BI 212 - Relatorio Geral de Pedidos
De Touch ERP
O Relatório Geral de Pedidos tem como objetivo fornecer uma visão consolidada dos pedidos cadastrados no sistema, permitindo acompanhar informações comerciais, logísticas e de faturamento.
O relatório pode ser utilizado por equipes de Vendas, Gestão Comercial, Faturamento, Expedição, PCP e Diretoria para monitorar o ciclo dos pedidos, analisar previsões de faturamento, acompanhar emissões de notas fiscais e identificar oportunidades ou gargalos operacionais.
Filtros
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Filtrar Data | Define qual data será utilizada como referência para a consulta. | Permite selecionar diferentes tipos de datas relacionadas ao pedido. | P_FILTRAR_DATA |
| Data Inicial | Data inicial do período desejado. | Obrigatória quando houver filtro por data. | P_DATA_IN |
| Data Final | Data final do período desejado. | Obrigatória quando houver filtro por data. | P_DATA_FI |
| Tipo de Filtro de Situação | Define se o filtro será realizado por situação específica ou grupo de situações. | Dependendo da opção selecionada, será necessário informar uma situação ou grupo. | P_TIPO_FILTRO_SIT |
| Situações do Pedido | Permite selecionar uma ou mais situações específicas. | Utilizado quando o filtro for por situação. | P_ID_SIT_PED |
| Grupo de Situações | Permite filtrar pedidos pertencentes a determinado grupo de situações. | Utilizado quando o filtro for realizado por grupo. | P_ID_GR_SIT |
| Filtrar Clientes | Restringe a consulta para clientes específicos. | Necessário informar os clientes desejados. | P_FILTRAR_CLI / P_ID_CLI |
| Filtrar Representantes | Restringe a consulta para representantes específicos. | Necessário informar os representantes desejados. | P_FILTRAR_REPRES / P_ID_REPRES |
| Filtrar Produtos | Retorna apenas pedidos que possuam os produtos selecionados. | Considera os itens do pedido. | P_FILTRAR_PROD / P_ID_PROD |
| Filtrar Localização | Restringe os resultados conforme a localização cadastrada dos produtos. | Baseado no cadastro do produto. | P_FILTRAR_LOCALIZACAO / P_ID_LOCALIZACAO |
| Filtrar Grupo de Pessoas | Filtra clientes pertencentes aos grupos informados. | Utiliza o grupo vinculado à pessoa do cliente. | P_FILTRAR_GR_PESSOAS / P_ID_GR_PESSOAS |
| Filtrar Empresa | Restringe a consulta para empresas específicas. | Recomendado em ambientes multiempresa. | P_FILTRAR_EMP / P_ID_EMP |
| Exibir Valores | Define a exibição dos valores financeiros dos pedidos. | Disponível quando as opções do relatório estiverem habilitadas. | P_EXIBIR_VLR |
| Ordenação | Define como os registros serão organizados na consulta. | Em caso de empate, o sistema utiliza o ID do pedido como critério secundário. | P_ORDENACAO |
Opções de Data Disponíveis
| Opção | Descrição | Referência Técnica |
|---|---|---|
| Não Filtrar | Não aplica filtro por data. | Valor 0 |
| Data de Emissão do Pedido | Considera a data de emissão do pedido. | Pedido.dataEmissao |
| Data Prevista de Saída | Considera a data prevista de saída. | Pedido.dataPrevisaoSaida |
| Data Prevista de Faturamento | Considera a previsão de faturamento. | Pedido.dataPrevisaoFat |
| Data de Emissão da Nota Fiscal | Considera a data de emissão da nota fiscal. | NotaFiscalPropria.dataEmissaoNota |
Opções de Ordenação Disponíveis
| Opção | Descrição | Referência Técnica |
|---|---|---|
| ID do Pedido | Ordena pelo identificador interno do pedido. | Valor 0 |
| Nº Pedido do Cliente | Ordena pelo número informado pelo cliente. | Valor 1 |
| Data de Emissão | Ordena pela data de emissão do pedido. | Valor 2 |
| Data Prevista de Saída | Ordena pela previsão de saída. | Valor 3 |
| Data Prevista de Faturamento | Ordena pela previsão de faturamento. | Valor 4 |
| ID do Representante | Ordena pelo código do representante. | Valor 5 |
| Nome do Representante | Ordena alfabeticamente pelo nome do representante. | Valor 6 |
Campos
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| ID Pedido | Código interno do pedido. | Identificador único do pedido. | F_ID_PED |
| Nº Pedido Cliente | Número informado pelo cliente. | Facilita rastreabilidade junto ao cliente. | F_NR_PED_CLI |
| Data Emissão Pedido | Data de emissão do pedido. | Utilizada em análises comerciais. | F_DT_EMISSAO_PED |
| Data Prevista Faturamento | Data prevista para faturamento. | Auxilia no planejamento financeiro. | F_DT_PREV_FAT |
| Data Prevista Saída | Data prevista de expedição. | Auxilia no monitoramento logístico. | F_DT_PREV_SAI |
| Quantidade Total de Itens | Quantidade total de itens do pedido. | Informação consolidada do pedido. | F_QTD_TOT_IT |
| Peso Total | Peso total registrado no pedido. | Valor calculado pelo processo do pedido. | F_PESO_TOTAL |
| Peso Teórico | Peso calculado com base nos itens do pedido. | Resultado da multiplicação da quantidade de peças pela quantidade de volume dos produtos. | F_PESO_TEOR |
| Valor do Pedido | Valor financeiro total do pedido. | Disponível conforme configuração do relatório. | F_VLR_PED |
| ID Cliente | Código interno do cliente. | Utilizado em integrações e rastreabilidade. | F_ID_CLI |
| Nome Cliente | Nome do cliente. | Informação proveniente do cadastro de pessoas. | F_NOME_CLI |
| ID Representante | Código do representante comercial. | Pode não estar preenchido em alguns pedidos. | F_ID_REPRES |
| Nome Representante | Nome do representante comercial. | Permite análises por carteira. | F_NOME_REPRES |
| ID Nota Fiscal | Identificador interno da nota fiscal. | Disponível quando houver faturamento. | F_ID_NOTA |
| Número Nota Fiscal | Número da nota fiscal emitida. | Facilita consultas fiscais. | F_NUM_NOTA |
| Data Emissão Nota | Data de emissão da nota fiscal. | Utilizada para análises de faturamento. | F_DT_EMISSAO_NOTA |
Dicas de Análise
- Utilize a Data Prevista de Faturamento para projeções de receita futura.
- Utilize a Data Prevista de Saída para acompanhamento das entregas programadas.
- Analise pedidos sem nota fiscal para identificar pedidos ainda não faturados.
- Compare o Peso Total com o Peso Teórico para identificar possíveis divergências de cadastro ou composição dos itens.
- Utilize a ordenação por Nome do Representante para análises de carteira comercial.
- Utilize a ordenação por Data Prevista de Saída para identificar rapidamente os pedidos com expedição mais próxima.
- Utilize a ordenação por Data Prevista de Faturamento para monitorar compromissos financeiros futuros.
- Cruze informações de clientes, representantes e valores para avaliar desempenho comercial.
- Utilize filtros por grupo de situação para acompanhar o andamento da carteira de pedidos.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| Nenhum registro encontrado | Verifique se os filtros aplicados não estão restringindo excessivamente a consulta. |
| Cliente esperado não aparece | Verifique os filtros de cliente, grupo de pessoas e período informado. |
| Representante não aparece preenchido | Valide se existe representante vinculado ao pedido. |
| Pedido sem nota fiscal | O pedido pode ainda não ter sido faturado ou não possuir nota fiscal vinculada. |
| Peso Teórico diferente do Peso Total | Verifique os cadastros dos produtos, quantidade de peças e quantidade de volume utilizados no cálculo. |
| Resultado diferente do esperado entre períodos | Confirme qual tipo de data foi selecionado no filtro de consulta. |
| Os registros não aparecem na ordem esperada | Verifique a opção selecionada no filtro Ordenação. |
Exemplos de Uso
Acompanhamento da Carteira de Pedidos
Objetivo: acompanhar todos os pedidos emitidos durante determinado período.
- Filtrar pela Data de Emissão do Pedido.
- Informar o período desejado.
- Avaliar clientes, representantes e valores envolvidos.
Planejamento de Faturamento
Objetivo: projetar o faturamento dos próximos dias.
- Utilizar Data Prevista de Faturamento.
- Informar o período futuro.
- Avaliar os valores dos pedidos previstos.
Programação Logística
Objetivo: acompanhar as saídas previstas.
- Utilizar Data Prevista de Saída.
- Ordenar por Data Prevista de Saída.
- Identificar os próximos pedidos a serem expedidos.
Análise Comercial por Representante
Objetivo: avaliar a carteira atendida pelos vendedores.
- Filtrar por representante.
- Ordenar por Nome do Representante.
- Analisar pedidos, clientes e valores vendidos.
Conferência de Pedidos Faturados
Objetivo: localizar pedidos faturados em determinado período.
- Utilizar Data de Emissão da Nota Fiscal.
- Informar o período desejado.
- Analisar números e datas das notas emitidas.
Agrupamento por Representante
Objetivo: facilitar reuniões de acompanhamento comercial.
- Habilitar Opções do Relatório.
- Selecionar Ordenação por Nome do Representante.
- Avaliar os pedidos agrupados visualmente por vendedor.
Observações Gerais
- O relatório consolida informações comerciais, logísticas e fiscais dos pedidos.
- O campo Peso Teórico é calculado durante a execução do relatório e não é armazenado diretamente no pedido.
- Os filtros de produto e localização são aplicados com base nos itens vinculados ao pedido.
- Um pedido pode possuir nota fiscal vinculada quando o processo de faturamento for realizado.
- O relatório suporta ambientes multiempresa através do filtro de empresa.
- As opções de ordenação permitem diferentes visões analíticas sem necessidade de exportação dos dados.
- Em caso de empate na ordenação selecionada, o sistema utiliza o ID do Pedido como critério secundário.
- Recomenda-se utilizar filtros de período para melhorar a performance e facilitar a interpretação dos resultados.
Insights de Negócio
- Identificar pedidos próximos do faturamento para melhorar previsões financeiras.
- Monitorar pedidos sem nota fiscal emitida para reduzir atrasos operacionais.
- Avaliar a distribuição da carteira entre representantes comerciais.
- Identificar clientes com maior volume de pedidos e faturamento.
- Comparar Peso Total e Peso Teórico para identificar inconsistências cadastrais.
- Avaliar concentração de faturamento por cliente ou representante.
- Utilizar as previsões de saída para apoiar o planejamento logístico.
- Acompanhar a evolução da carteira de pedidos por situação ou grupo de situação.
