1703 Opcoes Faturamento Cliente

Módulo: Modulo Mercado Suprimentos

As Opções Faturamento Cliente definem como o produto será descrito no XML da Nota Fiscal, permitindo que o mesmo item cadastrado na empresa apareça na nota com a descrição que o cliente precisa.

Além da descrição, o recurso permite fixar informações complementares do produto no documento fiscal: unidade de medida de conversão, fator de conversão e códigos de barras EAN.

É uma configuração única do sistema: existe um só registro, que reúne todas as parametrizações — uma por cliente, ou uma geral válida para todos.

Objetivo

Atender à exigência de clientes que precisam receber a nota fiscal com a descrição do produto no padrão deles, sem que a empresa tenha de alterar o cadastro do produto.

O recurso serve para:

Substituir a descrição do produto no XML da nota, por cliente ou para todos;
Fixar dados de conversão — unidade de medida, fator de conversão e códigos de barras — que devem constar no documento fiscal;
Evitar retrabalho e recusa de nota, já que a descrição divergente da esperada pelo cliente costuma gerar devolução ou pedido de correção.

Quem utiliza: setor de faturamento e setor fiscal, normalmente a pedido de um cliente específico.

Onde este recurso é utilizado

A parametrização cadastrada aqui não é usada nesta tela: ela é aplicada automaticamente na emissão da Nota Fiscal.

Emissão da Nota Fiscal — ao gerar o XML, o sistema procura o produto nesta parametrização. Encontrando, aplica o que foi cadastrado:
- com a coluna Concatenar com Inf. Adic. Produto desmarcada, a Descrição XML substitui o nome do produto no documento;
- com a coluna marcada, a Descrição XML é levada para as informações adicionais do item, preservando o nome original do produto.
A busca considera o cliente da nota: se a opção "Aplicar a todos clientes ao emitir a Nota Fiscal" estiver marcada, vale a parametrização geral; caso contrário, vale a parametrização cadastrada para aquele cliente.
Produtos que não estejam na parametrização saem na nota com a descrição normal do cadastro de produtos.

Isso vale tanto para a emissão individual em 228 Nota Fiscal Propria quanto para o faturamento em lote.

Pré-requisitos

Ter acesso liberado ao recurso no cadastro do seu grupo de usuários.
Ter os clientes já cadastrados em 76 Clientes — apenas clientes ativos aparecem na pesquisa.
Ter os produtos já cadastrados em 65 Produtos e Servicos.
Ter as unidades de medida cadastradas em 61 Unidade Medida, caso vá utilizar conversão.
Saber previamente qual descrição o cliente exige para cada produto.

Fluxo Principal

Passo a passo para parametrizar:

Acesse o recurso 1703 - Opções Faturamento Cliente. A configuração existente é carregada automaticamente.
Decida o alcance da parametrização:
- para valer para todos os clientes, marque "Aplicar a todos clientes ao emitir a Nota Fiscal" e cadastre uma única parametrização, sem informar cliente;
- para valer por cliente, deixe a opção desmarcada e informe o cliente em cada parametrização.
Na tabela de parametrizações, adicione uma linha e informe o Cliente quando for o caso.
Na tabela de produtos, clique no ícone de adicionar e selecione os produtos desejados. A Descrição XML já vem preenchida com o nome do produto.
Ajuste a Descrição XML de cada produto para o texto que o cliente exige.
Preencha as demais colunas apenas se precisar fixar conversão ou códigos de barras no documento.
Salve o registro.

Orientação para preenchimento de campos

Nome do campo	Objetivo	Orientação de preenchimento
Aplicar a todos clientes ao emitir a Nota Fiscal	Define se a parametrização vale para todos os clientes ou apenas para clientes específicos.	Marcada: deve existir uma única parametrização e sem cliente informado. Desmarcada: o cliente é obrigatório em cada parametrização. Escolha antes de cadastrar, porque a regra é verificada ao salvar.
Cliente	Define para qual cliente a parametrização vale.	Obrigatório quando a opção acima estiver desmarcada. Selecione pela pesquisa. Apenas clientes ativos são listados. Não preencha se a opção estiver marcada.
Id. Produto	Código do produto no sistema.	Preenchido automaticamente ao incluir o produto. Não é editável.
Cod. Auxiliar	Código auxiliar do produto.	Preenchido automaticamente. Não é editável. Ajuda a conferir se o produto é o correto.
Produto	Nome do produto e sua unidade de medida.	Preenchido automaticamente. Não é editável. É a descrição que sairia na nota se não houvesse parametrização.
Descrição XML	Texto que o cliente precisa ver na nota fiscal.	Obrigatório. Vem preenchido com o nome do produto; substitua pelo texto exigido pelo cliente. O limite é de 120 caracteres; ao marcar "Concatenar com Inf. Adic. Produto", passa a aceitar 500.
Unid. Medida Conversão	Unidade de medida que deve constar na nota, quando diferente da usada internamente.	Preencha apenas se o cliente exigir a nota em outra unidade. Escolha entre as unidades cadastradas.
Fator Conversão	Quantos itens da unidade interna correspondem a uma unidade da nota.	Preencha junto com a unidade de conversão. É o número que converte a quantidade interna para a quantidade que sai na nota.
Código de Barras EAN	Código de barras que deve constar na nota.	Preencha apenas se o código do documento for diferente do cadastro do produto. Aceita até 25 caracteres.
Código de Barras EAN Trib	Código de barras da unidade tributável.	Mesma orientação do campo anterior, aplicada à unidade tributável. Aceita até 25 caracteres.
Utiliza Qtde Comercial	Indica se a conversão vale para a quantidade comercial da nota.	Marque quando a conversão informada deve ser aplicada à quantidade comercial.
Utiliza Qtde Tributada	Indica se a conversão vale para a quantidade tributada da nota.	Marque quando a conversão informada deve ser aplicada à quantidade tributada.
Concatenar com Inf. Adic. Produto	Define onde a Descrição XML aparece no documento.	Desmarcada: a descrição substitui o nome do produto na nota. Marcada: a descrição vai para as informações adicionais do item e o nome original é preservado. Marcar também amplia o limite da Descrição XML de 120 para 500 caracteres.

Funcionalidades

Configuração de registro único — existe apenas um registro no sistema. Ao abrir a tela, ele é carregado automaticamente, sem necessidade de pesquisar. Não é possível criar um segundo.
Duas tabelas encadeadas — a primeira lista as parametrizações (uma por cliente, ou a geral); a segunda lista os produtos da parametrização selecionada.
Inclusão de produtos em lote — o ícone de adicionar permite selecionar vários produtos de uma vez. Produtos já presentes na lista são ignorados automaticamente, sem mensagem de erro.
Descrição inicial automática — ao incluir um produto, a Descrição XML já nasce com o nome dele, servindo de ponto de partida para o ajuste.
Limite de texto que se ajusta — o campo Descrição XML aceita 120 caracteres e passa a aceitar 500 ao marcar a concatenação com informações adicionais.

Problemas e Soluções

Problema	Solução
Ao salvar, aparece a mensagem "Necessário informar ao menos uma parametrização de produto!"	Não há nenhuma parametrização cadastrada. Adicione ao menos uma na primeira tabela antes de salvar.
Ao salvar, aparece a mensagem "Informe o cliente!"	A opção "Aplicar a todos clientes ao emitir a Nota Fiscal" está desmarcada, então cada parametrização precisa de um cliente. Informe o cliente ou marque a opção.
Ao salvar, aparece a mensagem "Não deverá ser informado cliente caso a opção 'Aplicar a todos clientes ao emitir a nota fiscal' estiver selecionada!"	A opção está marcada e há cliente informado. Retire o cliente da parametrização ou desmarque a opção.
Ao salvar, aparece mensagem informando que deve haver apenas uma parametrização	Com a opção "Aplicar a todos clientes" marcada, só pode existir uma parametrização. Remova as demais ou desmarque a opção para trabalhar por cliente.
Ao salvar, aparece a mensagem "Informe ao menos um produto na parametrização!"	A parametrização está sem produtos. Inclua ao menos um produto na segunda tabela.
Ao salvar, aparece a mensagem "Informe a descrição para todos os itens da tabela!"	Algum produto está com a Descrição XML em branco. Preencha a descrição de todos os itens.
Não consigo digitar toda a descrição que o cliente pediu	O limite é de 120 caracteres. Se a descrição precisa ser maior, marque "Concatenar com Inf. Adic. Produto", que amplia o limite para 500 — lembrando que, nesse caso, o texto vai para as informações adicionais e não substitui o nome do produto.
Incluí um produto e ele não apareceu na lista	O produto já estava cadastrado nesta parametrização. O sistema ignora repetições ao incluir em lote, sem avisar. Use o campo de busca da tabela para localizá-lo.
A nota saiu com a descrição normal do produto, e não com a parametrizada	Confira se o produto está na parametrização, se a Descrição XML está preenchida e se a parametrização corresponde ao cliente da nota. Se a opção "Aplicar a todos clientes" estiver desmarcada, é preciso haver uma parametrização para aquele cliente específico.
A descrição parametrizada apareceu nas informações adicionais, e não no lugar do nome do produto	A coluna "Concatenar com Inf. Adic. Produto" está marcada para esse item. Desmarque para que a descrição substitua o nome do produto.
O cliente que preciso não aparece na pesquisa	Apenas clientes ativos são listados. Verifique a situação do cliente no cadastro.

Exemplos de Uso

Cliente que exige descrição própria — a empresa vende um produto cadastrado como "PAINEL", mas um cliente exige que a nota traga "PAINEL DE ELETRICIDADE 1X2". O usuário deixa a opção "Aplicar a todos clientes" desmarcada, cria uma parametrização para esse cliente, inclui o produto e informa a Descrição XML desejada. A substituição passa a ocorrer apenas nas notas desse cliente.
Padronização para todos os clientes — a empresa decide que todas as notas devem sair com a descrição comercial dos produtos, e não com a descrição interna. O usuário marca "Aplicar a todos clientes ao emitir a Nota Fiscal", cria uma única parametrização sem cliente e inclui os produtos com as descrições comerciais.
Descrição longa em informações adicionais — um cliente pede uma especificação técnica extensa junto ao item. Como o texto ultrapassa 120 caracteres, o usuário marca "Concatenar com Inf. Adic. Produto" naquele item: a especificação vai para as informações adicionais e o nome do produto é preservado.
Venda em unidade diferente da interna — a empresa controla o estoque em unidades, mas o cliente exige a nota em caixas. O usuário informa a unidade de conversão, o fator de conversão e marca as opções de quantidade comercial e tributada correspondentes.

Observações Gerais

Existe apenas uma configuração no sistema. Todas as parametrizações, de todos os clientes, ficam dentro desse mesmo registro. Ao alterar, você está mexendo em uma configuração compartilhada — confira o que já existe antes de mudar.
Decida o alcance antes de cadastrar. A opção "Aplicar a todos clientes" e o preenchimento do Cliente são mutuamente exclusivos, e o sistema só verifica isso ao salvar. Alternar a opção depois de cadastrar várias parametrizações vai exigir refazer o cadastro.
Confira a descrição com o cliente antes de cadastrar. É esse texto que vai para o documento fiscal; um erro aqui aparece direto na nota e pode gerar recusa.
Preencha os dados de conversão apenas quando forem realmente necessários. Unidade, fator e códigos de barras alteram o que consta no documento fiscal e não devem ser preenchidos "por precaução".
Produtos fora da parametrização seguem normalmente com a descrição do cadastro de produtos. Não é preciso cadastrar todos os produtos, apenas os que exigem tratamento diferente.
Existe no cadastro de clientes uma opção relacionada a utilizar a parametrização de nomenclatura ao faturar. Se a substituição não ocorrer como esperado para um cliente, vale conferir também essa opção no cadastro dele.

Benefícios do Recurso

Atende exigências do cliente sem alterar o cadastro — o produto continua com a descrição interna da empresa, e só a nota sai diferente.
Menos recusa e devolução de nota — a descrição divergente da esperada é uma causa comum de rejeição pelo cliente.
Configuração feita uma vez — depois de parametrizado, a substituição acontece automaticamente em toda emissão, sem depender de quem está faturando.
Flexibilidade por cliente ou geral — permite tanto um ajuste pontual para um único cliente quanto uma padronização para toda a empresa.
Cadastro em lote — a inclusão múltipla de produtos com descrição inicial automática reduz muito o tempo de configuração.

Glossário de Termos

XML da Nota Fiscal — Arquivo eletrônico da nota, enviado ao órgão fiscal e ao cliente. É nele que a descrição parametrizada é aplicada.
Descrição XML — Texto que substitui o nome do produto na nota, ou que é enviado nas informações adicionais do item.
Informações adicionais do item — Campo do documento fiscal destinado a complementos sobre o produto, sem alterar o nome dele.
Parametrização — Conjunto formado por um cliente (ou nenhum, no caso da regra geral) e a lista de produtos com suas descrições.
Fator de conversão — Número que converte a quantidade da unidade interna para a unidade informada na nota.
EAN — Código de barras do produto. O EAN tributável refere-se à unidade usada para tributação.

Links Relacionados

228 Nota Fiscal Propria — emissão da nota fiscal, onde a parametrização é aplicada.
76 Clientes — cadastro dos clientes vinculados às parametrizações.
65 Produtos e Servicos — cadastro dos produtos incluídos na parametrização.
61 Unidade Medida — cadastro das unidades usadas na conversão.
247 - Lote Faturamento — faturamento em lote, que também aplica a parametrização.