Case Reserva Estoque Necessidade Compras Pedido
No pedido de vendas, você poderá optar por realizar reserva de estoque dos itens vendidos, caso queira garantir o faturamento e entrega dos itens vendidos.
Por outro lado, você também poderá gerar necessidade de compras para avisar o setor de compras sobre necessidade de itens que não existem no estoque. Verifique se o setor de compras da empresa, utiliza necessidade de compras para o uso desta opção. É interessante, caso aplicável, que você utilize esta opção em conjunto com a opção de reserva de estoque. Caso contrário o sistema irá gerar necessidade de todos os itens do pedido, pois não irá considerar o estoque. Afinal se o estoque não está reservado, está disponível para qualquer pedido/venda, logo ele não irá considerá-lo no momento da reserva. Este comportamento não pode ser alterado tanto por segurança dos cálculos como por questões lógicas.
Basicamente, se utiliza a Necessidade de Compras sobre pedidos, é altamente recomendado que utilize também a Reserva de Estoque.
O ERP somente reserva estoque ou gera necessidade para pedidos que não tenham Expedição vinculada aos mesmos.
Caso o pedido seja cancelado, as reservas serão automaticamente desfeitas. Por outro lado, tome cuidado com as Necessidades de Compra geradas. As mesmas somente serão automaticamente canceladas, caso não tenha sido gerada Cotações de Compra sobre as mesmas. Verifique esta condição no próprio recurso 1180 -Pedido de Clientes, na aba Necessidade de Compras.
A lógica de busca de lotes para reserva pode ser alterada em Opções Faturamento na aba Estoque. Recomendamos o uso do PEPS, onde o lote mais antigo é utilizado primeiro.
Reserva de Estoque
A reserva se estoque se baseia em algumas opções. Estas opções são definidas em 107- Opções de Faturamento, na aba Estoque.
Saiba! existem marcações de Reservar Estoque no Pedido e Item Pedido. A marcação no pedido é mandatória sobre as marcações nos itens. Ou seja, se estiver por exemplo desmarcado no Pedido, mesmo que esteja marcado nos itens, não será realizado nenhuma reserva.
Não Reservar
Esta é a opção padrão do ERP. Basicamente, como o próprio nome diz impossibilita a Reserva de Estoque, e as opções no 1180- Pedido não são exibidas.
Reservar através da transferência (Recomendado se usar Reserva)
Se você utiliza reserva, este é o modo recomendado. Nesta situação, você deverá ter um centro de estocagem extra, chamado Reserva de Estoque por exemplo, ou um nome similar. Nesta situação, o sistema irá avaliar a quantidade de estoque e irá realizar o 818- Transferência de Estoque desta quantidade para o centro de estocagem Reserva.
Neste formato, o estoque continua aparecendo normalmente no Inventário e nas demonstrações fiscais, não impactando em nada nas mesmas. Mas o ERP entenderá que o estoque que está no Centro de Estoque Reserva, não está disponível para novas vendas.
Para que o ERP entenda isso, nos 805- Centros de Estocagem as marcações quanto a opção "Disponibilidade" devem estar selecionadas corretamente. Nesta opção temos:
- Disponível: estoque disponível para uso/consumo/reserva. Por exemplo Almoxarifado, Loja, etc.
- Processo: estoque indisponível para uso/consumo/reserva, e já destinado a uso. Utilizado em indústrias. É o local de produção.
- Não Disponível: estoque indisponível para uso/consumo/reserva. Estoque pré destinado a uso/venda/consumo. É esta seleção que deverá ser usada para o centro de Estoque Reserva.
Em Opções de Faturamento, você deverá informar este centro de estoque, em Centro de Estoque Padrão para reserva, na aba Estoque.
Nesta opção de Reserva, por transferência, você tem ainda mais duas opções:
- Bloquear reserva caso não haja quantidade disponível: Impede que o pedido seja salvo;
- Reservar o que houver disponível: reserva a quantidade existente.
No momento do faturamento, O ERP irá checar se o pedido tem reserva, e caso haja irá faturar exatamente como o que foi reservado, ou seja, utilizando os mesmos lotes de fabricação e as devidas quantidades.
Atenção: Você nunca deverá efetuar movimentações manuais e diretas no Centro de Estoque Reserva. O ERP irá automaticamente realizar estas movimentações com base nos Pedidos e faturamento.
Reservar, através da baixa efetiva
Esta opção não é recomendada para empresas que usam o ERP na íntegra, para controles fiscais e geração de arquivos. Se você utiliza apenas o módulo de vendas, pode considerar o seu uso restritamente. Você assume quaisquer responsabilidades pelo uso desta opção junto a sua empresa.
Nesta opção, o ERP fará a baixa efetiva do estoque sobre o pedido. Você verá estas movimentações nos relatórios fiscais relativos ao estoque. Algumas empresas usam esta opção devido a dificuldade em utilizar a opção anterior, e realizam o faturamento da nota fiscal no mesmo dia. Neste caso, na nota fiscal, deverá estar selecionado a opção Sem movimento de estoque.
Observe que caso tenha mais centros de estocagem, marcados como disponíveis, ou mais lotes de fabricação, as grades serão automaticamente divididas selecionando cada centro de estoque e lote até o atendimento total da quantidade do item. Caso ainda não haja quantidade, o bloqueio da operação somente ocorrerá se marcado em Opções de Faturamento. Caso contrário será reservado somente a quantidade disponível.
Observe que o ERP apenas analisa os Centros de Estoque marcados como disponíveis.
Opções em Pedido
Você pode liberar ao usuário a alterações quanto a reserva do estoque. Para tal, marque a opção "Permitir alterar a opção de reservar estoque no pedido". Com esta opção selecionada, o usuário poderá:
- No pedido, marcar, desmarcar a reserva de todo o pedido, todos os itens;
- No item pedido, marcar, desmarcar a reserva especificamente do item;
Você não pode alterar o modo de reserva no pedido, apenas se reserva ou não o item.
Necessidade de Compras
O Pedido também pode gerar necessidade de compras ao setor de compras, caso selecionado em Opções de Faturamento, na aba opções, "Criar Necessidade de Compras quando não houver estoque".
Quando selecionado, o ERP irá basicamente verificar as quantidades totais do pedido, subtrair as que foram efetivamente reservadas, e assim gerar automaticamente as Necessidades de Compra.
Para que estas necessidades de compra sejam geradas corretamente, informe em 804 - Opções de Compras:
- Centro de Custo da Necessidade de Compras
- Situação da necessidade ao ser cadastrada