2027 Central Documentos Anexos

Documentos_Anexos

A Central Documentos – Anexos permite organizar arquivos vinculados aos registros dos cadastros do sistema. Na versão 10, cada agrupamento de documentos também pode receber fichas técnicas e uma observação complementar.

Objetivo

O recurso centraliza os documentos de um cadastro, organizando-os em agrupamentos e permitindo anexar, consultar, baixar e remover arquivos.

Para cada agrupamento já gravado, a ação Ficha Técnica permite selecionar modelos cadastrados, preencher suas especificações e registrar uma observação complementar. Essas informações pertencem ao agrupamento escolhido.

Onde este recurso é utilizado

A Central pode ser aberta diretamente pelo menu ou por um atalho existente dentro de outro recurso.

Acesso direto pelo menu

O usuário escolhe o recurso, pesquisa o cadastro e trabalha com os agrupamentos e arquivos do registro selecionado.

Acesso por atalho de outro recurso

A Central abre já posicionada no cadastro de origem. As etapas Pesquisa Recurso e Pesquisa Cadastro ficam desabilitadas, pois o sistema já recebeu o registro que deve ser utilizado.

Nos dois acessos, as fichas técnicas e a observação complementar são abertas pelo menu do agrupamento de documentos. Elas não aparecem em abas próprias na tela principal.

Pré-requisitos

Permissão de acesso ao recurso 2027 - Central Documentos - Anexos.
Existência e seleção do cadastro ao qual os documentos serão vinculados.
Existência de um agrupamento de documentos já gravado para utilizar a ação Ficha Técnica.
Modelos previamente cadastrados no recurso 128 - Modelo Ficha Tecnica para adicionar fichas.
Tipos de Arquivamento cadastrados quando for necessário classificar os agrupamentos. Quando nenhum tipo é informado, o sistema utiliza o primeiro tipo disponível na configuração.

Fluxo Principal

A tela possui quatro etapas:

Pesquisa Recurso — selecionar o recurso que contém o cadastro desejado.
Pesquisa Cadastro — pesquisar e selecionar o registro.
Documentos — criar agrupamentos, anexar arquivos e acessar a ficha técnica do agrupamento.
Visualização — visualizar um arquivo recuperado pela Central.

Quando a Central é aberta por outro recurso, o fluxo inicia diretamente em Documentos.

Para registrar uma ficha técnica:

Na etapa Documentos, localize um agrupamento já gravado.
Abra o menu de ações da linha e clique em Ficha Técnica.
No modal Ficha Técnica, clique em adicionar e pesquise um modelo cadastrado.
Na linha incluída, clique em Especificações.
Preencha o campo Valor de cada especificação e confirme o modal Especificações.
Se necessário, informe a Observação complementar do agrupamento.
Clique em Confirmar no modal Ficha Técnica para gravar os dados.

Orientação dos campos

Etapas de seleção

Campo	Objetivo	Orientação
Recurso	Definir o cadastro de origem	Selecione o recurso ao qual o registro pertence. Não fica disponível para alteração quando a Central é aberta por um atalho.
Cadastro	Definir o registro vinculado	Pesquise e selecione o registro que possui os documentos. A criação de novos agrupamentos depende dessa seleção.

Etapa Documentos

Campo ou coluna	Objetivo	Orientação
Descrição	Identificar o agrupamento ou arquivo	Use um nome que permita reconhecer o conteúdo. O agrupamento novo é criado com uma descrição padrão e pode ser editado.
Tipo Arquivamento	Classificar o agrupamento	Selecione o tipo conforme a finalidade dos documentos. Esse campo pertence ao agrupamento, não ao arquivo.
Observação	Complementar a linha da árvore	Registre uma informação sobre o agrupamento ou arquivo apresentado naquela linha.
Arquivo	Mostrar o nome do arquivo armazenado	Nos itens de arquivo, apresenta o nome utilizado para download e visualização.
Ações	Executar operações da linha	Para agrupamentos, apresenta Editar, Ficha Técnica e Remover. Para arquivos, apresenta Upload, Download, Visualizar e Remover, conforme o estado da linha.

Modal Ficha Técnica

Campo ou coluna	Objetivo	Orientação
Identificador	Identificar a ficha já gravada	Preenchido pelo sistema e somente para leitura.
Modelo Ficha Técnica	Definir a estrutura da ficha	Adicione um modelo pelo botão de inclusão. O modelo vem do recurso 128 - Modelo Ficha Tecnica e não é editado diretamente nessa grade.
Especificações	Abrir os itens do modelo	Clique no botão para informar os valores da ficha selecionada.
Observação	Registrar informação complementar	Texto livre pertencente ao agrupamento aberto. Não é a mesma Observação exibida na árvore de documentos.

Modal Especificações

Campo ou coluna	Objetivo	Orientação
Modelo Ficha Técnica	Identificar o modelo em edição	Exibido somente para leitura.
Descrição	Identificar o item definido pelo modelo	Exibido somente para leitura.
Mínimo	Mostrar o valor mínimo definido no modelo	Campo informativo; a Central não o edita.
Máximo	Mostrar o valor máximo definido no modelo	Campo informativo; a Central não o edita.
Ideal	Mostrar o valor ideal definido no modelo	Campo informativo; a Central não o edita.
Valor	Registrar a informação do item	Quando existem valores padrão, escolha uma opção da lista. Sem valores padrão, digite o conteúdo livremente.

Funcionalidades

Organização dos anexos

Criar agrupamento — cria uma nova linha para reunir arquivos relacionados ao cadastro selecionado.
Editar agrupamento — altera descrição, tipo de arquivamento e observação da linha.
Anexar arquivo — cria o item dentro do agrupamento e abre o seletor de arquivo.
Editar arquivo — permite ajustar descrição, nome e observação do item.

Seleção e download

A seleção múltipla de arquivos permite baixá-los em uma única operação.
A seleção de um único agrupamento permite baixar os arquivos contidos nele.
Quando mais de um arquivo é baixado, o sistema entrega um arquivo compactado.
Para evitar resultados inesperados, selecione somente arquivos ou somente um agrupamento antes de acionar Download.

Visualização

A ação Visualizar recupera o arquivo e abre a etapa Visualização.
Quando vários itens de uma pasta são enviados para visualização, a tela permite avançar e voltar entre os arquivos carregados.
Formatos não suportados pelo visualizador devem ser abertos após o download.

Exclusão

A remoção de arquivo ou agrupamento solicita confirmação.
Remover um agrupamento também remove os arquivos vinculados a ele.

Ficha técnica do agrupamento

A ação Ficha Técnica aparece no menu do agrupamento já gravado.
É possível incluir mais de um modelo, um por seleção.
Os itens são criados automaticamente conforme o modelo escolhido.
Os valores Mínimo, Máximo e Ideal são apresentados como referência e não são alterados pela Central.
O campo Valor usa lista quando o item possui valores padrão; caso contrário, aceita texto livre.
Confirmar Especificações aplica os valores ao rascunho da ficha. Cancelar descarta as alterações realizadas naquele modal.
A gravação acontece ao confirmar o modal principal Ficha Técnica.

Observação complementar

A Observação do modal Ficha Técnica é única para o agrupamento aberto. Ela é diferente da coluna Observação da árvore, utilizada nos dados comuns do agrupamento ou do arquivo.

Gravação sem conteúdo

Se o usuário não adicionar nenhuma ficha e deixar a Observação complementar vazia, o sistema não cria uma estrutura de informação adicional. É possível gravar somente a observação, sem modelos de ficha.

Problemas e Soluções

Problema	Solução
"Salve o agrupamento antes de anexar ou editar o arquivo"	A ação depende de um agrupamento já gravado. Aguarde a criação concluir ou atualize a lista antes de tentar novamente.
"Registro não encontrado"	O agrupamento ou arquivo deixou de existir na árvore atual. Atualize a consulta e selecione novamente.
"Não foi possível salvar as alterações"	A ficha ou o agrupamento não pôde ser gravado. Mantenha a tela aberta, confira os dados do agrupamento e tente novamente.
A ação Ficha Técnica não está habilitada	A linha ainda não possui identificador gravado ou corresponde a um arquivo. Abra o menu de um agrupamento existente.
O modelo foi incluído, mas os valores estão vazios	Clique em Especificações. Os itens são carregados pelo modelo, mas os conteúdos devem ser preenchidos pelo usuário.
O campo Valor aparece como texto em vez de lista	O item não possui valores padrão cadastrados. Nesse caso, o comportamento implementado é permitir texto livre.
Alterei uma especificação e ela voltou ao valor anterior	As mudanças do modal Especificações somente são aplicadas ao clicar em Confirmar. Fechar ou cancelar descarta o rascunho.
Confirmei Especificações, mas o dado não permaneceu depois de sair	Ainda é necessário confirmar o modal principal Ficha Técnica para gravar no servidor.
Preenchi apenas a Observação complementar	Esse uso é permitido. Confirme o modal Ficha Técnica para gravar a observação sem adicionar modelos.
Confirmei o modal vazio e nada foi criado	Esse é o comportamento esperado. Sem ficha e sem observação complementar, o sistema não mantém registro vazio.
A observação exibida na árvore não é a mesma do modal	São campos diferentes. A coluna Observação pertence à linha do agrupamento ou arquivo; a Observação do modal pertence à informação complementar da ficha técnica.
O arquivo não abre na etapa Visualização	Faça o download e abra o arquivo em um aplicativo compatível com seu formato.

Exemplos de Uso

Agrupar documentos de um fornecedor

Abra a Central para o cadastro do fornecedor.
Crie um agrupamento com a descrição "Documentos fiscais".
Anexe os arquivos necessários dentro dele.
Use a coluna Observação para uma informação específica do agrupamento ou arquivo.

Registrar a análise técnica de um agrupamento

Abra o menu do agrupamento e selecione Ficha Técnica.
Adicione o modelo apropriado.
Abra Especificações e preencha os valores apresentados.
Confirme as especificações.
Informe na Observação complementar uma orientação válida para o conjunto de documentos.
Confirme o modal principal.

Registrar somente uma orientação complementar

Abra Ficha Técnica no agrupamento desejado.
Não adicione modelos.
Preencha a Observação.
Clique em Confirmar.

Observações Gerais

Fichas técnicas e a observação complementar pertencem ao agrupamento de documentos, não diretamente ao cadastro pesquisado e nem a um arquivo individual.
Não existem abas Fichas Técnicas e Observações na etapa Documentos da implementação da versão 10.
Fechar o modal Ficha Técnica sem confirmar descarta as alterações que ainda não foram enviadas ao servidor.
Os valores obrigatório, mínimo, máximo e ideal vêm do modelo, mas a Central não implementou um novo bloqueio de gravação baseado nesses indicadores nesta versão.
Editar os dados comuns do agrupamento não apaga a ficha técnica já gravada.
A exclusão de agrupamentos e arquivos é definitiva.

Benefícios do Recurso

Mantém documentos, informações técnicas e observações complementares no mesmo agrupamento.
Reaproveita modelos de ficha já cadastrados, mantendo a estrutura padronizada.
Permite registrar valores por seleção ou texto, conforme a configuração de cada item do modelo.
Evita a criação de informações adicionais vazias.
Preserva o acesso direto a partir de outros recursos do sistema.

Glossário de Termos

Agrupamento — linha principal da árvore que reúne arquivos e recebe a ficha técnica e a observação complementar.
Arquivo — documento armazenado dentro de um agrupamento.
Ficha Técnica — conjunto de especificações criado a partir de um modelo.
Modelo Ficha Técnica — cadastro que define os itens, referências e valores padrão de uma ficha.
Especificações — itens do modelo nos quais o usuário informa os valores da ficha.
Valor padrão — opção previamente cadastrada que transforma o campo Valor em uma lista de seleção.
Observação complementar — texto do modal Ficha Técnica vinculado ao agrupamento.
Atalho — abertura da Central por outro recurso, já posicionada em um cadastro.

Links Relacionados

128 - Modelo Ficha Tecnica — cadastro utilizado para definir os modelos e itens selecionados na Central.
Tipo Arquivamento Anexo — cadastro utilizado para classificar os agrupamentos de documentos.