1825 Analise Orcamentaria
Em análise Orçamentária, o sistema irá efetivamente analisar os orçamentos, Estruturas e Pacotes, e irá exibir os resultados com base no orçado versus o realizado.
Será possível visualizar os resultados em duas frentes:
- Por estrutura, uma visão mais sintética dos resultados;
- Por pacote, visão mais analítica, de cada pacote e por consequência: Usuário -> Plano de Contas -> Centro de Custos.
O sistema irá exibir a cada intervalo informado no Período os resultados e realizar uma comparação gráfica evolutiva do Orçado versus realizado.
Observe que ao processar o sistema irá apresentar:
- Valor Orçado: Valor orçado, conforme estrutura orçamentária
- Valor Orçado Atual: Demonstra o cálculo atual relacionado a análise orçamentária. Caso este valor esteja diferente do Valor orçado, significa que houve mudanças nos valores informados no Planejamento orçamentário, mas a estrutura orçamentária não foi recalculada/atualizada.
- Valor Realizado: Valor efetivamente realizado, conforme lançamentos realizados
- % Variação: Percentual de variação entre Valor Orçado e Valor Realizado. Caso valor orçado seja 0, e valor realizado algum valor maior que 0, seja demonstrado como variação 100%.
Fluxo Principal
Visão Estrutural
- Selecione a estrutura de análise. Somente são exibidas as estruturas "Travadas".
- Aguarde o processamento, que pode levar alguns minutos dependendo do número de pacotes, Índice Gerencial, Período de Analise e as condições de infraestrutura da sua empresa.
Após o processamento será exibido logo abaixo atalhos para cada intervalo de análise. Ao selecionar o intervalo, será exibido logo abaixo os valores apurados. No Final da página será exibido ainda um gráfico evolutivo com base no período apurado.
Visão por Pacote
- Selecione um pacote para análise. Somente será exibido Pacotes da Estrutura selecionada.
- Aguarde o processamento, que pode levar alguns minutos dependendo do número de pacotes, Índice Gerencial, Período de Analise e as condições de infraestrutura da sua empresa.
Após o processamento será exibido logo abaixo atalhos para cada intervalo de análise. Ao selecionar o intervalo, será exibido logo abaixo os valores apurados. No Final da página será exibido ainda um gráfico evolutivo com base no período apurado.
Problemas e Soluções
Valores da Visão por pacotes difere dos valores Visão da Análise
Ao montar a estrutura de pacotes, você poderá montar sobre Planos e Conta e Planos Conta c/ Centro Custo. Observe que ao montar o seu Índice Gerencial, você pode optar em montar sobre o plano de contas e/ou também vincular o Centro de Custo.
Quando você vincula o centro de custo, significa para o sistema que os valores a serem carregados serão com base no plano de conta e no centro de custo em conjunto e não separadamente, porém quando o centro de custo não é informado o sistema entende que deve ser carregado o total de lançamentos na conta em questão.
Desta forma, ao visualizar a estrutura por completo, os dados e valores serão carregados conforme o Índice Gerencial, mas ao visualizar por pacote, os dados serão carregados conforme o pacote em si. Se informar centro de custo, será carregado os valores realizados naquela Conta e Centro de custo. Se informado somente o plano de conta, será carregado o total de valores tanto orçado quanto realizado para a conta, no seu total, com todos os lançamentos, com ou sem centro de custo informado.