442 CRM PRM

Conceito

Recurso permite gerenciar relacionamento tanto com cliente quanto com qualquer pessoa/empresa que a empresa se relaciona (fornecedores, colaboradores, etc.)

Aba: Atendimento

• Setor: selecione o setor que será vinculado a esse atendimento;
• Procedência de Solicitação: selecione a procedência de acordo com atendimento (previamente cadastrada no recurso 133);
• Prioridade: selecione a prioridade (previamente cadastrada no recurso 1547);
• Classificação de Marketing: pode ser selecionada no momento da criação do atendimento ou pode ser relacionada no momento do cadastro da Procedência de Solicitação, assim será carregada quando for informado esse campo. Previamente cadastrada no recurso 135;
• Pessoa: selecione a pessoa para qual o atendimento está sendo aberto;
• Nome fantasia/Cidade: será carregado automaticamente ao selecionar o campo pessoa;
• Data Relacionamento: sistema já preenche automaticamente com a data do dia;
• Data Prevista Finalização: informe uma previsão de quando será finalizado o atendimento;
• Descrição do Relacionamento: informe sobre o que é o atendimento;
• Origem do Relacionamento: informe o que gerou esse atendimento.

Aba: Agendamento

• Clique em adicionar para direcionar o atendimento para o usuário que irá analisá-lo.
  • Ao direcionar, na aba Relacionamentos Agendados do usuário, aparecerá esse atendimento (e todos a ele direcionados).
• Quando o usuário finalizar o atendimento (etapa dele), deve informar data final e observação do que foi feito. Atendimento pode ser direcionado a outro usuário, clicando em adicionar novamente.

Aba: Dados Técnicos

São previamente cadastrados no recurso 128 e são vinculados à Classificação de Marketing, portanto é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de classificação informado.

Aba: Itens/Tópicos

Podem ser criadas tarefas a serem seguidas de acordo com atendimento.

Aba: Solução

Ao finalizar, informar qual foi a solução realizada para o atendimento.

Aba: Emails Enviados para

Os e-mails já são enviados automaticamente para o e-mail informado no cadastro da pessoa relacionada ao atendimento, mas podem ser adicionados/removidos outros e-mails.

Aba: AT (Assistência Técnica)

• Sub-Aba Produtos: vincule o produto/serviço que gerou a reclamação;
• Sub-Aba Vinculações: vincule a nota fiscal (entrada/saída/serviço) referente ao produto/serviço do atendimento.
• Caso seja necessário o produto voltar para empresa, esse atendimento é vinculado ao PCP sob encomenda, onde será gerada uma ordem de serviço para que o produto seja avaliado.

Aba: Outros

Permitido adicionar prospecção de pessoas.

Aba: Agendamento Email

É possível agendar envio de e-mails.

Aba: Estatísticas

Nessa aba, ao clicar em carregar dados trará todos as informações da pessoa relacionada ao atendimento, como dados bancários, títulos, pedidos, atendimentos, etc. Tem todos os dados disponibilizados no ERP.

Desconsiderar títulos de devolução nos cálculos de atraso

Na aba Estatísticas, o campo Desconsiderar Títulos de Devolução para Cálculos de Atraso permite excluir baixas realizadas com a forma de pagamento Devolução dos indicadores de atraso da pessoa analisada.

Ao marcar o campo e clicar em Carregar Dados, o sistema desconsidera essas baixas nos seguintes indicadores:

• Média Atraso Títulos Vencidos (Dias);
• Maior Atraso (dias);
• Atraso Médio (dias).

O filtro considera a forma de pagamento vinculada à baixa do título. Portanto, não identifica diretamente uma nota fiscal de devolução, mas sim baixas classificadas como Devolução.

O campo não altera dados financeiros, títulos ou baixas. Ele somente modifica os cálculos exibidos na consulta atual e não é salvo como uma preferência permanente.

Os demais indicadores não são afetados, incluindo saldo de títulos vencidos, títulos em aberto, títulos a vencer, total de títulos, protestos, cartório, crédito disponível, cheques e o percentual de Pagos com Atraso (%).

Link’s Laterais

• É possível enviar e-mails referente à:
  • Cadastro;
  • Agendamento;
  • Solução;
  • Anexos;
• Pesquisar caract.: Esta opção, pesquisa Classificação Marketing cadastrada no recurso 135- Classificação Marketing.
• Pesq. Por Usuários de Abertura: permite pesquisar os atendimentos por usuário de abertura.