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[[Touch_Comp_ERP]]

No início de uso do ERP, alguns dados de início devem ser checados e importados. A maioria destes dados serão importados basicamente no último dia de uso do sistema anterior, mas alguns ainda é possível aguardar um certo tempo.

Nos exemplos considere como data de virada 01/01/2020.
==Fiscal==
No caso do fiscal, os pontos de atenção são principalmente a definição da numeração inicial das notas fiscais. 

Em faturamento realizado no ERP, este número deve ser informado, por segurança em todas as naturezas de operação de faturamento. Informe estes dados em [[102_Natureza_Operacao]]. Utilize o hotlink de Replicar Série e Número Iniciais para facilitar o seu trabalho em replicar estas informações nas demais naturezas de operação.

No sistema NFCe, este número deve ser informado no recurso 1787 - Caixa Fiscal NFCe, tanto para a NFCe quanto para a própria NFe que serão emitidas no sistema NFCe. '''Lembre-se de informar a série diferente para cada caixa e diferente da série utilizada no ERP.'''

==Faturamento==
Você deve alterar o modo de autorização de seus documentos fiscais de homologação para produção. Esta alteração depende dos tipos de documentos fiscais e dos módulos que possui.

* NFe ERP: Altere em 107 - Opções de Faturamento
* NFe/NFCe: Altere em 1784 - Opções NFCe
* CTe: Altere em 483 - Opções Faturamento Transporte
* MDFe: Altere em 931 - Opções Faturamento MDFe
* NFSe: Altere em 763 - Opções Faturamento NFSe

Altere também o arquivo keystore em Configurações Certificado conforme o modo de produção. Verifique mais informações em [[1396_Configuracao_Certificado]].

==Vendas==
Em vendas, você deve principalmente importar/informar as tabelas de preços, no recurso 177 - Tabela de Preços Base, para iniciar as vendas se você utiliza uma das soluções de vendas do Touch Comp ERP.

==Estoque==

=== Estoque Próprio ===
O estoque deve ser coletado no sistema anterior após todos os fechamentos e no final implantado no ERP.

Neste caso, os dados do estoque devem ser exportados para uma planilha e assim importados pelo recurso 888 - Exportação e Importação de dados.

A planilha deve obedecer os campos, formatos conforme modelo disponibilizado.

Basicamente, você irá gerar o inventário após o encerramento das atividades no dia 31/12/2019, colocá-las no formato da planilha citada e importá-las no recurso citado.

'''Status: Deve obrigatoriamente ser importado antes do início das atividades no Touch Comp ERP em 01/01/2020 para evitar problemas maiores.'''

=== Estoque Terceiros ===
No caso de estoque de Terceiros, não existe importação, pois o saldo são as notas fiscais, pois afinal, cada nota fiscal é um saldo único e que deve ser controlado isoladamente. Além disso, ao enviar estas informações ao SPED, tais informações mencionam diretamente as notas fiscais.

Logo, na virada do sistema, deve ser catalogado as notas fiscais com saldo em aberto, e as mesmas serem imputadas manualmente nos recursos de nota fiscal, 228 - Nota Fiscal Própria em casos específicos, ou majoritariamente em 284 - Nota Fiscal de Terceiros. Observe em imputar apenas os itens com saldo, e com o respectivo saldo em aberto a ser retornado.

==Analise Clientes ==
Lembre-se de revisar os valores de limite, tipos de bloqueios, datas de limites 

==Títulos==
Os Títulos podem ser importados via recurso 888 - Importação de Dados.
==Boletos==
Deve ser informado no recurso 1213 - Carteira Financeira, o número inicial de boleto, basicamente o último emitido no banco mais 1. Como a virada ocorre no dia último dia do mês e esta informação pode ser difícil de conseguir nos bancos. Desta forma, busque esta informação de 3 a 5 dias, e some uma margem de segurança conforme a quantidade de boletos que irá emitir neste período, com uma margem de segurança.

'''Atenção:''' Emita um boleto para cada banco em um valor simbólico, envie o arquivo ao banco para registro. Efetue o pagamento posteriormente. No dia posterior, efetue o retorno e verifique se o título foi registrado corretamente e se foi liquidado automaticamente pelo sistema. Faça esta mesma análise para CNAB de pagamento e funções utilizadas nos CNAB's para atestar o funcionamento e os parâmetros.
 
==Saldos Bancários==

Os saldos bancários, de caixas(contas), devem ser informados no recurso 356 - Movimento Financeiro, com data base de 31/12/2020. Deve-se verificar estes saldos após o encerramento das atividades no dia 31/12/2019 e assim informá-los no recurso 356.

Será solicitado um modelo de 117 - Modelo Lançamento Financeiro. O mesmo deverá ser criado como:
* Imputação de Saldos
* Marque a opção "Não contabilizar movimentos vinculados a este modelo"
* Se exibido, em Contra Partidas: Para contábil, você poderá informar uma conta de caixa, por exemplo caixa geral, e no caso das contas gerencias informar uma conta do grupo transitório, denominada como Imputação de Saldos.

Após a imputação recomendamos inativar este modelo.

Não existe importação para estes dados. Em caso de muitas movimentações, consulte um consultor da Touch Comp.

'''Status: Pode ser realizado após 01/01/2020, mas lembre-se que ficará impossibilitado de conciliar as contas de valores.'''

==Cheques de Terceiros==
Os cheques de terceiros, não compensados ou devolvidos devem ser cadastrados no recurso 330 - Cadastro de Cheques de Terceiros, com todos os dados solicitados.

Não existe importação para estes dados. Em caso de muitas movimentações, consulte um consultor da Touch Comp.

'''Status: Pode ser realizado após 01/01/2020, mas lembre-se que ficará impossibilitado de conciliar as contas de valores. Para evitar este problema divida o trabalho e cadastre parcialmente, por exemplo, os cheques que serão enviados para compensação nos 5 primeiros dias, cadastre-os primeiro, ou seja, cadastre-os de acordo com a data de vencimento.'''

==Cheques Próprios==
Os cheques próprios, em trânsito devem ser cadastrados no recurso 325 - Cadastro de Cheques Próprios, com todos os dados solicitados.

Não existe importação para estes dados. Em caso de muitas movimentações, consulte um consultor da Touch Comp.

'''Status: Pode ser realizado após 01/01/2020, mas lembre-se que ficará impossibilitado de conciliar as contas de valores e compensar estes cheques. Para evitar este problema divida o trabalho e cadastre parcialmente, por exemplo, os cheques pré-datados nos 5 primeiros dias, cadastre-os primeiro, ou seja, cadastre-os de acordo com a data em que foram pré-datados.'''

==Saldos contábeis==
Os saldos contábeis serão cadastrados no próprio recurso 378 - Lançamento. Para isso você deve gerar um balancete no sistema anterior, e organizar os dados conforme planilha disponibilizada. Vale lembrar que deverá ser importado apenas o saldo final de cada conta em 31/12/2019.

Após o preenchimento, utilize o recurso 888 - Exportação e Importação de dados para realizar a importação destes valores.

'''Status: Pode ser realizado após 01/01/2020. É importante ser realizado o mais rápido possível para não atrasar o setor contábil.'''

==Configurações de Cartão de Crédito==
Quando em testes, é configurado a comunicação com o Sitef Demo, para testes e validações dos cadastros e do sistema. Ao mudar para o modo de produção, altere estes parametros para produção conforme os dados passados por seu provedor. Estas configurações são realizadas no recurso [[1787_Caixa_Fiscal_NFCe]]

==Receituário Agronômico==
Para o receituário, você deve informar os dados iniciais dos técnicos agrícolas, como número da Receita Inicial, dados da ART, etc. Estes dados são informados em [[92_Tecnico_Agricola]]. Para mais detalhes, acesse este mesmo recurso.