Case Cobranca Automatica Email
Neste case será abordado o processo de cobrança automática, utilizando diversos recursos do Touch Comp ERP.
Antes de continuar, você deverá possuir licença do Mentor WEB/ Touch Comp ERP WEB e o mesmo deve estar configurado e em execução em seu servidor. Em caso de dúvidas, consulte o suporte.
Baixar o BI de Cobrança
Baixe o BI de Cobrança e gere-o, em modo de edição, primeiramente no Excel, com os devidos parâmetros. Quando encontrar os parâmetros, salve o BI. Estes parâmetros que serão utilizados no envio do Email.
Baixe o BI "BI Uso Automatico Cobranca - Envio Email BI", vinculado ao recurso 442 - Marketing (https://touchcomp.mywikis.net/wiki/Importacao_BI_Repositorio).
Atente-se para os parâmetros:
- Nr de dias Vencimento Inicial;
- Nr de Dias Vencimento Final;
Estes parâmetros definem o intervalo de data a ser verificado. Por exemplo, se deseja que seja gerado com base nos títulos que se encontram vencidos entre um e três dias, informe:
- Nr de dias Vencimento Inicial: -3;
- Nr de Dias Vencimento Final: -1;
O sistema sempre considera a data atual como data de consulta no saldo, logo, considerando 19/11/2019, o período de análise será: 16/11/2019 e 18/11/2019. Para títulos que irão vencer, informe números positivos.
Configure o servidor de email
Configure o servidor de email no recurso 496 - Servidor de Email (https://touchcomp.mywikis.net/wiki/496_Servidor_Email). Este será o remetente do email que aparecerá nos destinatários.
Configure uma Observação Dinâmica
Configure um texto dinâmico, que será o corpo da mensagem neste recurso. Utilize tags HTML para formatar o texto de forma apresentável aos destinatários. Consulte seu TI e/ou principalmente o responsável pelo site de sua empresa ou até profissionais de marketing para montar o conteúdo. Considerando o BI citado anteriormente e um modelo de texto em texto puro(apenas para facilitar) poderemos informar:
Observação dos títulos(Como poderá haver mais de um título, criaremos uma Sub Observação):
Vencimento: @field:dataVencimento@ Nr. Titulo: @field:identificador@ Parcela: @field:numParcTituloEstnota@/@field:numeroParcelas@ Valor: @field:valor@ NF: @field:infPagamentoNfPropria.notaFiscalPropria.chaveNFE@
Observação Principal:
Olá, @field:NOME@.
LEMBRAMOS QUE EXISTEM TITULOS A VENCER. VERIFIQUE ABAIXO O DETALHAMENTO DOS MESMOS Algumas informações sobre o(s) boleto(s): Emitido por: Minha Empresa LTDA Emitido para: @field:NOME@ (@field:PESSOA.complemento.cnpj@)
Titulos:
@subObs:1,field:TITULOS@
NAO ENVIAMOS BOLETOS POR E-EMAIL SEM A DEVIDA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE. ATENÇÃO AO PRAZO, POIS NO 8º DIA APÓS O VENCIMENTO O BOLETO É ENVIADO PARA CARTÓRIO AUTOMATICAMENTE. Esta mensgem é somente um aviso, se você já efetuou o pagamento, por favor desconsidere este e-mail.
Muito obrigado,
Este é um email automático, favor não responder.
Configure o modelo de email
Configure o Modelo de email e vincule a Observação principal criada anteriormente. https://touchcomp.mywikis.net/wiki/132_Modelo_Email
Configure o Envio de email
Junte os itens anteriores e configure-os em 1126 - Envio Email Business Intelligence. (https://touchcomp.mywikis.net/wiki/1126_Envio_Email_Business_Intelligence);
Configure a tarefa
Verifique se já está configurada, o intervalo de execução da tarefa responsável por gerar e enviar os BI's propriamente.