Gestão Vendas - BI e Relatorios
O módulo de Vendas do Touch Comp ERP é responsável por todo o ciclo comercial da empresa, desde a cotação, passando pela conversão em pedidos, até o acompanhamento do fluxo operacional, faturamento, produção, entrega e análise de desempenho comercial.
Os relatórios nativos oferecem controle operacional detalhado, enquanto os BI’s proporcionam visão estratégica para tomada de decisão, gestão de carteira, mix de produtos, representantes e clientes.
O conteúdo deste módulo está organizado em três grandes blocos:
- Cotação de Vendas
- Pedidos de Venda
- BI’s de Vendas
Relatórios Nativos – Cotação de Vendas
989 – Listagem de Cotação de Vendas
Apresenta todas as cotações comerciais registradas no sistema, independentemente de terem sido convertidas em pedidos.
Permite acompanhar o funil comercial desde a fase inicial de negociação.
Uso típico:
- Controle do volume de cotações
- Acompanhamento de propostas em aberto
- Análise de conversão cotação x pedido
697 – Motivo de Desistência
Cadastro e consulta dos motivos de desistência utilizados nas cotações não convertidas.
Serve como base para análise estratégica de perdas comerciais.
Uso típico:
- Padronização dos motivos de perda
- Apoio à análise de falhas comerciais
- Melhoria de abordagem de vendas
699 – Listagem de Motivos de Desistência
Exibe todas as cotações encerradas com motivo de desistência informado.
Permite entender por que oportunidades não se concretizaram.
Uso típico:
- Análise de perdas comerciais
- Identificação de problemas de preço, prazo ou produto
- Apoio à revisão de políticas comerciais
Relatórios Nativos – Pedidos de Venda
212 – Listagem Geral de Pedidos
Apresenta todos os pedidos de venda cadastrados no sistema, independentemente da situação.
É a visão mais ampla da carteira comercial.
Uso típico:
- Conferência geral de pedidos
- Auditoria comercial
- Base para análises globais
211 – Listagem de Fluxo de Pedidos
Mostra os pedidos conforme avançam nas etapas do fluxo comercial.
Permite identificar gargalos operacionais.
Uso típico:
- Monitoramento do fluxo comercial
- Identificação de atrasos
- Gestão de prioridades
216 – Listagem Carteira de Pedidos por Cliente
Exibe os pedidos ativos organizados por cliente.
Facilita a gestão do relacionamento comercial.
Uso típico:
- Acompanhamento da carteira por cliente
- Planejamento de atendimento
- Suporte ao SAC
215 – Listagem Carteira de Produtos por Cliente
Apresenta os produtos vendidos por cliente dentro da carteira de pedidos.
Permite análise do mix por cliente.
Uso típico:
- Análise de comportamento de compra
- Estratégias de cross-sell
- Gestão de portfólio por cliente
219 – Listagem de Estatísticas de Vendas
Consolida indicadores estatísticos de vendas, como volume, valores e frequência.
Uso típico:
- Avaliação de desempenho comercial
- Comparações por período
- Apoio à gestão estratégica
1406 – Listagem de Pedidos por Cliente
Relaciona pedidos filtrados por cliente específico.
Uso típico:
- Conferência de histórico de pedidos
- Atendimento ao cliente
- Auditoria comercial
213 – Listagem de Pedidos por Cliente, Representante e Condição de Pagamento
Exibe os pedidos cruzando cliente, vendedor e condição de pagamento.
Uso típico:
- Análise de negociação comercial
- Avaliação de políticas de pagamento
- Apoio ao financeiro e comissões
221 – Listagem de Pedidos por Produto
Mostra os pedidos agrupados por produto.
Uso típico:
- Análise de demanda
- Planejamento de produção
- Controle de itens mais vendidos
218 / 1407 – Listagem de Pedidos por Representante
Apresenta os pedidos vinculados a cada representante comercial.
Permite avaliar desempenho individual.
Uso típico:
- Gestão de representantes
- Análise de carteira e faturamento
- Apoio ao cálculo de comissões
214 – Listagem de Pedidos por Situação
Organiza os pedidos conforme a situação atual (comercial, produção, faturado, bloqueado etc.).
Uso típico:
- Monitoramento diário
- Identificação de pedidos parados
- Planejamento operacional
1405 – Listagem de Pedidos por Condição de Pagamento
Relaciona pedidos conforme a condição de pagamento utilizada.
Uso típico:
- Avaliação de impacto financeiro
- Revisão de políticas comerciais
- Planejamento de fluxo de caixa
220 – Listagem Posição de Pedidos
Apresenta a posição consolidada dos pedidos, considerando saldos, atendimentos e pendências.
Uso típico:
- Controle da carteira ativa
- Gestão de compromissos comerciais
- Alinhamento com produção e estoque
871 – Listagem Posição de Pedidos por Estoque
Relaciona pedidos considerando a disponibilidade em estoque.
Uso típico:
- Decisão de atendimento imediato
- Prevenção de ruptura
- Integração vendas x estoque
222 – Listagem Saldo Banco de Crédito
Apresenta o saldo de créditos comerciais disponíveis.
Uso típico:
- Gestão de créditos de clientes
- Apoio a negociações
- Controle financeiro comercial
668 – Listagem Último Preço de Venda
Exibe o último preço praticado por produto/cliente.
Uso típico:
- Apoio à negociação
- Padronização de preços
- Evitar discrepâncias comerciais
672 – Listagem Valores de Vendas sobre Pedidos
Mostra os valores consolidados de vendas baseados nos pedidos emitidos.
Uso típico:
- Análise de faturamento potencial
- Planejamento financeiro
- Controle de desempenho comercial
655 – Listagem da Ordem de Produção da Carteira de Pedidos
Relaciona pedidos com suas respectivas ordens de produção.
Essencial para empresas industriais.
Uso típico:
- Alinhamento vendas x produção
- Planejamento do PCP
- Redução de atrasos
BI’s Gerenciais – Gestão de Vendas
BI – Curva ABC de Clientes
Classifica clientes conforme sua representatividade no faturamento, separando em classes A, B e C.
Ajuda a analisar:
- Concentração de receita
- Risco comercial
- Estratégias de relacionamento
Uso prático:
- Direcionar esforços comerciais
- Planejar campanhas e visitas
- Fidelização de clientes estratégicos
BI – Curva ABC de Produtos
Classifica produtos conforme impacto no faturamento, volume e margem.
Ajuda a analisar:
- Mix de produtos
- Itens estratégicos
- Produtos de baixa saída
Uso prático:
- Planejamento de compras e produção
- Estratégias de marketing
- Descontinuação de itens
BI – Produtos por Situação do Pedido
Apresenta a posição dos produtos ao longo de todo o fluxo comercial, estoque e produção.
Ajuda a analisar:
- Demanda x capacidade
- Gargalos operacionais
- Necessidade de reposição
Uso prático:
- Tomada de decisão comercial
- Alinhamento com PCP e compras
- Redução de atrasos
Relatório – Romaneio de Pedidos (Modelo 2)
Documento operacional para separação e expedição de pedidos.
Uso prático:
- Separação correta de mercadorias
- Rastreabilidade logística
- Suporte ao faturamento
Relatório – Média de Preços de Venda
Analisa o histórico de preços praticados por produto.
Uso prático:
- Revisão da política comercial
- Controle de descontos
- Análise de margens
Relatório – Pedidos por Situação
Agrupa pedidos conforme a etapa do fluxo comercial.
Uso prático:
- Monitoramento diário
- Identificação de gargalos
- Planejamento operacional
Relatório – Vendas por Subespécie
Consolida vendas por categoria de produto.
Uso prático:
- Avaliação estratégica por linha
- Análise de faturamento por grupo
- Apoio à formação de preço
Relatório – Individual do Pedido (Modelo 4)
Visão completa e detalhada de um pedido específico.
Uso prático:
- Conferência antes do faturamento
- Prova documental
- Auditoria comercial
Relatório – Análise de Logs do Pedido
Mostra o histórico completo de movimentações do pedido.
Uso prático:
- Auditoria de processos
- Gestão de prazos
- Melhoria contínua
Relatório – Vendas x Devoluções por Representante
Compara vendas e devoluções por representante.
Uso prático:
- Avaliação da qualidade das vendas
- Impacto nas comissões
- Identificação de falhas comerciais