1296 Fase Comercial
Neste recurso será cadastrado as etapas das propostas comerciais e do funil de vendas. O cadastro deste recurso é muito importante para empresas que também comercializam serviços além de produtos.
Exmeplo de fases comerciais:
- Lead
- Prospeccao
- Apresentacao
- Proposta
- Negociacao
- Proposta fechada
- Insucesso
Fluxo Principal
Para cadastrar uma nova fase comercial clique na opção "Novo" na barra de ferramentas e informe a Descrição da fase.
Percentual: informe o valor percentual da etapa desta fase no funil de vendas. Defina todas as fases comerciais com valores percentuais de 0 a 100 ou conforme o padrão interno de analise do setor comercial para identificar a importância de determinada etapa no funil de vendas, por exemplo:
- Lead: 15,00
- Prospecção: 15,00
- Apresentação: 20,00
- Proposta: 20,00
- Negociação: 15,00
- Proposta Fechada: 10,00
- Insucesso: 5,00
Procedência Solicitação: Informe de qual a origem iniciou essa etapa do funil de vendas, por exemplo, através da Prospecção de clientes. Cadastro realizado no recurso 133_Procedencia_Solicitação.
Setor Usuário: Informe qual setor é responsável por realizar aquela etapa do funil de vendas. Cadastro realizado no recurso 824_Setor_Ususario.
Classificação Marketing: Informe qual a classificação será vinculada a essa etapa do funil de vendas ao cadastrar um relacionamento diretamente no recurso 1117_Prospeccao_Pessoas ou no recurso 442_Marketing. Essa opção incide diretamente no na Gestão de CRM. Cadastre a classificação no recurso 135_Classificacao_Marketing.
Modelo Ficha Técnica: Vinculo um modelo de ficha técnica previamente cadastrado no recurso 128_Modelo_Ficha_Tecnica. Essa opção da fase comercial é passível de alteração no cadastro da prospecção de clientes no recurso 1117_Prospeccao_Pessoas.
Status
Informe o Status dessa Fase Comercial, sendo as opções:
- Em Negociação
- Sucesso
- Insucesso
Exemplos de status de fases comerciais:
- Lead: Em Negociação
- Prospeccao: Em Negociação
- Apresentacao: Em Negociação
- Proposta: Em Negociação
- Negociacao: Em Negociação
- Proposta fechada: Sucesso
- Insucesso: Insucesso
| Em casos de fases comerciais com descrição e status de Insucesso ou semelhante será necessário informar o motivo de desistência previamente cadastrado no recurso 697_Motivo_Desistencia. Poderá ser vinculado mais de um motivo de desistência para cada fase comercial. |
Após realizar o preenchimento correto de todos os campos clique no botão "Salvar" da barra de ferramentas.
Cadastros Básicos
Para cadastrar uma nova Fase Comercial será necessário o cadastro prévio dos seguintes recursos:
- REDIRECIONAMENTO 133_Procedencia_Solicitação
- REDIRECIONAMENTO 824_Setor_Ususario
- REDIRECIONAMENTO 135_Classificacao_Marketing
- REDIRECIONAMENTO 128_Modelo_Ficha_Tecnica
- REDIRECIONAMENTO 697_Motivo_Desistencia