O relatório Cotação de Vendas - Modelo 6 é o documento de impressão/emissão de uma proposta comercial (cotação de vendas) já cadastrada no sistema. Diferente de um relatório de listagem ou de análise, ele é gerado para uma única cotação por vez, trazendo todos os dados necessários para apresentar a proposta ao cliente: identificação da empresa emitente, dados do cliente, comprador, transportador, representante, condições comerciais e a relação detalhada dos itens cotados, incluindo tributos.
Seu uso principal é comercial: é o documento que o vendedor ou representante envia ao cliente para formalizar os valores, condições e prazos de uma proposta de venda.
Filtros
| Filtro |
Descrição |
Observação |
Referência Técnica
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| Cotação |
Identificador único da cotação de vendas a ser impressa. |
Campo obrigatório — o relatório não é gerado sem informar a cotação. Deve ser executado a partir de uma cotação já cadastrada e salva no sistema. |
P_ID_COTACAO
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Campos
Dados da Empresa (Emitente)
| Campo |
Descrição |
Observação |
Referência Técnica
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| Nome da Empresa |
Razão social/nome da empresa que está emitindo a cotação. |
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F_NOME_EMP
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| CEP |
CEP do endereço da empresa. |
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F_CEP_EMP
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| Logradouro |
Rua/avenida do endereço da empresa. |
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F_LOGRAD_EMP
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| Número |
Número do endereço da empresa. |
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F_NUM_END_EMP
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| Bairro |
Bairro do endereço da empresa. |
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F_BAIRRO_EMP
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| Cidade |
Cidade da empresa. |
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F_CIDADE_EMP
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| UF |
Estado (sigla) da empresa. |
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F_UF_EMP
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| CNPJ |
CNPJ da empresa. |
Formatado automaticamente pelo relatório (00.000.000/0000-00) somente quando o valor tem 14 dígitos numéricos válidos. |
F_CNPJ_EMP
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| Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual da empresa. |
Formatada automaticamente (000.000.000/0000) somente quando o valor tem 13 dígitos. |
F_INSC_EST_EMP
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| Telefone |
Telefone fixo principal da empresa. |
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F_FONE1_EMP
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| Celular |
Celular principal da empresa. |
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F_CEL1_EMP
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Dados da Cotação
| Campo |
Descrição |
Observação |
Referência Técnica
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| Nº da Cotação |
Identificador interno da cotação no sistema. |
Este é o mesmo valor usado no filtro de geração do relatório. |
F_ID_COTACAO
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| Código da Cotação |
Código de referência da cotação, distinto do identificador interno. |
Útil quando o cliente referencia a proposta em contatos futuros. |
F_COD_COTACAO
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| Nº Pedido do Cliente |
Número de pedido informado pelo próprio cliente, quando houver. |
Fica em branco se o cliente não informou pedido de compra. |
F_COT_NR_PEDIDO
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| Nº Revisão |
Número da revisão da cotação. |
Cotações podem ser revisadas (renegociação de valores/condições); este campo indica a versão atual. |
F_NUM_REVISAO
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| Data de Emissão |
Data em que a cotação foi emitida/oficializada. |
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F_DATA_EMISSAO
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| Data de Cadastro |
Data em que a cotação foi criada no sistema. |
Pode diferir da data de emissão. |
F_DATA_CADASTRO
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| Data de Validade da Proposta |
Data até quando os valores e condições da cotação são válidos. |
Importante orientar o cliente a fechar o pedido antes desta data. |
F_DATA_VALIDADE
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| Prazo de Entrega |
Prazo previsto para entrega dos itens cotados. |
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F_PRAZO_ENTREGA
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| Valor Total |
Valor total da cotação. |
Soma dos itens, já considerando descontos. |
F_VALOR_TOTAL
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| Percentual de Desconto |
Percentual de desconto geral aplicado à cotação. |
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F_PERC_DESCONTO
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| Observação |
Observações gerais da cotação, geralmente de uso interno ou para o cliente. |
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F_OBSERVACAO
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| Observação do Comprador |
Observações específicas relacionadas ao comprador/cliente. |
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F_OBS_COMPRADOR
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| Condição de Pagamento |
Condição de pagamento negociada para a cotação. |
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F_NOME_COND_PAG
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| Tipo de Frete |
Tipo de frete (CIF/FOB, etc.) aplicável à cotação. |
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F_DESC_TIPO_FRETE
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| Natureza da Operação |
Natureza da operação fiscal vinculada à cotação. |
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F_DESC_NAT_OP
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| Usuário |
Usuário do sistema responsável pelo cadastro/emissão da cotação. |
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F_USUARIO
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Dados do Cliente
| Campo |
Descrição |
Observação |
Referência Técnica
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| Código do Cliente |
Identificador interno do cliente no sistema. |
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F_ID_CLI
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| Nome do Cliente |
Razão social ou nome do cliente. |
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F_NOME_CLI
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| Logradouro |
Endereço (rua/avenida) do cliente. |
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F_LOGRAD_CLI
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| Número |
Número do endereço do cliente. |
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F_NUM_END_CLI
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| CEP |
CEP do cliente. |
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F_CEP_CLI
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| Bairro |
Bairro do cliente. |
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F_BAIRRO_CLI
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| Cidade |
Cidade do cliente. |
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F_CIDADE_CLI
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| UF |
Estado (sigla) do cliente. |
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F_UF_CLI
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| Telefone |
Telefone fixo do cliente. |
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F_FONE1_CLI
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| Celular |
Celular do cliente. |
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F_CEL1_CLI
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| E-mail |
E-mail principal do cliente. |
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F_EMAIL_CLI
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| CNPJ/CPF |
Documento do cliente (CPF ou CNPJ). |
Formatação automática: 11 dígitos formata como CPF (000.000.000-00); 14 dígitos formata como CNPJ (00.000.000/0000-00). |
F_CNPJ_CLI
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| Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual do cliente, quando pessoa jurídica. |
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F_INSC_EST_CLI
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| Tipo de Pessoa |
Indica se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica. |
Define, na prática, se o documento acima é CPF ou CNPJ. |
F_TP_PESS_CLI
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Comprador, Transportador e Representante
| Campo |
Descrição |
Observação |
Referência Técnica
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| Nome do Comprador |
Pessoa de contato responsável pela compra do lado do cliente. |
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F_NOME_COMPR
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| Telefone do Comprador |
Telefone fixo do comprador. |
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F_FONE1_COMPR
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| Celular do Comprador |
Celular do comprador. |
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F_CEL1_COMPR
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| E-mail do Comprador |
E-mail do comprador. |
Geralmente é o e-mail de envio da proposta. |
F_EMAIL_COMPR
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| Transportadora |
Nome da transportadora responsável pela entrega. |
Fica em branco se ainda não houver transportadora definida. |
F_NOME_TRANSP
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| Representante |
Nome do representante comercial vinculado à cotação. |
Fica em branco se a venda não envolve representante externo. |
F_NOME_REPRES
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Itens da Cotação
| Campo |
Descrição |
Observação |
Referência Técnica
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| Nº do Item |
Número sequencial do item dentro da cotação. |
Os itens são exibidos ordenados por este número. |
F_NUM_ITEM
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| Código do Produto |
Código auxiliar do produto cotado. |
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F_COD_AUX_PROD
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| Produto |
Nome/descrição do produto. |
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F_NOME_PROD
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| Tipo do Produto |
Classificação do produto (ex.: mercadoria, serviço, matéria-prima). |
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F_TIPO_PROD
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| Unidade de Medida |
Unidade de medida do item (UN, KG, PC, etc.). |
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F_UN_MED
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| NCM |
Código NCM do produto. |
Relevante para conferência fiscal da proposta. |
F_COD_NCM
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| Informação Adicional |
Observações específicas do item. |
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F_INF_ADD_ITEM
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| Quantidade |
Quantidade total cotada do item. |
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F_QTD_TOT
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| Valor Unitário |
Valor unitário do item. |
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F_VLR_UNIT
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| Valor de Desconto |
Valor de desconto aplicado ao item. |
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F_VLR_DESC
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| Valor Total |
Valor total do item (quantidade x valor unitário, menos desconto). |
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F_VLR_TOT
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| Valor Total com Impostos |
Valor total do item já com os tributos incorporados. |
Use este valor, e não o "Valor Total", para conferir o preço final ao cliente. |
F_VLR_TOT_IMP
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| Alíquota ICMS |
Percentual de ICMS aplicado ao item. |
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F_ALQ_ICMS
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| Valor ICMS |
Valor de ICMS calculado para o item. |
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F_VLR_ICMS
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| Alíquota IPI |
Percentual de IPI aplicado ao item. |
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F_ALQ_IPI
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| Valor IPI |
Valor de IPI calculado para o item. |
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F_VLR_IPI
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Dicas de Análise
- Compare "Valor Total" com "Valor Total com Impostos" nos itens: a diferença entre esses dois campos mostra o peso da carga tributária (ICMS, IPI, ISS) sobre cada item, útil para explicar ao cliente por que o valor final é maior que o valor "de tabela".
- Revisões indicam renegociação: se o campo "Nº Revisão" for maior que zero/um, significa que a cotação já foi alterada após a emissão original — vale confirmar com o vendedor qual foi o motivo da revisão antes de reenviar ao cliente.
- Campos em branco não são erro: muitos campos (transportadora, representante, pedido do cliente) dependem de relacionamentos opcionais da cotação. Um campo vazio geralmente significa que aquela informação não se aplica ou ainda não foi preenchida no cadastro, não uma falha no relatório.
- Use o tipo de pessoa para validar o documento: ao conferir o CNPJ/CPF do cliente, olhe também o campo "Tipo de Pessoa" — ele confirma se o documento exibido deveria ser CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica).
Problemas e Soluções
| Problema |
Solução
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| O relatório não gera / retorna erro ao executar. |
Verifique se o parâmetro da cotação foi informado. Ele é obrigatório — sem ele, o sistema bloqueia a geração do relatório.
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| CNPJ, CPF ou Inscrição Estadual aparecem sem formatação (apenas números). |
A formatação só é aplicada quando o documento tem exatamente o número de dígitos esperado (11 para CPF, 14 para CNPJ, 13 para Inscrição Estadual). Se o cadastro do cliente/empresa tiver o documento incompleto ou com caracteres extras, corrija o cadastro de origem (Pessoa/Empresa) e gere o relatório novamente.
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| Dados de transportadora, representante ou pedido do cliente aparecem em branco. |
Esses dados vêm de relacionamentos opcionais da cotação. Verifique no cadastro da cotação se transportadora, representante ou número do pedido do cliente foram preenchidos; se não, o campo permanecerá vazio por design.
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| Itens da cotação não aparecem no relatório. |
Confirme se os itens foram efetivamente salvos vinculados à cotação. Itens sem produto ou unidade de medida cadastrados ainda aparecem, mas com esses campos em branco.
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| Valores de ICMS/IPI/ISS aparecem zerados ou em branco. |
Esses valores dependem do cadastro fiscal do item. Se a cotação foi criada sem o cálculo fiscal do item, é necessário recalcular os impostos no cadastro da cotação antes de reemitir o relatório.
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Exemplos de Uso
- Envio de proposta comercial: o vendedor cadastra uma cotação de vendas com os itens negociados, gera o relatório Modelo 6 e o encaminha por e-mail ao comprador do cliente como documento formal de proposta.
- Revisão de proposta: após uma negociação de preço, o vendedor ajusta a cotação existente (gerando uma nova revisão) e reemite o relatório para envio atualizado ao cliente, mantendo o histórico de revisões anteriores.
- Conferência interna antes do fechamento: o setor comercial ou fiscal utiliza o relatório para conferir se os valores com impostos batem com o combinado antes de converter a cotação em pedido de venda.
- Documentação para representante externo: o representante comercial utiliza o relatório impresso/em PDF como material de apoio em visitas presenciais ao cliente.
Observações Gerais
- Este relatório opera sobre uma cotação já existente — ele não cria nem altera dados, apenas consolida e formata as informações para impressão/emissão.
- Por ser um relatório de "documento único", ele não deve ser confundido com relatórios de listagem de múltiplas cotações — para análises comparativas entre várias cotações, é necessário usar um relatório analítico específico.
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