Case Envio Email Pedido
O Touch Comp ERP proporciona o Envio de dados do pedido através da alteração de situações de Pedido. Este recurso simula a mesma situação quando você compra em ecommerces. A ideia é informar ao seu cliente cada movimentação do Pedido, e quando o mesmo for faturado, o envio de XML e Danfe. Por exemplo:
- Pedido Recebido
- Pedido em Produção
- Pedido em Expedição
- Pedido Faturado
- Pedido Saiu para Transporte
- Pedido Entregue
Numa situação de envio em cada situação acima, você deve criar 6 modelos de emails com as informações de cada etapa. Logo são necessárias algumas parametrizações, definidas abaixo:
Servidor de Email
Deve ser criado um servidor de email responsável por disparar os emails aos destinatários. Basicamente, são os dados do email do cliente que devem ser cadastrados. Este cadastro é realizado no recurso 496 - Servidor de Email. Os dados devem ser verificados junto ao TI da empresa ou o provedor de email. Ao salvar, o Mentor irá enviar um email de teste para comprovar se os dados estão corretos. O usuário deve ter em mente, que caso altere quaisquer destes dados no futuro, como por exemplo a senha do email, o mesmo deve alterar neste recurso.
Modelo de Email
Neste recurso, deve ser configurado o texto/corpo do email que chegará aos destinatários. Pode se configurar mais de um modelo, como por exemplo um para novos faturamentos e outro para eventos relativos a Nota fiscal. Os modelos serão criados no recurso 132 - Modelo Email. O usuário poderá utilizar textos dinâmicos para otimizar o email, como por exemplo informar no corpo do Email o número da nota, chave, dentre outros dados. É facultativo ao usuário criar um modelo em HTML fora do Mentor, para um visual mais elegante e posteriormente "colar" área de texto do email. Caso o usuário digite diretamente no campo, o layout será comprometido.
Opções Relacionamento
No recurso 134 - Opções de Relacionamento, será onde o usuário irá configurar em quais situações serão enviados os emails, bem como qual servidor/email e modelo será utilizado. Defina estas informações na aba Logística/Faturamento. O Mentor possui opções de envio:
- Faturamento por Pedidos. Estas opções serão utilizadas apenas quando o faturamento for realizado sobre um pedido, ou seja, uma venda. Caso fature diretamente no recurso 228 - Nota Fiscal própria os dados não serão enviados.
- Faturamento. Caso informado, o Mentor irá enviar as informações em qualquer faturamento realizado pela empresa, seja por pedidos ou por nota fiscal direta. Se informado as duas opções, o Mentor irá respeitar a primeira opção para pedidos e esta para faturamento direto.
- Eventos NFe. Estes dados são utilizados no envio de dados relacionados a Eventos de Nota Fiscal, como por exemplo Cartas de Correção e Cancelamentos.
Nestas configurações pode ser adicionado um email de cópia, para cada envio. Assim, a cada envio o usuário receberá uma cópia.
Pessoas
Essencialmente, deve ser adicionado um ou mais emails, dos destinatários, no recurso 47-Pessoas. Os mesmos podem ser informados na aba Complemento/Endereço Eletrônico. Deve ser obrigatoriamente informando que o email está ativo e "Enviar NFe", ou seja, irá receber os dados das notas fiscais eletrônicas.
Situação de Pedidos
Você deve na situação de Pedidos, recurso 108, marcar a opção "Enviar Email" e obrigatoriamente selecionar o Modelo de Email que contem o texto que será entregue ao destinatário.
Observações
1) Ao alterar configurações como Servidor de Email, Modelo de email e Opções de Relacionamento, os usuários devem fechar e entrar novamente no sistema, para que as configurações surtam efeito.
2) O Usuário também pode forçar, sempre ao cadastrar um novo cliente, obrigar para ser informado os emails do cliente. Esta opção é definido no próprio recurso 134 - Opções de Relacionamento, na opção "Validar email do cliente".
3) O Mentor também possui um BI responsável em verificar se os emails cadastrados estão corretos. Este BI encontra-se no repositório de BI's da Touch, vinculado ao recurso 47-Pessoas, com o nome Listagem Validação de Emails.