1266 Projetos

Projetos

O recurso Projetos permite registrar as informações de um projeto, identificar os envolvidos e acompanhar seus prazos e sua situação.

Como acessar

Utilize a busca do sistema para localizar a opção 1266 - Projetos.

Aba Informações

Na tela de cadastro, a aba Informações reúne os dados de identificação do projeto.

Campo	Como preencher
Descrição	Informe um nome que facilite a identificação do projeto. Exemplo: Implantação do sistema na filial.
Classificação Projeto	Selecione a classificação que melhor representa o projeto entre as opções disponíveis.
Status Projeto	Selecione a situação atual do projeto entre as opções disponíveis.
Data Previsão Inicial	Informe a data prevista para o início do projeto.
Data Previsão Final	Informe a data prevista para a conclusão do projeto.
Data Finalização	Informe a data em que o projeto foi efetivamente concluído, quando isso ocorrer.
Pessoa Responsável	Selecione a pessoa responsável pelo projeto. Utilize o botão com o ícone de lupa para pesquisar o cadastro.
Pessoa Empresa/Pessoa Alvo	Selecione a empresa ou pessoa à qual o projeto se destina. Utilize o botão com o ícone de lupa para pesquisar o cadastro.

Como preencher as informações

1. Informe uma Descrição clara para o projeto.
2. Selecione a Classificação Projeto e o Status Projeto.
3. Preencha as datas previstas de início e conclusão.
4. Pesquise e selecione a Pessoa Responsável.
5. Pesquise e selecione a Pessoa Empresa/Pessoa Alvo.
6. Confira os dados informados antes de prosseguir.

Dica: nos campos de data, utilize o ícone de calendário para selecionar o dia desejado.

Outras abas

Além de Informações, a tela apresenta as seguintes abas:

• Projeto
• Recursos
• Observações
• Desistência
• Participantes
• Log Status
• Resumo

Cuidados no preenchimento

• Utilize uma descrição que diferencie o projeto de outros cadastros.
• Confira se a previsão de conclusão é igual ou posterior à previsão de início.
• Verifique se as pessoas selecionadas correspondem ao projeto.
• Mantenha o status atualizado conforme o andamento do trabalho.
• Preencha a Data Finalização com a data real de conclusão.

Aba Registros Vinculados

A aba Registros Vinculados fica dentro dos detalhes de uma tarefa, acessados pela aba Projeto. Ela permite reunir registros do sistema relacionados à tarefa, facilitando a consulta das informações que apoiam sua execução.

Por exemplo, uma tarefa de análise de viabilidade pode ter uma Ata de Reunião vinculada.

Como acessar

1. Abra o projeto desejado.
2. Acesse a aba Projeto.
3. Abra os detalhes da tarefa desejada.
4. Selecione a aba Registros Vinculados.

Campos e informações

Campo ou coluna	Descrição
Entidade	Permite selecionar o tipo de registro que será vinculado à tarefa.
Pesquisar	Permite localizar um item na lista de registros vinculados.
Identificador Entidade	Exibe o código do registro vinculado.
Nome Entidade	Apresenta o tipo do registro, como Ata de Reunião.
Descrição Entidade	Apresenta a identificação ou descrição do registro vinculado.

Como adicionar um vínculo

1. No campo Entidade, selecione o tipo de registro desejado.
2. Clique no botão + para adicionar um vínculo.
3. Localize e selecione o registro que deseja relacionar à tarefa.
4. Confira o item na lista de registros vinculados.
5. Clique em Confirmar para concluir as alterações na janela da tarefa.

Como remover um vínculo

1. Selecione o item desejado na lista.
2. Clique no botão com o ícone de lixeira.
3. Confira a lista e clique em Confirmar para concluir a alteração.

Recomendações

• Vincule registros que tenham relação com a tarefa selecionada.
• Confira o tipo e a descrição do registro antes de confirmar.
• Utilize a pesquisa para encontrar itens quando houver vários registros vinculados.