BI 220 - Relatorio Posicoes Pedidos

O relatório Posições de Pedidos tem como objetivo apresentar uma visão detalhada da carteira de pedidos da empresa, permitindo acompanhar o ciclo operacional desde a emissão do pedido até o faturamento.

Por meio deste relatório é possível identificar pedidos em aberto, faturados, cancelados ou liberados para faturamento, acompanhar previsões de saída e faturamento, analisar volumes financeiros, monitorar clientes estratégicos e avaliar o desempenho comercial por representante.

Trata-se de uma ferramenta amplamente utilizada pelas áreas Comercial, Faturamento, Logística, PCP, Gestão e Controladoria para acompanhamento operacional e tomada de decisão.

Filtros

Filtro	Descrição	Observação	Referência Técnica
Filtrar Data	Define se haverá filtro por período e qual data será considerada.	Permite filtrar por Data de Emissão, Data Prevista de Saída, Data Prevista de Faturamento ou Data da Nota Fiscal.	P_FILTRAR_DT
Data Inicial	Data inicial do período analisado.	Obrigatório quando a filtragem por data estiver ativa.	P_DT_IN
Data Final	Data final do período analisado.	Obrigatório quando a filtragem por data estiver ativa.	P_DT_FI
Filtro de Situação	Define a forma de seleção das situações dos pedidos.	Permite escolher situações individuais ou grupos de situações.	P_FILTRO_SIT
Situações dos Pedidos	Filtra pedidos por situações específicas.	Utilizado quando a opção "Situação do Pedido" for selecionada.	P_ID_SIT_PED
Grupo de Situações	Filtra pedidos utilizando um agrupamento previamente cadastrado.	Facilita análises operacionais sem a necessidade de selecionar cada situação individualmente.	P_ID_GR_SIT
Filtrar Cliente	Restringe o relatório a determinados clientes.	Permite análises direcionadas para contas específicas.	P_FILTRAR_CLI
Clientes	Lista de clientes considerados na consulta.	Disponível quando a filtragem por cliente estiver habilitada.	P_ID_CLI
Filtrar Representante	Restringe o relatório a determinados representantes comerciais.	Útil para análise de desempenho individual.	P_FILTRAR_REPRES
Representantes	Lista dos representantes considerados no relatório.	Disponível quando a filtragem por representante estiver habilitada.	P_ID_REPRES
Filtrar Empresa	Restringe os dados a empresas específicas.	Utilizado principalmente em ambientes multiempresa.	P_FILTRAR_EMP
Empresas	Define quais empresas serão analisadas.	Disponível quando a filtragem por empresa estiver habilitada.	P_ID_EMP
Quebrar por Situação	Agrupa visualmente os pedidos por situação.	Gera subtotais por situação.	P_QUEBRAR_SIT
Quebrar por Representante	Agrupa visualmente os pedidos por representante.	Gera subtotais por representante.	P_QUEBRAR_REPRES
Ordenação	Define o critério de ordenação dos registros.	Pode ordenar por Cliente, Data de Emissão, Data Prevista de Saída ou Data Prevista de Faturamento.	P_ORDENACAO

Campos

Campo	Descrição	Observação	Referência Técnica
ID Pedido	Identificador único do pedido no sistema.	Utilizado para rastreamento e consultas específicas.	F_ID_PED / Pedido.identificador
Nº Pedido Cliente	Número do pedido informado pelo cliente.	Facilita conciliações entre cliente e fornecedor.	F_NR_PED_CLI / Pedido.nrPedidoCliente
Cliente	Cliente vinculado ao pedido.	Exibido com código e nome.	F_ID_CLI / F_NOME_CLI
Situação Pedido	Situação atual do pedido.	Indica o estágio do processo operacional.	F_ID_SIT / F_DESC_SIT
Representante	Representante responsável pelo pedido.	Quando inexistente, o sistema exibe "Sem representante".	F_ID_REPRES / F_NOME_REPRES
Data Emissão	Data de criação/emissão do pedido.	Principal data utilizada para análises comerciais.	F_DT_EMISS_PED
Data Prev. Saída	Data prevista para expedição do pedido.	Utilizada para acompanhamento logístico.	F_DT_PREV_SAI
Data Prev. Fat.	Data prevista para faturamento.	Auxilia no planejamento financeiro e operacional.	F_DT_PREV_FAT
Valor Líquido	Valor financeiro líquido do pedido.	Calculado considerando acréscimos e descontos.	F_VLR_LIQ
Notas Vinculadas	Relação das notas fiscais associadas ao pedido.	Quando houver mais de uma nota, os números são apresentados separados por "/".	F_NR_NOTAS

Regras de Cálculo

Valor Líquido

O campo Valor Líquido é calculado pela seguinte fórmula:

Valor Líquido =
Valor Total
+ Desconto Financeiro
+ Despesas Acessórias
+ Seguro
+ Frete
- Desconto Comercial

Referência Técnica:

F_VLR_TOTAL
+ F_VLR_DESC_FIN
+ F_VLR_DESP_ACESS
+ F_VLR_SEG
+ F_VLR_FRETE
- F_VLR_DESC

Notas Vinculadas

Quando um pedido possuir múltiplas notas fiscais vinculadas, todas são consolidadas em um único campo, separadas pelo caractere "/".

Exemplo:

20801 / 20806 / 20811

Dicas de Análise

• Utilize a quebra por situação para identificar rapidamente o volume financeiro em cada estágio do processo comercial.
• Compare pedidos em "Liberado para Faturamento" com pedidos efetivamente "Faturados" para avaliar gargalos operacionais.
• Acompanhe datas previstas de saída para identificar atrasos logísticos.
• Analise pedidos cancelados para avaliar perdas comerciais e oportunidades de melhoria.
• Utilize a ordenação por cliente para identificar concentração de faturamento em grandes contas.
• Acompanhe representantes para avaliação de desempenho comercial e participação nas vendas.
• Cruze as informações de notas vinculadas com os processos de faturamento para garantir rastreabilidade.
• Monitore pedidos com previsão de faturamento futura para projeções de receita.
• Empresas que operam em múltiplas filiais podem utilizar o filtro de empresa para análises segmentadas.

Problemas e Soluções

Problema	Solução
O relatório não retorna informações.	Verifique se os filtros selecionados não estão restringindo excessivamente os dados, principalmente período, situação e empresa.
O cliente esperado não aparece.	Confirme se o cliente foi incluído no filtro e se possui pedidos dentro dos critérios selecionados.
O pedido não apresenta número de nota fiscal.	Verifique se o pedido ainda não foi faturado ou se não existe nota fiscal vinculada ao processo.
O valor líquido parece divergente.	Verifique os valores de frete, seguro, despesas acessórias, descontos financeiros e descontos comerciais utilizados no cálculo.
Existem pedidos sem representante.	O sistema apresenta esses registros como "Sem representante" quando não existe vínculo cadastrado.
A quantidade de pedidos muda ao alterar o filtro de data.	Cada opção de data utiliza um campo diferente do processo operacional, podendo gerar resultados distintos.
Os subtotais por situação não aparecem.	Certifique-se de que a opção "Quebrar por Situação" foi habilitada.
Os subtotais por representante não aparecem.	Certifique-se de que a opção "Quebrar por Representante" foi habilitada.

Exemplos de Uso

Acompanhamento de Carteira em Aberto

Objetivo:

Identificar todos os pedidos ainda pendentes de faturamento.

Configuração sugerida:

• Filtrar por situação.
• Selecionar situações "Liberado para Faturamento".
• Utilizar quebra por representante.

Benefício:

Permite atuação rápida da equipe comercial e do faturamento.

Projeção de Faturamento

Objetivo:

Estimar faturamento futuro.

Configuração sugerida:

• Filtrar por Data Prevista de Faturamento.
• Informar período desejado.
• Ordenar por Data Prevista de Faturamento.

Benefício:

Auxilia planejamento financeiro e fluxo de caixa.

Avaliação de Grandes Clientes

Objetivo:

Analisar movimentação de clientes estratégicos.

Configuração sugerida:

• Filtrar Cliente.
• Selecionar contas específicas.
• Ordenar por Cliente.

Benefício:

Facilita acompanhamento de contratos e relacionamento comercial.

Auditoria de Pedidos Faturados

Objetivo:

Validar pedidos e suas respectivas notas fiscais.

Configuração sugerida:

• Filtrar situação "Pedido Faturado".
• Exibir período desejado.

Benefício:

Permite conferência entre pedidos e documentos fiscais emitidos.

Observações Gerais

• O relatório apresenta uma linha por pedido.
• Pedidos faturados podem possuir uma ou mais notas fiscais vinculadas.
• A ordenação escolhida impacta apenas a exibição dos registros e não altera os valores apresentados.
• Os agrupamentos por situação e representante são independentes e podem ser utilizados simultaneamente.
• Quando nenhum representante estiver associado ao pedido, o relatório exibe automaticamente "Sem representante".
• O relatório pode ser utilizado tanto para acompanhamento operacional diário quanto para análises gerenciais periódicas.
• O desempenho da consulta pode variar conforme o volume de dados e a amplitude dos filtros selecionados.
• Recomenda-se utilizar filtros de período sempre que possível para melhorar a performance e facilitar a análise.

Público-alvo

• Comercial
• Representantes de Vendas
• Faturamento
• Logística
• PCP
• Controladoria
• Financeiro
• Supervisão Comercial
• Gerência Industrial
• Diretoria

Indicadores Obtidos

A partir deste relatório é possível extrair indicadores como:

• Quantidade de pedidos emitidos.
• Quantidade de pedidos faturados.
• Quantidade de pedidos cancelados.
• Valor líquido da carteira de pedidos.
• Valor faturado por cliente.
• Valor faturado por representante.
• Valor faturado por período.
• Pedidos pendentes de faturamento.
• Pedidos sem representante.
• Participação de clientes no faturamento total.
• Cumprimento das previsões de saída e faturamento.