento criado no recurso 442_Marketing quando vinculado.

ID Pessoa: Informe o cliente ou responsável pelor setor comercial da empresa/cliente que foi o contato para negociação naquele evento da prospecção. O sistema traz automaticamente a pessoa informada na aba Pessoa ou a pessoa informada no relacionamento criado no recurso 442_Marketing quando vinculado.

Criar Relacionamento: Ao marcar essa opção o sistema irá criar automaticamente um relacionamento no recurso 442_Marketing para esse evento preenchendo os dados informados nesta aba manualmente. Caso já tenha criado um relacionamento diretamente no recurso 442 para o evento desmarque essa opção.

Data Agendamento: Informe a data/hora para a realização do evento em casos de agendamentos. Essa opção pode ser preenchida manualmente ou diretamente do relacionamento criado diretamente no recurso 442_Marketing quando vinculado.

ID Relacionamento Pessoa: Caso tenha criado um relacionamento para esse evento diretamente no recurso 442_Marketing informe qual o ID. Em casos onde é marcada a flag "Criar Relacionamento" neste mesmo recurso o sistema preencherá esse campo automaticamente.

Detalhes

O sistema irá exibir o Modelo de Ficha Técnica vinculado a Fase Comercial informada no momento do cadastro no recurso 1296_Fase_Comercial.

Observação

Informe qualquer observação e informação relevante a aquele evento caso seja necessário.

Apos preencher todos os dados do evento clique em salvar na barra de ferramentas da aba Eventos.

Cadastros Básicos

Para liberação e utilização do recurso 1117_Prospeccao_Pessoas é necessário realizar cadastros em outros recursos previamente, como:

REDIRECIONAMENTO * 1760_Origem_Prospeccao_Pessoas
REDIRECIONAMENTO * 1766_Tipo_Prospeccao_Vendas
REDIRECIONAMENTO * 1767_Campanha_Vendas
REDIRECIONAMENTO * 697_Motivo_Desistencia
REDIRECIONAMENTO * 1296_Fase_Comercial
REDIRECIONAMENTO * 72_Representantes