1384 Rota Clientes

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Visão geral

O cadastro Rota de clientes organiza unidades de faturamento de clientes em uma rota associada a um representante e a um grupo de cidades. Cada unidade incluída aparece como um item da rota, com sequência e observação próprias.

Antes de começar

Verifique se o representante, o grupo de cidades e as unidades de faturamento dos clientes já estão cadastrados. O grupo de cidades precisa conter ao menos uma cidade válida.

Como cadastrar uma rota

1. Acesse Cadastros > Clientes e fornecedores > Rota de clientes e crie um registro.
2. Escolha a Situação da rota e informe uma Descrição que facilite sua identificação.
3. Selecione o Grupo de cidades e o Representante.
4. Na grade de itens, adicione as Unidades de faturamento dos clientes que farão parte da rota.
5. Confira os clientes e endereços exibidos para cada unidade. Informe a Sequência e, se necessário, uma Observação em cada item.
6. Salve a rota.

Para alterar uma rota existente, localize-a na listagem, abra o cadastro, faça os ajustes e salve novamente.

Campos da rota

Campo	Como usar
Situação	Indica se a rota está ativa ou inativa.
Descrição	Nome usado para identificar a rota. É obrigatório.
Grupo de cidades	Selecione um grupo que contenha cidades cadastradas. É obrigatório para salvar.
Representante	Selecione o representante associado à rota. É obrigatório.

Itens da rota

Adicione pelo menos uma unidade de faturamento. Ao selecioná-la, a tela preenche os dados disponíveis do cliente e do endereço para conferência.

Coluna	Como usar
ID cliente, Cliente e Nome fantasia	Identificam o cliente vinculado à unidade de faturamento.
Unidade de faturamento	Identifica a unidade escolhida para compor a rota.
Logradouro, Bairro, Cidade e UF	Mostram o endereço cadastrado da unidade de faturamento. Confira esses dados antes de salvar.
Sequência	Informe a posição planejada do item na rota. O campo deve ter um valor em cada item.
Obs.	Registre uma orientação específica para o item, quando necessário.

Se os dados do cliente ou do endereço estiverem incorretos, corrija o cadastro da unidade de faturamento correspondente e volte à rota.

Se a rota não salvar

Confira se a Descrição e o Representante foram informados, se há ao menos um item, se cada item possui uma Unidade de faturamento e um valor de Sequência, e se o Grupo de cidades contém ao menos uma cidade válida. Corrija os campos indicados pela mensagem da tela e salve novamente.