BI 231 - Relatorio Vendas por Unidade Faturamento
De Touch ERP
O Relatório de Vendas por Unidade de Faturamento tem como objetivo apresentar as vendas realizadas agrupadas por Unidade Federativa (UF) dos clientes, permitindo analisar a distribuição do faturamento entre os estados atendidos pela empresa.
O relatório possibilita a identificação de concentração de vendas por região, análise de clientes e produtos comercializados, além de fornecer indicadores de participação percentual por estado no faturamento total do período analisado.
Dependendo das configurações selecionadas, o relatório pode ser apresentado de forma sintética ou analítica, com detalhamento por cliente, nota fiscal e produto.
Filtros
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Filtrar Empresas | Permite restringir a consulta para uma ou mais empresas. | Quando habilitado, é obrigatório informar ao menos uma empresa. | P_FILTRAR_EMP / P_ID_EMP |
| Empresas | Lista das empresas consideradas na consulta. | Utilizado apenas quando o filtro de empresa estiver habilitado. | e.identificador |
| Filtrar UF | Permite consultar vendas apenas para estados específicos. | Quando habilitado, exige a seleção das UFs desejadas. | P_FILTRAR_UF / P_ID_UF |
| UF | Relação dos estados que participarão da consulta. | Considera o estado cadastrado no endereço do cliente. | uf.identificador |
| Filtrar Produtos | Restringe os dados para determinados produtos. | Útil para análise de mix de produtos por estado. | P_FILTRAR_PROD / P_ID_PROD |
| Produtos | Produtos que serão considerados na análise. | Aplicado sobre os itens das notas fiscais. | pr.identificador |
| Filtrar Clientes | Permite consultar clientes específicos. | Quando habilitado, exige a seleção dos clientes. | P_FILTRAR_CLI / P_ID_CLI |
| Clientes | Relação dos clientes considerados. | Baseado na Unidade de Faturamento do Cliente. | c.identificador |
| Filtrar Natureza de Operação | Restringe a consulta para determinadas naturezas de operação. | Utilizado para segmentar operações específicas. | P_FILTRAR_NAT_OP / P_ID_NAT_OP |
| Natureza de Operação | Naturezas de operação consideradas na consulta. | Aplicado diretamente na nota fiscal. | na.identificador |
| Filtrar CFOP | Permite consultar apenas determinados CFOPs. | Muito utilizado em análises fiscais. | P_FILTRAR_CFOP / P_ID_CFOP |
| CFOP | Relação dos CFOPs considerados. | Aplicado sobre os itens da nota fiscal. | cf.identificador |
| Data Inicial | Define o início do período analisado. | Baseado na data de emissão da nota. | P_DATA_IN / n.dataEmissaoNota |
| Data Final | Define o fim do período analisado. | Baseado na data de emissão da nota. | P_DATA_FI / n.dataEmissaoNota |
| Tipo de Relatório | Define se a visualização será sintética ou analítica. | Impacta diretamente no nível de detalhamento. | P_TIPO_REL |
| Exibir Produtos | Exibe o detalhamento por produto. | Aplicável principalmente em relatórios analíticos. | P_EXIBIR_PROD |
| Quebrar por UF | Organiza a visualização agrupando os registros por estado. | Facilita comparações regionais. | P_QUEBRAR_UF |
| Ordenar UF | Define a forma de ordenação das UFs. | Pode ordenar pelo maior valor vendido. | P_ORDENAR_UF |
| Ordenação | Define a ordenação principal dos registros. | Permite ordenar por cliente, nota, data ou valor. | P_ORDENACAO |
| Somente Receita de Venda | Considera apenas CFOPs marcados como receita de venda. | Elimina movimentações que não representam faturamento efetivo. | P_SO_RECEITA_VENDA |
| Somente Naturezas de Saída | Considera apenas operações de saída. | Exclui movimentos de entrada. | P_SO_NAT_SAIDA |
| Desconsiderar Canceladas | Ignora documentos cancelados. | Exclui documentos com situação 02, 03 e 04. | P_DESCONS_CANC |
| Exibir Gráfico | Gera informações para apresentação gráfica. | Disponibiliza ranking de vendas por UF. | P_EXIBIR_GRAFICO |
Campos
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| UF | Estado do cliente. | Obtido a partir do endereço cadastrado. | F_SIGLA_UF |
| Cliente | Nome do cliente vinculado à Unidade de Faturamento. | Utilizado em agrupamentos e ordenações. | F_NOME_CLI |
| CNPJ | CNPJ do cliente. | Utilizado para identificação fiscal. | F_CNPJ_CLI |
| Número da Nota | Número da nota fiscal. | Identificação do documento fiscal. | F_NUM_NOTA |
| Série | Série da nota fiscal. | Complementa a identificação da nota. | F_SERIE |
| Data de Emissão | Data de emissão da nota fiscal. | Base principal para filtragem do período. | F_DT_EMISSAO |
| Produto | Nome do produto vendido. | Exibido quando o detalhamento por produto estiver habilitado. | F_NOME_PROD |
| Código Auxiliar Produto | Código interno ou auxiliar do produto. | Facilita localização do item. | F_COD_AUX_PROD |
| Quantidade | Quantidade vendida do produto. | Valor proveniente do item da nota. | F_QTD |
| Valor Unitário | Valor unitário do produto. | Valor registrado no item da nota. | F_VLR_UNIT |
| Valor do Item | Valor total do item na nota. | Quantidade × valor unitário conforme documento. | F_VLR_ITEM |
| Valor da Nota | Valor total da nota fiscal. | Informado pelo totalizador da nota. | F_VLR_NOTA |
| Venda por Nota | Soma de todos os itens da nota fiscal. | Calculado durante o processamento do relatório. | F_VLR_VENDA_NOTA |
| Venda por UF | Soma de todas as vendas realizadas para a UF. | Campo calculado. | F_VLR_VENDA_UF |
| Percentual da UF | Participação da UF no faturamento total. | Cálculo: (Venda UF / Total Geral) × 100. | F_PERC_UF |
Dicas de Análise
- Utilize o filtro "Somente Receita de Venda" para análises comerciais, evitando que movimentações não relacionadas ao faturamento distorçam os resultados.
- Ao analisar participação por UF, observe o campo "Percentual da UF" para identificar regiões com maior relevância comercial.
- A opção de ordenação por maior valor vendido permite localizar rapidamente os estados mais representativos.
- O detalhamento por produto auxilia na identificação de itens com maior demanda em cada região.
- O cruzamento entre UF e Cliente permite identificar concentração de faturamento em poucos clientes.
- Comparações mensais podem revelar oportunidades de expansão regional ou redução de participação de determinadas praças.
- O gráfico facilita apresentações gerenciais e acompanhamento executivo dos resultados.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| O relatório não apresenta registros. | Verifique o período informado, os filtros aplicados e a existência de notas fiscais emitidas para os critérios selecionados. |
| Determinada UF não aparece no relatório. | Confirme se existe endereço cadastrado para o cliente e se o estado está corretamente informado. |
| Valores divergentes do faturamento esperado. | Verifique se as opções "Somente Receita de Venda", "Somente Naturezas de Saída" ou "Desconsiderar Canceladas" estão habilitadas. |
| Notas canceladas continuam aparecendo. | Confirme se o parâmetro "Desconsiderar Canceladas" está marcado. |
| O gráfico não é exibido. | Verifique se a opção "Exibir Gráfico" foi habilitada na execução do relatório. |
| Produtos não aparecem no detalhamento. | Confirme se a opção "Exibir Produtos" está habilitada e se o relatório está sendo executado em modo analítico. |
| Cliente aparece em UF incorreta. | Verifique o cadastro de endereço do cliente e a cidade/UF vinculada ao registro. |
Exemplos de Uso
Exemplo 1 - Ranking de Estados
Uma empresa deseja identificar quais estados geraram maior faturamento no último trimestre.
Configuração sugerida:
- Data Inicial: 01/01/20XX
- Data Final: 31/03/20XX
- Exibir Gráfico: Sim
- Ordenar UF: Maior Valor
Resultado esperado:
- Ranking dos estados por faturamento.
- Participação percentual de cada UF.
- Identificação das regiões mais estratégicas.
Exemplo 2 - Análise Comercial por Cliente
O gestor comercial deseja analisar os clientes que mais compraram no estado de São Paulo.
Configuração sugerida:
- Filtrar UF: Sim
- UF: SP
- Ordenação: Nome do Cliente
Resultado esperado:
- Lista de clientes da UF.
- Volume financeiro movimentado.
- Identificação dos principais compradores.
Exemplo 3 - Desempenho de Produto por Região
A área comercial deseja verificar quais produtos possuem melhor desempenho na região Sul.
Configuração sugerida:
- Filtrar UF: Sim
- UFs: PR, SC e RS
- Exibir Produtos: Sim
Resultado esperado:
- Produtos vendidos por estado.
- Quantidades comercializadas.
- Comparativo regional de demanda.
Observações Gerais
- A UF apresentada é obtida a partir do endereço cadastrado no cliente.
- O relatório considera a data de emissão da nota fiscal como referência para o período.
- O campo "Percentual da UF" é calculado sobre o faturamento total retornado pela consulta.
- A opção "Desconsiderar Canceladas" remove documentos com situações fiscais de cancelamento.
- O relatório pode ser utilizado tanto para análises gerenciais quanto comerciais.
- Quando executado em modo sintético, o foco principal é a consolidação das vendas por estado.
- Recomenda-se utilizar o gráfico em apresentações gerenciais para facilitar a visualização da distribuição do faturamento por região.
Indicadores e Insights Recomendados
- Participação percentual por UF.
- Ticket médio por cliente em cada estado.
- Evolução de vendas por região.
- Concentração de faturamento em clientes específicos.
- Dependência comercial de determinados estados.
- Produtos com maior representatividade regional.
- Comparativo entre quantidade vendida e valor faturado por estado.
