288 Atendimento Pedidos Ao Almoxarifado

Modulo_Controle_Almoxarifado

Neste recurso são realizados os atendimentos relativo aos pedidos ao almoxarifado. Você poderá realizar os atendimentos de diversas maneiras:

• Atender e requisitar;
• Atender e transferir para futura requisição;
• Atender e enviar para compras;
• Atender e transferir para outra empresa(filial), através do pré faturamento;
• Atender parcialmente
• Não atender

Por padrão, o sistema obriga o atendimento na totalidade da quantidade solicitada. Caso deseje atender com quantidades superiores, selecione a opção "Permitir atendimentos com quantidade superior a solicitada" em 1796- Opções Estoque.

Fluxo Principal

• Informe a data de atendimento
• Selecione os pedidos a serem atendidos. Você pode selecionar vários pedidos e atendê-los de uma vez.

Filtre os pedidos

• Caso tenha o identificador do pedido, informe no campo Id. Pedido, caso contrário deixe em branco;
• Informe data inicial de agendamento;
• Informe a data final de agendamento e clique em pesquisar. Todos os pedidos/itens não atendimentos serão exibidos.
• Clique em Remover caso não deseje atender o pedido neste momento.
• Clique em Processar caso deseje que o sistema sugira o atendimento dos itens conforme estoque no sistema. Ver seção "Sugestão de Atendimento automático".
• Clique em Remover itens(Atender no futuro) para retirar itens que não deseja atender neste momento. Estes itens/pedidos serão listados novamente no futuro para serem atendidos. Lembre-se de neste caso alterar a data inicial de agendamento para que o sistema possa listá-los. Sugerimos neste campo sempre informar uma data mais antiga.

Filtros Adicionais

Você pode habilitar filtros adicionais de pesquisa, principalmente se trabalha com atendimento de diversas filiais em seu grupo empresarial. Para poder filtrar por empresa solicitante de pedidos, selecione a opção "Permitir visualizar Pedidos ao Almoxarifado de Outras Empresas" em 1796- Opções de Estoque.

Substituição de Produtos

Você pode substituir um produto solicitado por outro. A responsabilidade e analise de equiparidade dos mesmos deve ser realizada unicamente por você. Para substituir um produto, selecione-o na tabela de itens e clique com o botão direito sobre o mesmo. Após informe por qual produto deseja substituir e continue normalmente o atendimento com base neste produto.

Atendimentos

Não atender

Você pode optar por não atender um determinado item do pedido. Para isso na aba de grades, selecione não atender e informe o motivo.

Atender parcialmente

Caso deseje atender parcialmente, determine um dos formatos de atendimento abaixo e descreva a justificativa do atendimento parcial. O ERP irá obrigá-lo a sempre atender o pedido totalmente e em caso onde a soma das quantidades conforme tipo de atendimento seja menor que a quantidade solicitada, obrigatoriamente você deverá justificar.

Em caso de atender parcialmente, este pedido não poderá ser atendido posteriormente. Ele ficará com status de finalizado.

Atender no futuro

Para atender um pedido totalmente no futuro, basta removê-lo na tabela de pedidos.

Para remover itens para atendimento no futuro, basta removê-los na tabela de itens.

Necessidade de Compras

Caso não tenha no estoque o produto, você poderá direcioná-lo diretamente ao setor de compras. Para este tipo, informe:

• Quantidade a comprar. Você pode informar quantidades superiores, desde que esteja liberado para atender pedidos com quantidades maiores que o solicitado.
• Data da necessidade dos materiais

Quando a necessidade for atendida pelo setor de compras, a mesma será exibida no campo "Necessidade de Compras". A natureza de operação informada no Pedido ao Almoxarifado é levada para a Necessidade de Compra automaticamente, a fim de de instruir o comprador sobre o tipo de uso do produto.

Em caso da Empresa Solicitante for diferente da Empresa Atendimento, as naturezas de operações a serem utilizadas poderão ser diferentes, e até, ainda, o próprio item ser diferente devido ao Tipo Item Sped(A seção Pré Faturamento fornece exemplos deste caso). Quando isso ocorrer, você deverá parametrizar o sistema para este atendimento, no recurso 1799- Tipo Item Sped, informando a Natureza de Operação "Origem", a mesma informada no Pedido ao Almoxarifado e a Natureza de Operação Necessidade de Compra. Assim ao gerar a Necessidade de Compra, o sistema irá substituir automaticamente a mesma.

Poderá ocorrer também a substituição automática do produto(Ver Seção Substituição de Produtos).

Transferência de Estoque

Caso tenha estoque, você pode atender e transferir o material para o centro de estoque conforme solicitação do usuário. Este é formato ideal e sugerido pela Touch Comp para a maioria dos atendimentos, para manter o rastreamento efetivo do uso dos itens.

A título de exemplo, o setor de manutenção solicita materiais ao almoxarifado. O almoxarifado transfere os itens para o centro de estoque "Oficina/Manutenção" e os mesmos serão consumidos efetivamente quando a OS for fechada.

Para este atendimento:

• Informe o centro de estoque de origem
• Informe o centro de estoque de destino
• Informe os lotes de fabricação e quantidades

Requisição

Este tipo de atendimento realiza a baixa efetiva do estoque. O mesmo não é recomendado, mas há exceções. Estas exceções podem ser:

• Empresa ainda não possui um controle efetivo do estoque, que possibilite a transferência e consumo posterior;
• Itens de baixo valor agregado e consumo sem medições. Por exemplo: cola, linha, etc.

Para este atendimento informe:

• Informe o centro de estoque de baixa;
• Selecione a natureza de requisição;
• Informe os lotes de fabricação e quantidades;

Pré faturamento

Este tipo de atendimento gera um registro de Pré Faturamento para que os itens sejam transferidos para outra unidade empresarial do grupo.

Para este tipo de atendimento:

• Informe a quantidade a ser transferida.

Para a geração do Pré Faturamento, outras condições devem ser satisfeitas. Lembre-se que o Pré Faturamento dará origem a uma Nota Fiscal.

• A Empresa Solicitante quanto ao pedido deve ser diferente da Empresa que está realizando o atendimento.
• Haver um cliente e unidade de faturamento cliente com a mesma pessoa informada na Empresa Solicitante.
• Informado a Condição de Pagamento a ser utilizada no Pré faturamento no recurso 1796 - Opções Estoque.
• Informado a Natureza de Operação a ser utilizada no Pré faturamento no recurso 1796 - Opções Estoque. Esta natureza será utilizada na Nota Fiscal Própria.
• Informado o tipo de custo (Último Custo ou Custo Médio) a ser utilizada no Pré faturamento no recurso 1796 - Opções Estoque. Para saber mais, verifique Case_Estoque_Proprio
• Ter modelos fiscais que satisfaçam as condições do faturamento de transferência.

Neste tipo de atendimento, o ERP irá identificar e realizar a substituição de produtos caso necessário, automaticamente(Ver Seção Substituição de Produtos).

Sugestão de Atendimento automático

Para sugerir o atendimento ao almoxarifado, o sistema irá para cada Pedido->Item->Grade verificar o estoque, e conforme estoque disponível:

• Sugerir a requisição dos itens se a empresa solicitante for a mesma da empresa que está realizando o atendimento;
• Sugerir Pré faturamento se a empresa solicitante for diferente da empresa do atendimento;

Caso não haja estoque disponível ou falte:

• Sugerir Necessidade de Compra e envio para o setor de Compras.

Substituição de Produtos

Caso a empresa solicitante seja diferente da empresa que está realizando o atendimento, o sistema poderá automaticamente substituir os produtos no atendimento. Esta operação deve ocorrer principalmente caso o tipo de produto em uma empresa seja diferente da outra. Por exemplo, em uma unidade da empresa, o produto é revenda e na outra Uso e Consumo.

Para isso ocorrer, deverão ser criados De/Para para tais operações. Será pesquisado automaticamente um De/Para que tenha sido cadastrado com os seguintes parâmetros:

• Pessoa informada no Fornecedor do De/Para seja a mesma da empresa solicitante;
• Tenha sido informado no De/Para a natureza de operação informada no Pedido ao Almoxarifado. Esta natureza é a mesma que será dada a entrada da nota fiscal na empresa solicitante;
• Exista o produto;

Caso o sistema identifique e encontre um De/Para conforme questões acima, irá realizar a substituição do produto no pedido ao almoxarifado, a fim evitar problemas de parametrizações e problemas fiscais, visto que um mesmo produto para uma empresa pode ser do tipo Revenda e na outra do Tipo Uso e Consumo.

Para ficar ainda mais claro, entenda:

1. Usuário solicita na empresa X o Produto X Uso e Consumo na Empresa Y;
2. Empresa Y tem o mesmo Produto X Revenda;
3. Sistema identifica Pedido e Atendimento em empresas diferentes, e tenta encontrar um De/Para associado ao Produto X, Natureza Uso e Consumo, Empresa X e Fornecedor Y;
4. Sistema substitui o produto no pedido pelo Produto Y Revenda;
5. Sistema gera o Pré Faturamento sobre o Produto Y Revenda que possui Estoque;

Problemas e Soluções

Filtros por Empresa não são exibidos

Libere em 1796_Opcoes_Estoque, versão WEB, filtros adicionais por empresa.