BI 24940 Relatorio Individual Ordem de Compra - Modelo 1
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Este relatório tem como finalidade apresentar, de forma completa, as informações de uma Ordem de Compra específica. Por meio dele, é possível acompanhar dados do fornecedor, itens adquiridos, valores envolvidos, condição de pagamento, transporte e parcelas financeiras.
A consulta é indicada para análises pontuais, permitindo maior controle sobre o processo de compras e suporte na conferência de informações entre as áreas de Compras, Financeiro e Logística.
Filtros
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| ID da Ordem de Compra | Define qual ordem de compra será apresentada no relatório | Este filtro é obrigatório. O relatório sempre retornará apenas uma ordem por vez | P_ID_ORDEM_COMPRA |
| Exibir Necessidades de Compra | Define se serão apresentadas as informações de necessidade de compra vinculadas aos itens da ordem | Quando desmarcado, essas informações não são carregadas no relatório | |
| Exibir Observações do Item | Define se as observações cadastradas nos itens da ordem serão exibidas | Pode resultar em múltiplas observações por item | |
| Exibir Títulos | Define se serão exibidas as parcelas financeiras (contas a pagar) relacionadas à ordem | Pode aumentar o volume de dados exibidos | |
| Exibir Código de Barras | Define se o código de barras dos produtos será apresentado | Mesmo ativo, o sistema exibe apenas um código conforme regra interna |
Campos
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Nº | Identificador único da ordem | Utilizado para rastreamento e consultas | oc.identificador |
| Data de Emissão | Data em que a ordem foi registrada | Auxilia na análise cronológica das compras | oc.dataEmissao |
| Data Faturamento | Data prevista para faturamento | Pode não estar preenchida em todos os casos | oc.dataPrevFaturamento |
| Prev. Chegada | Data prevista para recebimento | Importante para acompanhamento logístico | oc.dataPrevChegada |
| Autorização | Indica a situação de liberação da ordem | Reflete o status de aprovação no sistema | oc.liberada |
| Condição de Pagamento | Condição negociada com o fornecedor | Impacta o fluxo de caixa | cp.nome |
| Parcelas | Quantidade de parcelas | Relacionada às condições de pagamento | oc.parcelas |
| Nome | Nome do fornecedor da ordem | Indica a origem da compra | pforn.nome |
| Pessoa Contato | Nome da pessoa de contato do fornecedor | Depende de cadastro atualizado | pforn.contato |
| Endereço | Endereço do fornecedor | Utilizado para localização | end.logradouro |
| CEP | CEP do fornecedor | Auxilia em validações logísticas | end.cep |
| Bairro | Bairro do fornecedor | Informação complementar de endereço | end.bairro |
| Cidade | Cidade do fornecedor | Apoia análise logística | cidforn.descricao |
| CPF/CNPJ | Documento do fornecedor | Utilizado para validação fiscal | cforn.cnpj |
| I.E. | Inscrição Estadual do fornecedor | Utilizada para operações fiscais | cforn.inscricaoEstadual |
| Frete por Conta | Define o responsável pelo frete | Pode ser remetente ou destinatário | oc.tipoFrete |
| Telefone | Telefone do fornecedor | Pode conter mais de um número | pforn.telefone |
| Fax | Fax do fornecedor | Pouco utilizado atualmente | pforn.fax |
| Contato | Nome adicional de contato | Pode diferir do responsável principal | pforn.contato |
| Email do fornecedor | Pode haver múltiplos cadastrados | email.email | |
| Comprador | Usuário responsável pela ordem | Permite auditoria | poc.nome |
| Seguro | Valor do seguro da carga | Pode não ser aplicado em todas as ordens | oc.valorSeguro |
| Frete | Valor do frete | Pode influenciar diretamente no custo final | oc.valorFrete |
| Desconto | Valor de desconto aplicado | Reflete negociações realizadas | oc.valorDesconto |
| Desp. Acessórias | Despesas adicionais da ordem | Pode incluir taxas diversas | oc.valorDespAcess |
| Valor Total | Valor total da ordem | Considera itens e demais valores envolvidos | oc.valorTotal |
| Nº Seq | Número sequencial do item | Identifica a posição do item na ordem | ioc.sequencia |
| Qtde | Quantidade adquirida | Indica o volume comprado | ioc.quantidadeTotal |
| Id./Cod. Aux./Produto | Identificação completa do produto | Pode incluir código interno e descrição | prod.identificador / prod.nome |
| NCM | Classificação fiscal do produto | Utilizada para enquadramento tributário | n.codigo |
| Vlr. Unit. | Valor por unidade | Utilizado no cálculo do total | ioc.valorUnitario |
| Vlr. Desc. | Valor de desconto por item | Pode não ser aplicado | ioc.valorDesconto |
| Vlr. Total | Valor total do item | Pode incluir impostos | ioclf.valorTotal |
| Código de Barras | Código do produto | Apresenta apenas um código conforme regras internas | cb.codigoBarras |
| % ICMS | Percentual de ICMS aplicado | Pode variar conforme operação | ioclf.percIcms |
| Vr. ICMS | Valor de ICMS do item | Utilizado para validações fiscais | ioclf.vrIcms |
| % IPI | Percentual de IPI aplicado | Depende da classificação do produto | ioclf.percIpi |
| Vr. IPI | Valor de IPI do item | Impacta o custo total | ioclf.vrIpiComercio |
| % ICMS ST | Percentual de ICMS Substituição Tributária | Aplicável em alguns cenários | ioclf.percIcmsSt |
| Vr. ICMS ST | Valor de ICMS ST do item | Impacta custo tributário | ioclf.vrIcmsSt |
| Nr. | Número do título financeiro | Identifica o documento no contas a pagar | t.numeroDocumento |
| Valor | Valor do título financeiro | Representa a parcela a pagar | t.valor |
| Venc. | Data de vencimento do título | Utilizada no controle financeiro | t.dataVencimento |
| Observação | Observações da ordem ou item | Pode conter múltiplos registros | ooc.observacao |
Dicas de Análise
- Compare o valor total da ordem com a soma dos itens para validar possíveis divergências.
- Utilize as datas previstas para analisar o prazo de atendimento dos fornecedores.
- Relacione a condição de pagamento com os vencimentos das parcelas para melhor planejamento financeiro.
- Analise os itens com maior valor para apoiar negociações futuras.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| Relatório não apresenta dados | Verifique se o ID da Ordem de Compra foi informado corretamente e se a ordem realmente existe. Caso persista, valide se a ordem possui todos os vínculos obrigatórios (como fornecedor e condição de pagamento). |
| Diferença entre valor total da ordem e soma dos itens | Confirme se existem valores adicionais aplicados, como frete, seguro, despesas acessórias ou descontos. Esses valores impactam o total, mas nem sempre ficam evidentes na soma dos itens. |
| Código de barras não exibido | Verifique se o produto possui código de barras cadastrado. Caso exista mais de um, o sistema exibirá apenas o mais recente conforme regra interna. |
| Ordem não aparece como liberada | Consulte o fluxo de aprovação da ordem e verifique se todas as etapas necessárias foram concluídas. A liberação pode depender de validações internas ou permissões de usuário. |
| Campos como transportador, e-mail ou observações não aparecem | Esses dados são opcionais e dependem de preenchimento no cadastro da ordem ou do fornecedor. Caso não tenham sido informados, não serão exibidos no relatório. |
| Parcelas não aparecem no relatório | Verifique se a opção "Exibir Títulos" está habilitada e se a ordem possui títulos financeiros gerados no contas a pagar. |
| Informações de necessidade de compra não são exibidas | Confirme se o parâmetro "Exibir Necessidades de Compra" está selecionado e se a ordem foi originada a partir de uma necessidade cadastrada. |
| Dados incompletos do fornecedor | Verifique o cadastro do fornecedor no sistema. Informações como endereço, contato e documentos podem não estar preenchidas corretamente. |
Exemplos de Uso
- Compras: conferência de valores e validação de negociações com fornecedores.
- Financeiro: análise de parcelas e organização do contas a pagar.
- Logística: acompanhamento da previsão de recebimento e transporte.
- Gestão: avaliação de custos e tomada de decisão baseada em compras realizadas.
Regras Internas do Relatório
- O relatório apresenta sempre uma única ordem de compra por execução.
- O código de barras exibido segue uma regra automática do sistema:
- Pode não ser apresentado caso não exista cadastro
- Quando existente, será exibido somente o registro mais recente
- Campos como transportador, e-mails e observações podem não ser apresentados quando não informados.
- Todas as parcelas vinculadas à ordem são exibidas, independentemente da situação (em aberto, baixadas, etc.).
- Uma ordem pode possuir múltiplas observações e mais de um e-mail associado.
Observações Gerais
- Este relatório é indicado para análise detalhada e conferência de informações.
- Pode ser utilizado em auditorias e validações internas.
- Os dados fiscais apresentados devem ser considerados em conjunto com as apurações contábeis.
- Para análises gerenciais, recomenda-se o uso de relatórios consolidados.